[뉴욕마켓워치] 기술주 훈풍에 증시 '훨훨'…국채↓ㆍ달러↑
2025.05.02 05:51
읽는시간 4분
URL을 복사했어요
[뉴욕마켓워치] 기술주 훈풍에 증시 '훨훨'…국채↓ㆍ달러↑
(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 5월의 첫 거래일인 1일(이하 미 동부시간) 뉴욕 금융시장에서는 미국의 무역 협상 기대감 속 위험선호 심리가 고개를 들며 뉴욕증시 3대 대표지수가 일제히 상승했다.
특히, 마이크로소프트(MS)와 페이스북 모회사인 메타플랫폼스의 '깜짝 실적'을 기반으로 기술주 중심으로 매수세가 몰렸다.
이에 S&P 500과 다우는 8거래일 연속 상승했고, 나스닥도 이번에는 1%대 중반의 오름세로 돌아섰다.
미국 국채가격은 단기물의 급락 속에 약세를 나타냈다. 수익률곡선은 평평해졌다.(베어 플래트닝)
미국의 제조업 업황 지표가 예상보다는 선방한 것으로 나타난 가운데 국제유가가 급등하면서 국채가격을 끌어내렸다. 선물시장에 반영된 오는 6월 금리 인하 기대감은 약해졌다.
미국 달러화는 3거래일 연속 상승했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 미국과 주요국의 관세 협상 성사 기대 속 미국 제조업 업황이 시장 기대를 웃돌자 약 2주 만에 100선 위로 올라섰다.
뉴욕 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 원유 수출을 차단하겠다는 뜻을 천명하고 나선 여파에 크게 올랐다.
미국 공급관리협회(ISM)는 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 2개월 연속 위축 흐름이다. 다만 시장 예상치 48은 웃돌았다.
미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 예상치를 웃돌며 급증했다.
미 노동부에 따르면 지난 4월 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 직전 주 대비 1만8천명 증가했다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장 겸 경제 고문는 이날 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 (중국과의) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 중국이 미국산 제품에 부과된 여러 관세를 철회한 것을 보게 돼 기쁘다"고 말했다. 그러면서 "관세에 관한 소식이 오늘 하루가 끝나기 전에 분명히 나올 것"이라고 덧붙였다.
◇주식시장
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 83.60포인트(0.21%) 오른 40,752.96에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 35.08포인트(0.63%) 상승한 5,604.14, 나스닥종합지수는 264.40포인트(1.52%) 뛴 17,710.74에 장을 마쳤다.
MS와 메타의 호실적이 증시를 쌍끌이했다.
MS는 전날 장 마감 후 1분기 매출이 700억7천만달러, 주당순이익(EPS)이 3.46달러를 기록했다고 발표했다. 두 수치 모두 LSEG가 집계한 시장 예상치를 웃도는 결과다.
메타 또한 전날 같은 시각 1분기 매출이 423억1천만달러, EPS는 6.43달러를 기록했다고 밝혔다. 마찬가지로 모두 시장 전망치를 크게 웃돌았다.
이 같은 소식에 전날 장 마감 후 시간 외 거래 때부터 급등하던 두 회사는 이날 개장 후에도 강세를 이어갔다.
MS는 8% 가까이 급등했고 메타 또한 4% 넘게 뛰었다.
아젠트캐피털매니지먼트의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 관세와 무역전쟁으로부터 완전히 자유로운 주식은 거의 없지만 인공지능(AI) 분야는 투자자들이 생각하는 것보다 훨씬 적은 영향을 받고 있다"며 "우리는 현재 매우 가파른 성장 곡선의 초기 단계에 있고 AI 인프라도 마찬가지"라고 말했다.
MS가 AI 분야에서 확실한 성과를 보여주면서 다른 빅테크의 주가도 동반 강세였다.
엔비디아는 3% 가까이 상승했고 브로드컴도 2% 이상 올랐다. 알파벳도 1%대 강세를 보였다.
이날 장 마감 후 아마존과 애플은 1분기 실적을 발표했다. 두 회사 모두 매출과 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 웃돌았으나 시장의 반응은 냉담했다.
