이익 성장과 주가 하방경직성 고려

미국주식 포트폴리오 전략 | 5월

포트폴리오 성과: 1년 +49.5%
지난 3개월 (2021.5.7 기준) 미국주식 포트폴리오 누적수익률은 4.0%로 벤치마크를 4.5%p 하회했다.
1년 누적 수익률은 49.48%로 시장 대비 0.15%p 높고, 포트폴리오 개시일인 2018년 6월 1일 이후 총 누적수익률은 86.33%로 벤치 마크 대비 21.14%p 높은 수익률을 기록 중이다.

편출: 사우스웨스트 항공, 캐터필러, JP모건 체이스
사우스웨스트 항공 (BM 대비 +15.3%p), 캐터필러 (BM 대비 +16.2%p), JP모건 (BM 대비 0.3%p)을 4월 30일 포트폴리오에서 편출했다.
국내 여행 수요 증가에 따라 사우스웨스트 항공의 이익 회복세도 나타나고 있지만, 12개월 선행 자기자본이익률 대비 P/B가 가파르게 오르고 있는 점과 코로나19 이전 수준의 주당순이익은 컨센서스 기준 2023년에 다를 수 있는 점 등은 주가 변동성을 높일 수 있는 요인이다.

종목 업데이트: 코닝, 핀터레스트, 인튜이티브 서지컬, ASML 홀딩, 에릭슨, IBM