Buy
삼성SDI, 삼성에스디에스
NFT | 오늘의 종목 리포트
24.10.31
읽는시간 1분
■ 삼성SDI (006400) - 소형 부진을 ESS 호조가 상쇄
- 투자의견 Buy, 목표주가 500,000원으로 유지.
Implied 12M Fwd P/E는 29.4배, 10월 30일 종가 기준 상승여력은 52.7%
- 중대형 EV전지는 출하량은 전분기 대비 +13% 증가했으나 리튬 가격 하락과 제품 Mix 변화로 전분기 대비 소폭 개선되는 수준이며, ESS 전지는 전력 수요 급증세 영향으로 어닝 서프라이즈를 기록.
소형전지의 경우 전방 수요 부진으로 저조한 판매
■ 삼성에스디에스 (018260) - AI가 이끄는 클라우드 성장, 아직 시작도 안했다
- 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지.
이는 1) 클라우드 사업 확대로 인한 수익성 개선과, 2) 생성형 AI사업에 대한 성장 기대, 3) 보유중인 현금성 자산 (3Q24 연결 기준 5.36조원 규모)의 가치가 증가할 수 있다는 가능성에 기인함
- 각 사업은 결국 AI에 대한 수요가 이끈 것으로 판단.
특히
- 투자의견 Buy, 목표주가 500,000원으로 유지.
Implied 12M Fwd P/E는 29.4배, 10월 30일 종가 기준 상승여력은 52.7%
- 중대형 EV전지는 출하량은 전분기 대비 +13% 증가했으나 리튬 가격 하락과 제품 Mix 변화로 전분기 대비 소폭 개선되는 수준이며, ESS 전지는 전력 수요 급증세 영향으로 어닝 서프라이즈를 기록.
소형전지의 경우 전방 수요 부진으로 저조한 판매
■ 삼성에스디에스 (018260) - AI가 이끄는 클라우드 성장, 아직 시작도 안했다
- 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지.
이는 1) 클라우드 사업 확대로 인한 수익성 개선과, 2) 생성형 AI사업에 대한 성장 기대, 3) 보유중인 현금성 자산 (3Q24 연결 기준 5.36조원 규모)의 가치가 증가할 수 있다는 가능성에 기인함
- 각 사업은 결국 AI에 대한 수요가 이끈 것으로 판단.
특히
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