아마존은 올해 1분기 매출이 1천556억7천만달러를 기록했다고 발표했다. EPS는 1.59달러를 기록했다. 모두 예상치를 상회했다.
하지만 2분기 매출 가이던스가 시장 기대치에 다소 못 미치면서 아마존의 주가는 시간 외 거래에서 4% 넘게 떨어지다 낙폭을 줄이고 있다.
애플은 1분기 매출이 953억6천만달러, EPS는 1.65달러를 기록했다. 하지만 시간 외 거래에서 주가는 1% 이상 내리고 있다.
미국 정부가 중국 정부에 무역협상을 위해 접근했다는 소식도 위험 선호 심리를 회복시켰다.
중국 관영 중앙방송(CCTV) 계열의 소셜미디어인 '위위안탄톈'은 전날 오후 자사 계정에 "최근 미국이 관세 문제를 논의하기 위해 여러 채널을 통해 중국과 적극적으로 접촉해 왔다"고 밝혔다.
BMO캐피털마켓츠의 이안 린젠 미국 금리 전략가는 이 같은 보도에 대해 "위험 자산에 대한 순이익으로 간주된다"며 "백악관이 중국과의 관계에서 진전을 보여주려는 노력과 그에 따른 가격 움직임은 금융시장이 정상으로 복귀하는 조짐을 보여준다"고 분석했다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장 겸 경제 고문도 이날 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 (중국과의) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 중국이 미국산 제품에 부과된 여러 관세를 철회한 것을 보게 돼 기쁘다"고 말했다.
그러면서 "관세에 관한 소식이 오늘 하루가 끝나기 전에 분명히 나올 것"이라고 덧붙였다. 주요 교역국 중 한 곳과의 합의 결과가 나올 것이라는 관측이 나온다.
CFRA리서치의 샘 스토발 최고 투자 전략가는 "S&P500 지수는 5,500선을 다시 시험했다"며 "적어도 이번 조정 국면에선 최악의 상황은 이미 지나갔고 2월 19일 최고치까지 다시 상승할 것"이라고 말했다.
업종별로는 의료제약이 2% 넘게 급락한 반면 기술은 3% 가까이 뛰었다. 통신서비스와 임의소비재, 에너지, 산업도 1% 이상 올랐다.
퀄컴은 시장 예상치를 웃도는 실적을 내놓았지만, 실적 가이던스가 실망감을 주면서 주가는 8% 넘게 떨어졌다.
미국 제약회사 일라이릴리는 1분기 매출이 전년 동기 대비 45% 급증했음에도 주가는 11% 넘게 급락했다. 트럼프 행정부가 향후 제약품에 관세를 부과할 계획을 갖고 있어 시장 불투명성이 부각됐다.
미국 제약 소매 체인 CVS는 1분기 매출과 순이익이 예상치를 뛰어넘으면서 주가가 4% 이상 올랐다.
넷플릭스는 이날도 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다. 시가총액은 5천억달러에 가까워졌다.
미국 제조업 업황은 2개월 연속 위축 국면을 이어갔으나 시장 예상치는 웃돌면서 영향이 상쇄됐다.
미국 공급관리협회(ISM)는 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 2개월 연속 위축 흐름이다. 다만 시장 예상치 48은 웃돌았다.
미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 예상치를 웃돌며 급증했다.
노동부에 따르면 지난 4월 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 직전주 대비 1만8천명 증가했다.
특히 4월 19일까지 집계된 주간 연속 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준 191만6천명으로 집계됐다. 2021년 11월 13일로 끝난 한 주 이후 최대치다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람이 급증할 만큼 고용시장이 둔화 신호를 보낸다는 의미다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 6월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 42.3%까지 올라갔다. 전날 마감 무렵의 32.9% 대비 10%포인트 가까이 튀어 올랐다. 반면 25bp 인하 확률은 63.2%에서 55.0%로 내려왔다. 25bp 인하 확률과 동결 확률은 좁혀지고 있다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.10포인트(0.40%) 내린 24.60을 기록했다.
◇채권시장
연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.60bp 상승한 4.2310%에 거래됐다.
통화정책에 민감한 2년물 금리는 3.7010%로 같은 기간 8.00bp 높아졌다.
