반도체 주가전망
HBM3E 공급 부족 심화
24.08.13
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- 엔비디아, 북미 빅테크: HBM3E 주문 큰 폭 증가세
- 2025년 엔비디아 HBM3E 주문 비중 80~90% 차지
- 엔비디아 블랙웰 최대 수혜주: SK하이닉스, 삼성전자
ㅡ 올해 4분기 삼성전자, SK하이닉스 전체 D램 매출에서 차지하는 HBM 매출비중은 HBM3E 출하 증가로 각각 20%, 40% 수준을 기록할 전망이다.
이는 ① 엔비디아 HBM3E 주문량이 전체 HBM 물량의 60% 이상을 차지하고, ② 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타 플랫폼 등 북미 빅테크 업체들도 자체 AI 데이터센터 구축을 위한 HBM3E 주문을 최근 큰 폭으로 늘리고 있기 때문이다.
■2025년 엔비디아 HBM3E 주문 비중 80~90% 차지
ㅡ 올해 엔비디아가 H200 출하량 증가 영향으로 HBM3E가 차지하는 비중은 60~70%에 달할 전망이다.
특히 내년에는 엔비디아 신제품인 블랙웰 플랫폼에서 HBM3E 8단, 12단 채택 확대와 HBM 용량 증가 등으로 엔비디아의 HBM3E 비중은 80~90%에 이를 것으로 예상된다.
■엔비디아 블랙웰 최대 수혜주: SK하이닉스, 삼성전자
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