지난해 IPO 공모 금액 16.4% 증가…기관 경쟁률 등 투심은 위축

지난해 IPO 공모 금액 16.4% 증가…기관 경쟁률 등 투심은 위축



(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 지난해 국내 기업공개(IPO) 공모 금액은 소폭 증가했지만, 투자 심리는 위축된 것으로 나타났다.

금융감독원이 18일 발표한 지난해 IPO 시장동향 분석에 따르면, 지난해 공모 금액은 3조9천억원으로, 전년 대비 16.4% 증가했다. IPO 건수는 총 77건으로, 전년 대비 6.1% 줄었다.

공모 금액 1천억원 이상의 대형 IPO를 진행한 기업은 총 5곳이다. 공모 금액이 큰 순으로는 에이치디현대마린솔루션(7천억원), 시트프업(4천억원), 산일전기(3천억원) 등이 이름을 올렸다.

다만 코스닥을 중심으로 한 중소형 IPO가 줄었다. 직전 연도(68건)와 비교해 공모 금액 500억원 미만의 중소형 건수는 59건으로 다소 감소했다.

지난해 상장한 특례상장기업은 41개 사로, 직전 연도와 비교해 24.2% 늘었다. 역대 가장 많은 수치다. 지난해 코스닥 상장기업 총 70곳 중 58.6%가 특례상장기업이다.

특례 기업 중 기술성 평가로 증시에 데뷔한 곳이 대부분이었다. 그간 특례상장은 바이오 업종으로 치중되어 있었으나, 로봇·항공·우주 등 과학기술 관련 제조업도 특례 트랙을 통해 증시에 입성했다. 특례상장 기업 중 바이오 섹터의 비중은 2020년 68%에서 지난해 25%까지 줄어들었다.

다만 투심은 위축됐다. 하반기 이후 증시 불안 등 불확실성이 확대된 점이 영향을 미쳤으며, 공모제도 개편으로 주관사가 수요예측 참여자의 주금납입 능력을 확인하기 시작하면서 '뻥튀기 청약'도 사라졌다.

지난해 IPO 수요예측에 참여한 기관의 수는 1천871곳으로 직전 연도 같은 기간과 비교해 24.2% 늘었다. 운용사 및 투자일임업자의 운용, 고유 재산 참여 증가로 수요예측 참여 기관 수는 역대 최대 규모를 기록했다.

수요예측 경쟁률은 775대1까지 떨어져 전년과 비교해 16.2% 감소했다. 투자자의 '옥석가리기'도 이어졌다. 지난해 4분기 수요예측에 2천건 이상 참여한 딜의 비중은 63.3%다. 직전 분기까지 이 비중은 76.6%에 달했는데, 증시 불안으로 흥행 딜에만 경쟁이 몰리는 현상이 관측된 셈이다.

이에 하반기 IPO 시장에서는 7곳의 기업이 공모 철회를 결정하기도 했다. 지난해 4분기 중 수요예측을 실시한 29곳의 기업 중 6곳이 공모를 철회했다.

기관투자자가 밴드 상단을 넘어 희망 가격을 제시한 IPO 딜의 비중도 역대 가장 높았다. 상반기 IPO의 93%가 밴드 상단 초과로 가격이 결정됐으나, 하반기에는 상단 초과 비중이 50% 수준으로 감소했다.

기관투자자 배정물량 중 의무보유 확약은 18.1%로, 직전 연도 대비 8.3%포인트 줄었다. 우선 배정원칙 마련 의무에도 기관들은 코스닥 시장에서 의무보유 확약을 줄였다.

금감원은 지난 1월 발표한 IPO제도 개선방안의 정착을 지원하고, 주관사와 간담회를 진행해 IPO 심사 과정에서 확인된 특이사항을 공유할 계획이다.





gepark@yna.co.kr



<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>