만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.7370%로 5.50bp 상승했다.
10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 55.4bp에서 53.0bp로 축소됐다.
국채금리와 가격은 반대로 움직인다.
노동절을 맞아 유로존 주요국 금융시장이 대부분 휴장한 가운데 미 국채는 장단기물이 모두 강세를 보이면서 뉴욕 장에 진입했다. 하지만 오전 10시 미국 공급관리협회(ISM)의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표되자 장세가 일변했다.
ISM에 따르면 미국의 4월 제조업 PMI는 48.7로 전월대비 0.3포인트 하락한 것으로 집계됐다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
하위 지수 중 고용지수는 46.5로 전달에 비해 1.8포인트 상승했다. 인플레이션 압력을 나타내는 물가지수는 69.8로 전월대비 0.4포인트 높아졌다. 5개월 연속 오른 끝에 2022년 6월 이후 최고치를 경신했다.
공급업체 납기지수는 55.2로 전달에 비해 1.7포인트 상승한 것으로 나타났다. 2022년 7월 이후 최고치다. 이 지수가 기준선을 웃돈다는 것은 납품이 느려지고 있음을 의미하는 것으로, 관세발 공급 지연 가능성과 관련지을 수 있다.
아넥스자산운용의 브라이언 제이콥슨 수석 이코노미스트는 "ISM 제조업 지수가 예상보다 좋게 나온 건 도움이 안 되는 위로"라면서 "예상보다 덜 나빴다에 가깝다"고 말했다. 그는 "생산 및 신규 수출 주문의 급감과 수반된 국내 주문 증가는 비용이 상승하고 경제활동이 줄어들고 있음을 시사한다"고 진단했다.
산탄데르 US캐피털마켓의 스티븐 스탠리 수석 이코노미스트는 "관세를 둘러싼 혼란은 활동의 급격한 감소를 야기하는 동시에 배송시간이 길어지고 재고가 누적되는 결과를 초래하고 있다"고 말했다.
보합권에서 움직이던 국제유가는 마감가 산출을 앞두고 뛰어올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 원유 수출을 차단하겠다는 뜻을 천명하고 나선 영향이다.
트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이란산 원유나 석유화학 제품의 모든 구매를 지금 멈춰야 한다"면서 "이란에서 원유나 석유화학 제품을 조금이라도 구매하는 모든 국가나 사람은 즉시 2차 제재 대상이 될 것"이라고 밝혔다.
그는 "그들은 미국과 어떤 방식, 형태, 유형으로든 사업하는 것을 허락받지 못할 것"이라고 경고했다. 이날 6월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장대비 1.77% 오른 배럴당 59.24달러에 거래를 마쳤다.
선물시장에선 6월 금리 인하 가능성이 낮아졌다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 58분께 연방준비제도(연준ㆍFed)가 5월 금리를 동결할 가능성을 93.2%로 가격에 반영했다. 전장대비 0.8%포인트 낮아졌다.
6월까지 금리가 동결될 가능성은 전장 41.4%로 8.5%포인트 높아졌고, 25bp 인하 가능성은 54.8%로 8.4%포인트 낮아졌다. 50bp 인하 가능성은 3.9%에서 3.8%로 하락했다.
◇외환시장
연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 145.529엔으로, 전장 뉴욕장 마감가 142.945엔보다 2.584엔(1.81%) 급등했다.
달러-엔 환율이 145엔대에 진입한 것은 지난 10일 이후 약 3주 만이다.
BOJ가 올해 소비자물가지수(CPI) 전망치(2.4→2.2%)와 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치(1.1→0.5%)를 하향 조정하면서 금리 인상 기대감은 후퇴했다.
단스케방크의 외환 분석가인 모하마드 알-사라프는 "예상보다 분명히 비둘기파적인 것"이라고 평가했다.
유로-달러 환율은 1.12885달러로 전장 대비 0.00413달러(0.365%) 하락했다.
유럽은 노동절에 따라 대부분 금융시장이 휴장이었다.
달러인덱스는 100.201로 전장 대비 0.593포인트(0.595%) 급등했다. 달러인덱스가 100선을 다시 넘어선 것은 지난 16일 이후 약 2주 만이다.
