SK바이오팜, 디지털대성
NFT | 오늘의 종목 리포트
24.11.29
읽는시간 1분
■ SK바이오팜 (326030) - 엑스코프리 파워 + R&D 성장동력 기대
- 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원 커버리지 개시.
4Q23 COE를 반영한 WACC 6.21%, 영구성장률 1.9%를 반영한 결과
- 주요 투자포인트는 1) 미국 내 우상향하고 있는 뇌전증 치료제 엑스코프리의 성장세, 2) 향후 기대해 볼 수 있는 2nd product 도입을 통한 매출 확장 및 3) 글로벌 트렌드에 부합한 방사성의약품, 단백질분해제 분야에 선제적 투자를 통한 R&D 역량 확보
■ 디지털대성 (068930) - 현대판 맹모는 이사 대신에 기숙학원을 보낸다
- 3Q24 연결 기준 매출액 693억원, 영업이익 184억원 (OPM 26.6%)을 기록.
호법강남대성학원의 9월분 매출 36억원과 영업이익 12억원이 신규 반영되며 초등부문 및 이감의 매출 부진 상쇄.
2025년 매출액 2,700억원, 영업이익 350억원 전망
- 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가 추세 두드러지고
- 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원 커버리지 개시.
4Q23 COE를 반영한 WACC 6.21%, 영구성장률 1.9%를 반영한 결과
- 주요 투자포인트는 1) 미국 내 우상향하고 있는 뇌전증 치료제 엑스코프리의 성장세, 2) 향후 기대해 볼 수 있는 2nd product 도입을 통한 매출 확장 및 3) 글로벌 트렌드에 부합한 방사성의약품, 단백질분해제 분야에 선제적 투자를 통한 R&D 역량 확보
■ 디지털대성 (068930) - 현대판 맹모는 이사 대신에 기숙학원을 보낸다
- 3Q24 연결 기준 매출액 693억원, 영업이익 184억원 (OPM 26.6%)을 기록.
호법강남대성학원의 9월분 매출 36억원과 영업이익 12억원이 신규 반영되며 초등부문 및 이감의 매출 부진 상쇄.
2025년 매출액 2,700억원, 영업이익 350억원 전망
- 의대 정원 증가 등으로 N수생 증가 추세 두드러지고
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