HD한국조선해양, 6천억원 교환사채 발행…ICS·NH證 절반씩 인수
2025.02.25 18:46
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HD한국조선해양, 6천억원 교환사채 발행…ICS·NH證 절반씩 인수
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = HD한국조선해양[009540]은 25일 이사회를 열어 6천억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다.
만기일은 다음 달로 예정된 발행일로부터 5년 뒤다.
표면금리와 만기보장수익률은 모두 0%다.
교환 대상 주식은 HD현대중공업[329180] 보통주 약 173만주다. HD현대중공업 발행주식총수 대비 1.95%다.
교환가격은 기준가 31만5천186원에 할증률 10%를 적용해 주당 34만6천705원으로 정했다.
사모펀드(PEF) 운용사인 IMM크레딧앤솔루션(ICS)과 NH투자증권[005940]이 각각 3천억원씩 교환사채를 인수한다.
투자자들은 향후 HD현대중공업 주가 추가 상승에 베팅한 것으로 풀이된다. HD현대중공업 주가는 최근 1년간 180% 넘게 올랐다.
이들 투자자는 교환사채 발행일 2년 뒤부터 행사할 수 있는 조기상환청구권(풋옵션)도 확보했다.
HD한국조선해양은 이번에 조달한 자금을 연구개발(R&D) 및 해외법인 운영자금으로 사용하겠다고 밝혔다.
구체적으로 올해 2천억원, 내년 3천억원, 2027년 1천억원을 사용할 계획이다.
hskim@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = HD한국조선해양[009540]은 25일 이사회를 열어 6천억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다.
만기일은 다음 달로 예정된 발행일로부터 5년 뒤다.
표면금리와 만기보장수익률은 모두 0%다.
교환 대상 주식은 HD현대중공업[329180] 보통주 약 173만주다. HD현대중공업 발행주식총수 대비 1.95%다.
교환가격은 기준가 31만5천186원에 할증률 10%를 적용해 주당 34만6천705원으로 정했다.
사모펀드(PEF) 운용사인 IMM크레딧앤솔루션(ICS)과 NH투자증권[005940]이 각각 3천억원씩 교환사채를 인수한다.
투자자들은 향후 HD현대중공업 주가 추가 상승에 베팅한 것으로 풀이된다. HD현대중공업 주가는 최근 1년간 180% 넘게 올랐다.
이들 투자자는 교환사채 발행일 2년 뒤부터 행사할 수 있는 조기상환청구권(풋옵션)도 확보했다.
HD한국조선해양은 이번에 조달한 자금을 연구개발(R&D) 및 해외법인 운영자금으로 사용하겠다고 밝혔다.
구체적으로 올해 2천억원, 내년 3천억원, 2027년 1천억원을 사용할 계획이다.
[출처: 연합인포맥스]
hskim@yna.co.kr
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김학성
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