달러는 미국과 중국의 무역 협상 기대감과 특정국과의 타결 가능성에 상승세를 타기 시작했다.
전날 중국 관영 중앙방송 CCTV의 계열 소셜미디어인 '위위안탄톈'은 '단독 공개'라는 타이틀을 달고 올린 포스팅에서 "최근 미국이 관세 문제를 논의하기 위해 여러 채널을 통해 중국과 적극적으로 접촉해 왔다"고 밝혔다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 CNBC와 인터뷰에서 "우리는 (중국과) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 (중국의 일부 관세가) 철폐된 것은 우리가 앞으로 나아가는 데 필요한 진전에 매우 가까워졌다는 것을 보여준다"고 평가했다.
멕시코의 클라우디아 셰인바움 대통령도 이날 자신의 엑스(Xㆍ옛 트위터)에 "트럼프 대통령과 매우 긍정적인 대화를 나눴다"면서 "우리는 앞으로 며칠 동안 양국의 이익을 위해 무역수지를 개선하고, 현안을 진전시킬 대안을 모색하기 위해 노력하기로 합의했다"고 게시했다.
고용 부진에 달러는 일시적으로 99.7대로 밀리긴 했지만 금방 회복하며 다시 상승곡선을 그렸다.
미 노동부에 따르면 지난 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 연합인포맥스가 집계한 시장 예상치(22만4천명)를 웃돌았다.
달러인덱스는 기대를 웃돈 미국의 제조업 경기 지표에 반응하며 미 국채금리 상승에 발맞춰 100.376까지 밀려 올라갔다.
미 공급관리협회(ISM)에 따르면 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7로 전달보다 0.3 포인트 하락했다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
실버골드불의 외환 및 귀금속 위험 관리 이사인 에릭 브레거는 "미국 국채 수익률 상승과 달러 강세는 예상보다 강세를 보인 미국 ISM 지수에 따른 것"이라고 평가했다.
캐피털이코노믹스의 수석 시장 이코노미스트인 존 히긴스는 "트럼프 행정부의 관심이 관세와 무역에서 재정 정책으로 옮겨가면서 미국 주식과 달러가 회복될 가능성이 있다"고 내다봤다.
그는 "올여름 부채 한도 위기 위험을 고려할 때, 재정정책 패키지에 대한 합의가 상당히 이른 시일 내에 이뤄져야 한다"고 부연했다.
달러-스위스프랑 환율은 0.8296스위스프랑으로 전장 대비 0.0044스위스프랑(0.533%) 상승했다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.2766위안으로 0.0091위안(0.125%) 올랐다.
◇원유시장
뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.03달러(1.77%) 높아진 배럴당 59.24달러에 거래를 마쳤다. 4거래일 만에 처음으로 상승했다.
글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분 가격은 전장 대비 1.07달러(1.75%) 오른 배럴당 62.13달러에 마감했다. 브렌트유 7월물은 이날부터 근월물이 됐다.
뉴욕증시의 강세를 따라 오름세를 보이던 WTI는 뉴욕 오전 장 후반 무렵 보합권으로 후퇴했으나, 마감가 산출 직전 트럼프 대통령의 발언이 전해지자 즉각 뛰어올랐다.
트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이란산 원유나 석유화학 제품의 모든 구매를 지금 멈춰야 한다"면서 "이란에서 원유나 석유화학 제품을 조금이라도 구매하는 모든 국가나 사람은 즉시 2차 제재 대상이 될 것"이라고 밝혔다.
그는 "그들은 미국과 어떤 방식, 형태, 유형으로든 사업하는 것을 허락받지 못할 것"이라고 경고했다.
2차 제재는 미국 정부의 직접적인 제재 대상과 거래하는 상대방까지도 미국과 교역과 금융 거래 등을 하지 못하게 하는 제재를 의미한다.
이날 앞서 발표된 미국의 제조업 업황 지표는 예상보다는 선방한 것으로 나타났다.
미국 공급관리협회(ISM)에 따르면 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7로 전월대비 0.3포인트 하락한 것으로 집계됐다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
jwchoi@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
(서울=연합인포맥스) 국제경제부 = 5월의 첫 거래일인 1일(이하 미 동부시간) 뉴욕 금융시장에서는 미국의 무역 협상 기대감 속 위험선호 심리가 고개를 들며 뉴욕증시 3대 대표지수가 일제히 상승했다.
