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대우건설(047040) 주가전망
1Q20 Review: 원가율 안정화에 따라 시장 기대치 상회
20.04.28
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- 1Q20 Review: 전반적인 원가율 안정화에 따라 시장 기대치 상회
- 국내 주택공급 추이: 1Q20 2,678세대 (연간 목표 35,150세대)
- 해외수주 추이: 1Q20 3,811억원 (연간목표 5.1조원)
- 특이비용 발생 없었다는 점 긍정적이나 추세적인 이익률 개선을 논하기는 이르다는 판단
- 대우건설은 1Q20 매출액 1.99조원 (-2.2% YoY, -14.0% QoQ), 영업이익 1,209억원 (+22.7% YoY, +169.9% QoQ), 지배주주순이익 619억원 (+9.8% YoY, +185.3% QoQ)의 잠정실적을 발표
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매출액은 시장기대치 부합.
플랜트 (1Q20 GPM 8.15%), 토목 부문 (1Q20 GPM 7.25%)의 매출총이익률 안정화에 판관비 등에서 특이 비용 발생하지 않아 영업이익 시장 기대치 상회
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판관비 전년 동기 대비 186억원 감소.
1Q19의 경우 성과급 167억원, 본사이전비용 40억원 가량 반영
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이머징마켓 현지 통화 약세에 따른 환평가손실 200억원, 기타잡손실 100억원 등 영업외에서 발생
■국내 주택공급 추이: 1Q20 2,678세대 (연간 목표 35,150세대)
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1분기 당초 공급목표 6,000세대 였으나 다소 지연.
코로나19에 따른 조합총회 지연 외에 분양관련 아직 특이사항 없음
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