1화. 코로나 이후 국내 항공산업 동향

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다시 열린 하늘 길, 저가항공사 주요 체크 포인트

시리즈 총 5화

2023.05.08

읽는시간 4분

[항공 여객] 코로나19 영향으로 급감 후 회복 중이나 예전 수준에는 못미치는 상황

코로나19 확산 직전 국내 항공기 여객 수요는 2019년 하반기부터 진행된 일본 여행 안가기 운동에도 증가세를 지속하며 시장 확대가 계속되는 분위기 였음

- 일본 안가기 운동 지속에도 2019년 국내 항공기 여객수는 전년대비 4.9% 증가(2019년 하반기 직접적인 영향을 받았던 국제선 여객수도 전년대비 2.5% 증가)
그러나 코로나19 바이러스가 확산됨에 따라 항공기 여객수는 2020년 2월과 3월 전년동기대비 각각 44.6%, 82.8% 감소하며 하락폭을 키워 나갔으며 특히 2020년 4월에는 전년비 86.7% 감소하며 역대 최저치(136만명) 기록

- 결국 `20년 4월부터 대한항공(4/16)을 비롯한 항공사들은 순환 유급 휴직을 본격 시행
이 같은 팬데믹 창궐의 영향으로 항공 여객수는 2021년까지 평년대비 반토막 이하로 감소. 이후 각국의 여행 제한 조치 해제와 리오프닝 시작으로 2022년 3월을 기점으로 꾸준한 반등세를 보이고 있으나 여전히 예전 수준까지는 회복하지 못하고 있음

- 2023년 3월 기준 항공여객수는 전년동기대비 153.5% 증가한 731만명을 기록하였으나 이는 코로나 사태 이전인 2019년 3월과 비교 시 크게 낮은 수준 (75.7% 수준)

코로나 이후 항공기 여객수 변동 추이

자료: 항공포탈

[항공 여객(국내선)] 상대적으로 피해가 덜했던 영역, 예년 수준 이상으로 회복

항공여객 부문의 국내선과 국제선 중 입국 제한 조치로 인해 운항이 크게 감소했던 국제선에 비해 국내선의 경우 가장 피해가 덜했던 영역
국내선 여객수는 코로나 직후인 2020년에는 전년비 24% 감소. 그러나 2021년에는 평년 수준으로 회복, 특히 2022년에는 2019년(코로나 이전) 대비 9.7% 증가
이 같이 국내선 항공여객 시장 환경이 긍정적으로 지속되자 항공사들간의 경쟁이 심화되었고 특히 경영난에 처한 저가항공사(LCC²)들이 공격적 마케팅으로 시장을 잠식
이에 2019년 57.8% 수준에 머물렀던 저가항공사들의 국내선 점유율은 지속 상승해 2020년에는 67%, 2021년에는 71.9%까지 상승하기도 함

- 단, 항공 여객 시장이 차츰 정상화되면서 2022년 저가항공사 점유율은 68.5%로 하락

² LCC(LOW-COST CARRIER): 저비용 항공사로 기존 항공사보다 싼 가격에 항공권을 파는 항공사를 말함. 이에 대비하여 기존의 일반적인 항공사, 대한항공과 아시아나 항공과 같은 항공사를 FULL-SERVICES CARRIER (FSC)로 지칭함

항공사 별 국내선 여객 변동 추이

자료: 항공포탈

연간 저가항공사 국내선 점유율 변동 추이

자료: 항공포탈

[항공 여객(국제선)] 코로나 사태의 직격탄을 맞은 부문으로 최근 점차 회복세

코로나 사태에 따른 각국의 여행 제한 조치로 인하여 가장 많은 피해를 본 부문은 국제선 여객부문으로 2020년 국제선 여객수는 전년동기대비 84.2% 감소하였으며 2021년에는 2019년(코로나 이전) 대비 96.4% 감소한 137만명을 기록
특히 저가항공사의 경우 여객수 감소와 더불어 2019년 30%에 육박했던 국제선 여객점유율이 2021년 6.4%까지 하락하면서 상대적으로 더 큰 타격을 입은 것으로 분석
그러나 2022년에는 국제선 부문 여객수가 전년대비 506% 증가(단, 2019년 대비해서는 78.4% 감소한 수준으로 평년에 크게 못미침)함과 동시에 저가항공사 점유율 또한 23.1%로 20%대 수준으로 복귀하며 회복을 도모 중

항공사 별 국제선 여객 변동 추이

자료: 항공포탈

연간 저가항공사 국제선 점유율 변동 추이

자료: 항공포탈

[항공 화물] 벨리카고³ 화물 운송량 감소와 한정된 화물기 공급에 운임 크게 상승

코로나 19 이후 항만 봉쇄, 물류 병목 현상 등의 영향으로 글로벌 화물 공급에 비상이 걸리고 의료 관련 수송 수요 탓에 항공기 긴급 화물 운송 니즈가 크게 증가했음

- 마스크, 진단키드 등과 같은 방역물자 수요를 비롯해 쇼티지 부품 등의 긴급 수요 중심
그러나 여객기 화물칸을 통한 국제선 운송량이 줄어들면서 전체 화물운송 공급량은 오히려 감소하였음. 이로 인해 항공 운임은 코로나 19 발생 이후 급등

- 일반적으로 여객기 화물칸을 통한 항공 운송은 전체 항공화물 운송량의 약 60%를 차지
- 여객기 화물칸을 통한 운송량 감소로 2020년 항공화물운송량은 전년비 23.9% 감소
- 항공화물은 대부분 국제선(2022년 기준 전체 항공화물의 93.5%를 국제선이 차지)
- 코로나 이후 항공화물운임은 평년대비 2배 이상 상승, 최근 하락세이나 여전히 높은 수준
이 같은 화물운임 급등으로 저가항공사들은 여객기를 화물기로 개조, 불황에 대응함

³ 벨리카고(Belly Cargo, 여객기 화물칸): 여객기에서 손님의 짐을 싣고 나서 남는 공간에 싣는 화물. 화물실이 여객기 아랫부분인 배(belly) 위치해 있다고 비유해 벨리카고(Belly Cargo)라 지칭

항공사 별 항공 화물량 변동 추이

주: 국내(출발 기준), 해외(출·도착 기준)

항공 화물운임 변동 추이

자료: Bloomberg

<여객기를 화물기로 개조하며 코로나를 이겨낸 대한항공>

대한항공은 국내 항공사 중 화물전용기를 가장 많이 보유한 항공사로 전체 보유 여객기 169대 가운데 23대를 화물기로 사용하고 있음. 코로나19로 여객수가 감소했으나 대한항공은 보유 화물기를 통해 급등한 항공화물 운임의 수혜를 받을 수 있어 적정한 포트폴리오 구축의 중요성이 부각되기도 함.

여기에 그치지 않고 동사의 경우 코로나19 창궐로 국제선 물동량이 늘어난 마스크·진단키트 등 방역물자를 2020년 5월부터 여객기 기내 수하물 보관함(overhead bin)을 통해 운송하기 시작하여 6월에는 여객기 좌석에 짐을 실을 수 있게 특수 제작한 가방 ‘카고 시트 백(cargo seat bag)’을 설치해 화물울 운송함.

이후에는 여객기 좌석을 장탈하여 화물을 탑재하는 CFL(Cargo Floor Loading) 방법을 활용하며 늘어난 화물 수요에 능동적으로 대응, 여객기를 화물기로 개조하여 불황을 극복할 수 있는 새로운 모델을 제시함.

카고 시트백을 설치한 여객기