○ 업체들간 판매가격 및 제조원가 경쟁이 치열해지며 전기차의 대중화가 더욱 가속화될 수 있음
- 당분간 경기 부진과 함께 전기차 수요도 일시 둔화될 가능성이 높지만, 향후 가격 인하 경쟁과 원가 절감 노력 강화 경쟁은 전기차의 대중화(비중 증가)를 더욱 가속화시킬 전망
3화. 테슬라의 치킨게임이 가져올 업계 구도 변화 가능성
테슬라의 가격 인하가 가져올 나비효과
시리즈 총 6화
2023.03.03
읽는시간 4분
향후 전기차의 글로벌 대중화(비중 증가) 가속 가능성
글로벌 전기차 판매 및 비중 추이
자료: EV-Volumes
제품수명주기 이론과 현재 전기차 단계
자료: manrajubhi.com, KB경영연구소
현대기아의 전기차 판매 비중 추이
자료: 하나증권 (현대기아 자료 인용)
주요 국가별 전기차 판매 및 비중 (‘22년)
2022년 전기차(BEV+PHEV) 판매 및 비중
| (천대, %) | 전기차비중 | 전기차 | 총 승용차 |
| 중국 | 30.6% | 6,181 | 20,218 |
| 미국 | 7.3% | 1,000 | 13,676 |
| 유럽 | 23.8% | 2,683 | 11,288 |
| 한국 | 9.4% | 163 | 1,732 |
2022년 배터리전기차(BEV) 판매 및 비중
| (천대, %) | 전기차비중 | 전기차 | 총 승용차 |
| 중국 | 25.1% | 5,075 | 20,218 |
| 미국 | 5.9% | 802 | 13,676 |
| 유럽 | 14.4% | 1,622 | 11,288 |
| 한국 | 9.4% | 163 | 1,732 |
자료: EV-Volumes, 한국자동차연구원
테슬라는 치킨게임으로 전기차 경쟁에서 주도권 유지 지속 또는 확대 예상
○ 여러 면에서 높은 경쟁력을 보유한 테슬라가 치킨게임에 유리. 향후 주도권 유지 전망
- 테슬라는 규모의 경제, 생산 및 원가 구조, 고급 브랜드 파워, 상품성과 기술력 등에서 높은 경쟁력을 보유하고 있어 가격 경쟁 시 유리하며 지속적인 증설과 신규 모델 확대로 높은 성장세가 이어질 전망 (※ 멕시코, 인도네시아 등에 신규 공장 검토 중이며, 트럭과 저가 Model 2도 개발 중)
- 반면, 이제 전기차 플랫폼을 도입하고 있는 후발주자들은 모든 측면에서 불리해 전략적 부담 가중. 준비되지 않은 가격 경쟁은 전기차의 경쟁력 격차를 좁히기 쉽지 않을 전망
테슬라의 생산능력과 생산량 추이 및 전망
자료: 한국투자증권
현재 진행 중인 차세대 자동차업계의 구도 재편이 더욱 가속화될 가능성 있음
○ 전기차에 뒤쳐지고 있는 독일과 일본업체들은 경쟁력 격차가 좁혀지지 않으며, 진행 중인 글로벌 자동차산업 구도 재편이 더욱 가속화될 수 있음
- 독일과 일본업체들의 가장 큰 문제는 개발 마인드셋과 소프트웨어 능력이라는 평가. IT시스템 관점에서 새 출발해야 하는데, 기존 기계적 마인드에서 접근해 많은 문제점 노출
- 폭스바겐/아우디 그룹은 2018년 전기차 전용 플랫폼 개발을 완료하고 이를 바탕으로 다양한 신차를 출시했으나, 많은 오류와 함께 기대에 못 미친다는 평가
- 토요타는 폭스바겐보다 더 심각. 개발 늦은데다가 작년에 최초 출시한 전기차도 문제
- 반면, 중국의 BYD, 길리 등과 현대기아의 전기차 발전은 상대적으로 높이 평가 받고 있음
- 중국 시장의 현실을 보면, 폭스바겐의 전기차 경쟁력을 대략 가늠할 수 있음. 중국에서 폭스바겐 합작법인은 국민차 대접을 받을 정도로 인기를 구가하며 총 점유율 1위지만, 전기차에서는 존재감이 미미할 정도로 중국 토종업체들에 크게 밀리고 있음
중국 전기차 판매 점유율 – 선전하는 테슬라, 크게 고전하는 폭스바겐 전기차