특히, 마이크로소프트(MS)와 페이스북 모회사인 메타플랫폼스의 '깜짝 실적'을 기반으로 기술주 중심으로 매수세가 몰렸다.
이에 S&P 500과 다우는 8거래일 연속 상승했고, 나스닥도 이번에는 1%대 중반의 오름세로 돌아섰다.
미국 국채가격은 단기물의 급락 속에 약세를 나타냈다. 수익률곡선은 평평해졌다.(베어 플래트닝)
미국의 제조업 업황 지표가 예상보다는 선방한 것으로 나타난 가운데 국제유가가 급등하면서 국채가격을 끌어내렸다. 선물시장에 반영된 오는 6월 금리 인하 기대감은 약해졌다.
미국 달러화는 3거래일 연속 상승했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 미국과 주요국의 관세 협상 성사 기대 속 미국 제조업 업황이 시장 기대를 웃돌자 약 2주 만에 100선 위로 올라섰다.
뉴욕 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 원유 수출을 차단하겠다는 뜻을 천명하고 나선 여파에 크게 올랐다.
미국 공급관리협회(ISM)는 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 2개월 연속 위축 흐름이다. 다만 시장 예상치 48은 웃돌았다.
미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 예상치를 웃돌며 급증했다.
미 노동부에 따르면 지난 4월 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 직전 주 대비 1만8천명 증가했다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장 겸 경제 고문는 이날 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 (중국과의) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 중국이 미국산 제품에 부과된 여러 관세를 철회한 것을 보게 돼 기쁘다"고 말했다. 그러면서 "관세에 관한 소식이 오늘 하루가 끝나기 전에 분명히 나올 것"이라고 덧붙였다.
◇주식시장
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 83.60포인트(0.21%) 오른 40,752.96에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 35.08포인트(0.63%) 상승한 5,604.14, 나스닥종합지수는 264.40포인트(1.52%) 뛴 17,710.74에 장을 마쳤다.
MS와 메타의 호실적이 증시를 쌍끌이했다.
MS는 전날 장 마감 후 1분기 매출이 700억7천만달러, 주당순이익(EPS)이 3.46달러를 기록했다고 발표했다. 두 수치 모두 LSEG가 집계한 시장 예상치를 웃도는 결과다.
메타 또한 전날 같은 시각 1분기 매출이 423억1천만달러, EPS는 6.43달러를 기록했다고 밝혔다. 마찬가지로 모두 시장 전망치를 크게 웃돌았다.
이 같은 소식에 전날 장 마감 후 시간 외 거래 때부터 급등하던 두 회사는 이날 개장 후에도 강세를 이어갔다.
MS는 8% 가까이 급등했고 메타 또한 4% 넘게 뛰었다.
아젠트캐피털매니지먼트의 제드 엘러브룩 포트폴리오 매니저는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 관세와 무역전쟁으로부터 완전히 자유로운 주식은 거의 없지만 인공지능(AI) 분야는 투자자들이 생각하는 것보다 훨씬 적은 영향을 받고 있다"며 "우리는 현재 매우 가파른 성장 곡선의 초기 단계에 있고 AI 인프라도 마찬가지"라고 말했다.
MS가 AI 분야에서 확실한 성과를 보여주면서 다른 빅테크의 주가도 동반 강세였다.
엔비디아는 3% 가까이 상승했고 브로드컴도 2% 이상 올랐다. 알파벳도 1%대 강세를 보였다.
이날 장 마감 후 아마존과 애플은 1분기 실적을 발표했다. 두 회사 모두 매출과 주당순이익(EPS)이 시장 예상치를 웃돌았으나 시장의 반응은 냉담했다.
아마존은 올해 1분기 매출이 1천556억7천만달러를 기록했다고 발표했다. EPS는 1.59달러를 기록했다. 모두 예상치를 상회했다.
하지만 2분기 매출 가이던스가 시장 기대치에 다소 못 미치면서 아마존의 주가는 시간 외 거래에서 4% 넘게 떨어지다 낙폭을 줄이고 있다.
