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펌텍코리아 (251970) 주가전망
실적도 증설도 거침없다
25.07.23
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- 투자의견 BUY 유지목표주가 79,500원으로 30.3% 상향
- 2025년 연간 매출액 4,036억원영업이익 607억원으로 최대 실적 예상
- 우호적인 업황에 증설 본격화
목표주가 79,500원으로 30.3% 상향
펌텍코리아에 대하여 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 79,500원으로 30.3% 상향한다.
목표주가 상향은 EPS 산출 기간 변경 및 추정치 상향에 따라 12MF EPS를 4,132원으로 조정하였기 때문이다.
Target P/E는 이전과 동일한 19.5배이다.
목표주가는 금일 종가 62,800원 대비 27.4%의 업사이드를 가지고 있어 BUY 의견을 유지한다.
■2025년 연간 매출액 4,036억원
영업이익 607억원으로 최대 실적 예상
펌텍코리아의 2분기 실적은 매출액 1,004억원 (+17.4% YoY), 영업이익 149억원 (+17.3% YoY, OPM 14.9%)으로 분기 최대 실적을 기록할 전망이다.
인디브랜드를 중심으로 K-뷰티 성장이 지속되는 가운데 펌텍코리아는 펌프, 튜브, 콤팩트, 스틱 등 다양한 용기 제품군을 바탕으로 고객사 포트폴리오를 확장하고 있다.
2025년 연간 실적은 매출액 4,036억원 (+19.6% YoY), 영업이익 607억원 (+25.5% YoY, OPM 15.0%)으로 사상 최대 이익이 전망된다.
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