| 순위 | 브랜드 | 국적 | 2022년 판매량 |
점유율 |
| 1 | BYD | 중국 | 1,799,947 | 31.8% |
| 2 | SGMW | 미중합작 | 442,118 | 7.8% |
| 3 | Tesla china | 미국 | 439,770 | 7.8% |
| 4 | Geely | 중국 | 304,911 | 5.4% |
| 5 | GAC Aion | 중국 | 273,757 | 4.8% |
| 6 | Chery | 중국 | 221,157 | 3.9% |
| 7 | chang-an | 중국 | 212,277 | 3.7% |
| 8 | NETA | 중국 | 148,661 | 2.6% |
| 9 | Resian | 중국 | 133,246 | 2.4% |
| 10 | Chang-chung | 중국 | 123,920 | 2.2% |
| 11 | NIO | 중국 | 122,486 | 2.2% |
| 12 | XPENG | 중국 | 120,757 | 2.1% |
| 13 | Leapmotor | 중국 | 111,168 | 2.0% |
| 14 | FAW-VW | 독중합작 | 99,760 | 1.8% |
| 15 | SAIC-VW | 독중합작 | 91,761 | 1.6% |
| Total | 5,662,000 | |||
자료: CPCA
중국 전체 승용차 판매 점유율 - 내연기관에서 폭스바겐 합작 차량은 점유율 1위
| 순위 | 브랜드 | 국적 | 22년 판매량 (만대) |
점유율 |
| 1 | BYD | 중국 | 187 | 8.0% |
| 2 | FAW-VW | 독중합작 | 180 | 7.8% |
| 3 | Geely | 중국 | 143 | 6.2% |
| 4 | chang-an | 중국 | 138 | 6.0% |
| 5 | SAIC-VW | 독중합작 | 132 | 5.7% |
| 6 | SAIC-GM | 미중합작 | 117 | 5.1% |
| 7 | Chery | 중국 | 115 | 5.0% |
| 8 | SGMW | 미중합작 | 110 | 4.7% |
| 9 | Guangqi Honda | 일중합작 | 100 | 4.3% |
| 10 | Dongfeng-Nissan | 일중합작 | 92 | 4.0% |
| 15 | Tesla | 미국 | 71 | 3.1% |
자료: CPCA
테슬라의 판매 증가는 부분자율주행 대중화에도 기여할 것으로 보임
○ 테슬라 차량의 매력 중 하나는 높은 AI/자율주행 기술. 테슬라의 판매 증가는 시스템 장착 차량의 확대와 더불어 업체간 기술 경쟁을 더 자극하여 부분자율주행의 대중화를 확대할 수 있음
- 테슬라는 Auto pilot(운전보조기능. 자율주행 레벨2)과 FSD(부분자율주행. 자율주행 레벨2~3)을 옵션과 구독경제 형태로 판매 중이며, 실 운행에서는 가장 경쟁력이 높다고 평가 받고 있음
- 이 자율주행 기능을 주요 구매 이유로 생각하는 소비자가 많음. 전기차 전문매체인 Electrek은 2022년 북미 구매자 가운데 FSD 패키지 채택 비율이 19%에 달하는 것으로 추정
- 테슬라 차량이 많이 팔리면 운전자의 부분자율주행 시스템 이용과 주행 데이터의 축적도 늘어나고, 선의의 경쟁을 통한 기술 진화와 시스템의 대중화도 더욱 진전될 것으로 전망됨
- 한편, 최근 업계에서는 완전자율주행의 실제 적용에는 생각보다 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 대부분 예측. 주요 자동차업체들과 테슬라, 구글, 애플도 모두 이를 인정하고 로드맵 조정
채희근
KB경영연구소
총 6화
테슬라의 가격 인하가 가져올 나비효과