애플은 1분기 매출이 953억6천만달러, EPS는 1.65달러를 기록했다. 하지만 시간 외 거래에서 주가는 1% 이상 내리고 있다.
미국 정부가 중국 정부에 무역협상을 위해 접근했다는 소식도 위험 선호 심리를 회복시켰다.
중국 관영 중앙방송(CCTV) 계열의 소셜미디어인 '위위안탄톈'은 전날 오후 자사 계정에 "최근 미국이 관세 문제를 논의하기 위해 여러 채널을 통해 중국과 적극적으로 접촉해 왔다"고 밝혔다.
BMO캐피털마켓츠의 이안 린젠 미국 금리 전략가는 이 같은 보도에 대해 "위험 자산에 대한 순이익으로 간주된다"며 "백악관이 중국과의 관계에서 진전을 보여주려는 노력과 그에 따른 가격 움직임은 금융시장이 정상으로 복귀하는 조짐을 보여준다"고 분석했다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장 겸 경제 고문도 이날 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 (중국과의) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 중국이 미국산 제품에 부과된 여러 관세를 철회한 것을 보게 돼 기쁘다"고 말했다.
그러면서 "관세에 관한 소식이 오늘 하루가 끝나기 전에 분명히 나올 것"이라고 덧붙였다. 주요 교역국 중 한 곳과의 합의 결과가 나올 것이라는 관측이 나온다.
CFRA리서치의 샘 스토발 최고 투자 전략가는 "S&P500 지수는 5,500선을 다시 시험했다"며 "적어도 이번 조정 국면에선 최악의 상황은 이미 지나갔고 2월 19일 최고치까지 다시 상승할 것"이라고 말했다.
업종별로는 의료제약이 2% 넘게 급락한 반면 기술은 3% 가까이 뛰었다. 통신서비스와 임의소비재, 에너지, 산업도 1% 이상 올랐다.
퀄컴은 시장 예상치를 웃도는 실적을 내놓았지만, 실적 가이던스가 실망감을 주면서 주가는 8% 넘게 떨어졌다.
미국 제약회사 일라이릴리는 1분기 매출이 전년 동기 대비 45% 급증했음에도 주가는 11% 넘게 급락했다. 트럼프 행정부가 향후 제약품에 관세를 부과할 계획을 갖고 있어 시장 불투명성이 부각됐다.
미국 제약 소매 체인 CVS는 1분기 매출과 순이익이 예상치를 뛰어넘으면서 주가가 4% 이상 올랐다.
넷플릭스는 이날도 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔다. 시가총액은 5천억달러에 가까워졌다.
미국 제조업 업황은 2개월 연속 위축 국면을 이어갔으나 시장 예상치는 웃돌면서 영향이 상쇄됐다.
미국 공급관리협회(ISM)는 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 2개월 연속 위축 흐름이다. 다만 시장 예상치 48은 웃돌았다.
미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 예상치를 웃돌며 급증했다.
노동부에 따르면 지난 4월 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 직전주 대비 1만8천명 증가했다.
특히 4월 19일까지 집계된 주간 연속 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준 191만6천명으로 집계됐다. 2021년 11월 13일로 끝난 한 주 이후 최대치다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람이 급증할 만큼 고용시장이 둔화 신호를 보낸다는 의미다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 6월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 42.3%까지 올라갔다. 전날 마감 무렵의 32.9% 대비 10%포인트 가까이 튀어 올랐다. 반면 25bp 인하 확률은 63.2%에서 55.0%로 내려왔다. 25bp 인하 확률과 동결 확률은 좁혀지고 있다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.10포인트(0.40%) 내린 24.60을 기록했다.
◇채권시장
연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.60bp 상승한 4.2310%에 거래됐다.
통화정책에 민감한 2년물 금리는 3.7010%로 같은 기간 8.00bp 높아졌다.
만기가 가장 긴 30년물 국채금리는 4.7370%로 5.50bp 상승했다.
10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 55.4bp에서 53.0bp로 축소됐다.
국채금리와 가격은 반대로 움직인다.
