3화. 국내 기업 대응

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반도체 시장 환경 변화와 국내 반도체 기업 영향

시리즈 총 7화

2023.06.02

읽는시간 4분

국내 기업의 반도체 감산

○ 메모리 반도체 가격 하락 등에 따른 업황 침체가 계속되면서 국내 업체들도 메모리 반도체의 감산 돌입을 공식화

메모리 반도체의 극심한 공급 과잉으로 국내 반도체 업체들의 실적이 2022년 4분기를 기점으로 대폭 하락

– 올해 1분기 반도체 부문에서 삼성전이자 4.6조 원, SK하이닉스 3.4조 원 영업이익 적자를 기록하는 등 전반적으로 업황 부진이 확대

삼성전자 반도체 실적 추이

자료: 삼성전자

SK하이닉스 실적 추이

자료: SK하이닉스

메모리 반도체 기업을 중심으로 올해 설비투자 감소가 예정되어 있으며, 특히 생산에 직접적인 영향을 주는 제조장비 투자가 대폭 감소할 것으로 예상

– 올해 글로벌 메모리 반도체 CAPEX는 30% 이상 감소 예상. 특히 SK하이닉스는 전년 대비 50% 이상 감소가 예상됨에 따라 관련 장비 업계에 악영향

⁴ 소비자가 직접 구매 시 적용되는 현물가격은 기업 간 거래 가격인 고정거래가격과 약 3개월 시차를 두고 유사한 흐름을 보이는 시장 선행 지표

메모리 업체들의 웨이퍼 투입량 축소

자료: 트렌드포스

메모리 반도체 고정거래가격 추이

자료: D램익스체인지(DRAMeXchange)

○ 국내 기업들은 높은 메모리 위주 사업 구조에서 벗어나기 위해 파운드리 등 비메모리 사업 확대를 통한 다변화는 긍정적이나, 체질 변화에 시간이 걸릴 전망

SK하이닉스는 메모리 사업이 전체 매출 95% 이상을 차지해 메모리 시장 변화에 대한 의존성이 큰 사업 구조가 약점

– 파운드리 사업 부문 확대를 위해 2017년 설립한 파운드리 자회사 SK하이닉스 시스템IC와 지난해 인수한 파운드리 업체 키파운드리를 보유

– 파운드리 사업 부문은 2022년 매출 1.8조 원을 기록하며 국내 파운드리 업체 DB하이텍의 매출(1.6조 원)을 넘어섰으나, SK하이닉스 매출에서 차지하는 비중은 4%에 불과

2022년 국내 반도체 기업 매출 구조