노동절을 맞아 유로존 주요국 금융시장이 대부분 휴장한 가운데 미 국채는 장단기물이 모두 강세를 보이면서 뉴욕 장에 진입했다. 하지만 오전 10시 미국 공급관리협회(ISM)의 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표되자 장세가 일변했다.
ISM에 따르면 미국의 4월 제조업 PMI는 48.7로 전월대비 0.3포인트 하락한 것으로 집계됐다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
하위 지수 중 고용지수는 46.5로 전달에 비해 1.8포인트 상승했다. 인플레이션 압력을 나타내는 물가지수는 69.8로 전월대비 0.4포인트 높아졌다. 5개월 연속 오른 끝에 2022년 6월 이후 최고치를 경신했다.
공급업체 납기지수는 55.2로 전달에 비해 1.7포인트 상승한 것으로 나타났다. 2022년 7월 이후 최고치다. 이 지수가 기준선을 웃돈다는 것은 납품이 느려지고 있음을 의미하는 것으로, 관세발 공급 지연 가능성과 관련지을 수 있다.
아넥스자산운용의 브라이언 제이콥슨 수석 이코노미스트는 "ISM 제조업 지수가 예상보다 좋게 나온 건 도움이 안 되는 위로"라면서 "예상보다 덜 나빴다에 가깝다"고 말했다. 그는 "생산 및 신규 수출 주문의 급감과 수반된 국내 주문 증가는 비용이 상승하고 경제활동이 줄어들고 있음을 시사한다"고 진단했다.
산탄데르 US캐피털마켓의 스티븐 스탠리 수석 이코노미스트는 "관세를 둘러싼 혼란은 활동의 급격한 감소를 야기하는 동시에 배송시간이 길어지고 재고가 누적되는 결과를 초래하고 있다"고 말했다.
보합권에서 움직이던 국제유가는 마감가 산출을 앞두고 뛰어올랐다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 원유 수출을 차단하겠다는 뜻을 천명하고 나선 영향이다.
트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이란산 원유나 석유화학 제품의 모든 구매를 지금 멈춰야 한다"면서 "이란에서 원유나 석유화학 제품을 조금이라도 구매하는 모든 국가나 사람은 즉시 2차 제재 대상이 될 것"이라고 밝혔다.
그는 "그들은 미국과 어떤 방식, 형태, 유형으로든 사업하는 것을 허락받지 못할 것"이라고 경고했다. 이날 6월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장대비 1.77% 오른 배럴당 59.24달러에 거래를 마쳤다.
선물시장에선 6월 금리 인하 가능성이 낮아졌다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 뉴욕 오후 3시 58분께 연방준비제도(연준ㆍFed)가 5월 금리를 동결할 가능성을 93.2%로 가격에 반영했다. 전장대비 0.8%포인트 낮아졌다.
6월까지 금리가 동결될 가능성은 전장 41.4%로 8.5%포인트 높아졌고, 25bp 인하 가능성은 54.8%로 8.4%포인트 낮아졌다. 50bp 인하 가능성은 3.9%에서 3.8%로 하락했다.
◇외환시장
연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 145.529엔으로, 전장 뉴욕장 마감가 142.945엔보다 2.584엔(1.81%) 급등했다.
달러-엔 환율이 145엔대에 진입한 것은 지난 10일 이후 약 3주 만이다.
BOJ가 올해 소비자물가지수(CPI) 전망치(2.4→2.2%)와 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치(1.1→0.5%)를 하향 조정하면서 금리 인상 기대감은 후퇴했다.
단스케방크의 외환 분석가인 모하마드 알-사라프는 "예상보다 분명히 비둘기파적인 것"이라고 평가했다.
유로-달러 환율은 1.12885달러로 전장 대비 0.00413달러(0.365%) 하락했다.
유럽은 노동절에 따라 대부분 금융시장이 휴장이었다.
달러인덱스는 100.201로 전장 대비 0.593포인트(0.595%) 급등했다. 달러인덱스가 100선을 다시 넘어선 것은 지난 16일 이후 약 2주 만이다.
달러는 미국과 중국의 무역 협상 기대감과 특정국과의 타결 가능성에 상승세를 타기 시작했다.
전날 중국 관영 중앙방송 CCTV의 계열 소셜미디어인 '위위안탄톈'은 '단독 공개'라는 타이틀을 달고 올린 포스팅에서 "최근 미국이 관세 문제를 논의하기 위해 여러 채널을 통해 중국과 적극적으로 접촉해 왔다"고 밝혔다.
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 CNBC와 인터뷰에서 "우리는 (중국과) 진전을 기대하고 있다"면서 "지난주 (중국의 일부 관세가) 철폐된 것은 우리가 앞으로 나아가는 데 필요한 진전에 매우 가까워졌다는 것을 보여준다"고 평가했다.
멕시코의 클라우디아 셰인바움 대통령도 이날 자신의 엑스(Xㆍ옛 트위터)에 "트럼프 대통령과 매우 긍정적인 대화를 나눴다"면서 "우리는 앞으로 며칠 동안 양국의 이익을 위해 무역수지를 개선하고, 현안을 진전시킬 대안을 모색하기 위해 노력하기로 합의했다"고 게시했다.
고용 부진에 달러는 일시적으로 99.7대로 밀리긴 했지만 금방 회복하며 다시 상승곡선을 그렸다.
미 노동부에 따르면 지난 26일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 24만1천명으로 집계됐다. 연합인포맥스가 집계한 시장 예상치(22만4천명)를 웃돌았다.
달러인덱스는 기대를 웃돈 미국의 제조업 경기 지표에 반응하며 미 국채금리 상승에 발맞춰 100.376까지 밀려 올라갔다.
미 공급관리협회(ISM)에 따르면 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7로 전달보다 0.3 포인트 하락했다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
실버골드불의 외환 및 귀금속 위험 관리 이사인 에릭 브레거는 "미국 국채 수익률 상승과 달러 강세는 예상보다 강세를 보인 미국 ISM 지수에 따른 것"이라고 평가했다.
캐피털이코노믹스의 수석 시장 이코노미스트인 존 히긴스는 "트럼프 행정부의 관심이 관세와 무역에서 재정 정책으로 옮겨가면서 미국 주식과 달러가 회복될 가능성이 있다"고 내다봤다.
그는 "올여름 부채 한도 위기 위험을 고려할 때, 재정정책 패키지에 대한 합의가 상당히 이른 시일 내에 이뤄져야 한다"고 부연했다.
달러-스위스프랑 환율은 0.8296스위스프랑으로 전장 대비 0.0044스위스프랑(0.533%) 상승했다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.2766위안으로 0.0091위안(0.125%) 올랐다.
◇원유시장
뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.03달러(1.77%) 높아진 배럴당 59.24달러에 거래를 마쳤다. 4거래일 만에 처음으로 상승했다.
글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분 가격은 전장 대비 1.07달러(1.75%) 오른 배럴당 62.13달러에 마감했다. 브렌트유 7월물은 이날부터 근월물이 됐다.
뉴욕증시의 강세를 따라 오름세를 보이던 WTI는 뉴욕 오전 장 후반 무렵 보합권으로 후퇴했으나, 마감가 산출 직전 트럼프 대통령의 발언이 전해지자 즉각 뛰어올랐다.
트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "이란산 원유나 석유화학 제품의 모든 구매를 지금 멈춰야 한다"면서 "이란에서 원유나 석유화학 제품을 조금이라도 구매하는 모든 국가나 사람은 즉시 2차 제재 대상이 될 것"이라고 밝혔다.
그는 "그들은 미국과 어떤 방식, 형태, 유형으로든 사업하는 것을 허락받지 못할 것"이라고 경고했다.
2차 제재는 미국 정부의 직접적인 제재 대상과 거래하는 상대방까지도 미국과 교역과 금융 거래 등을 하지 못하게 하는 제재를 의미한다.
이날 앞서 발표된 미국의 제조업 업황 지표는 예상보다는 선방한 것으로 나타났다.
미국 공급관리협회(ISM)에 따르면 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7로 전월대비 0.3포인트 하락한 것으로 집계됐다. 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 2개월 연속 밑돌았지만, 시장 예상치(48)는 웃돌았다.
jwchoi@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
최진우
jwchoi@yna.co.kr
