[오전 주요 국제금융뉴스] (5일)

▲BofA "올해 美 증시는 '9월 효과' 피할 것"

- 뱅크오브아메리카는 미국 증시가 이전과 달리 올해에는 9월에 부진한 모습을 보이지 않을 수 있다고 관측했다. CFRA 리서치에 따르면 1945년부터 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 9월에 평균적으로 0.7% 하락했다. 다만 BofA의 기술적분석가 스테판 슈트마이어는 "올해 S&P500지수가 올해 들어 18% 급등세를 보였다"며 "지수가 (9월에는 증시가 약세를 보인다는) 추세에 맞서 이달 추가 상승하기에좋은 위치에 있다"고 진단했다. 슈트마이어 분석가는 9월 이전에 S&P500지수가 10%~20% 오르면 9월 지수는 65%의 확률로 상승했으며 평균적으로 0.8%의 수익률을 기록했다고 분석했다.

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▲배런스 "美 인상 종료 다가올수록 결국 금리 하락 반전"

- 미국 10년물 국채금리가 3년 연속 상승세를 이어가고 있지만, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 종료 시점이 다가오면서 곧 하락세를 나타낼 것이란 전망이 나왔다. 배런스는 4일(현지시간) "일반적으로 채권 금리에는 연준의 기준금리와 인플레이션 전망이 영향을 미친다"며 "미 국채금리는 2021년에는 경제 재도약에 대한 기대로, 2022년에는 연준의 금리 인상으로 상승세를 이어갔다"고 설명했다. 올해도 10년물 국채금리의 상승세는 3년 연속 이어질 것으로 보인다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 "국채금리가 3년 연속 상승한 것은 미국 역사 250년 동안 한 번도 없었던 일"이라고 지적했다.

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▲美 증시, 9월 변곡점에도 올해 상승분 지킬까…"악재 없는 불안"

- 변동성에 대한 우려에도 이달 미국 증시가 강세로 출발한 가운데 투자자들은 '위험한 9월'에도 주가가 상승세를 이어갈 수 있을지 주목하고 있다. 4일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 8월 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 올해 2월 이후 처음으로 월간 하락세를 나타냈으며 마지막 주에 반등해 6개월 연속 월간 최고치 부근에서 마감했다. 지난 여름 고용시장이 냉각되고 경제 성장과 물가 압력이 완만하게 유지되면서 이달 연방준비제도(Fed)의 금리 동결을 뒷받침하고 있다. 그러나 투자자들은 오는 11월과 12월에 연준이 어떤 결정을 할지 확신이 없다.

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▲中, 디플레·부동산보다 더 큰 위기 직면…"두뇌 유출"

- 올해 중국은 디플레이션과 점점 더 악화하는 부동산 위기 속에 힘든 시간을 보내고 있지만, 더 큰 문제는 두뇌 유출(Brain drain)이라는 지적이 나왔다. 4일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)는 최근 몇 년간 수만 명의 부유한 사람들이 중국을 떠나기로 결정했다며 두뇌 유출은 국가 성장의 핵심 엔진을 빼앗기는 것이라고 전했다. 지난해 말 중국은 3년간의 기록한 제로 코로나 봉쇄 조치를 종료하며 성장에 대한 기대에 부풀었다. 그러나 디플레이션이 이어지고 부동산도 계속 위기의 진원으로 작용하면서 경제 성장세가 기대에 못 미친 가운데 지난 5년간 재산이100만 달러(약 13억 원) 이상인 고액 자산가들은 꾸준히 중국을 떠났다.

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▲美 국채금리, 亞 시장서 상승…휴장 전 지표·발언 소화

- 5일 아시아 시장에서 미국 국채금리는 상승세를 나타냈다. 지난밤 미 채권시장은 노동절 휴일로 휴장한 가운데 지난 금요일 발표된 고용지표와 통화정책 관련 발언 등을 뒤늦게 반영하며 상승한 모습이다. 연합인포맥스 해외금리(화면번호6531)에 따르면 이날 오전 10시 44분 현재 10년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 2.27bp 오른 4.2084%에 거래됐다. 같은 시각 2년물 금리는 3.31bp 오른 4.9033%, 30년물 금리는 2.24bp 오른 4.3198%에 거래됐다. 지난 1일(미국시간) 뉴욕 채권시장에서 미 국채금리는 상승했다.

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▲'투자그루' 스콧 갤러웨이 "2009년부터 애플·아마존에 투자"

- 투자 그루로 불리는 스콧 갤러웨이 뉴욕대 교수는 지난 2009년부터 애플(NAS:AAPL)과 아마존(NAS:AMZN) 주식에 투자했다고 밝혔다. 4일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 갤러웨이 교수는 최근 팟캐스트에 출연해 "좋은 기업에 투자한뒤 주식을 팔지 않았다"며 "애플과 아마존에 2009년 투자한 후 각각 30배, 50배씩올랐다"고 말했다. 그는 "좋은 기업을 찾고, 장기적으로 주식을 보유하는 것은 부를 증가시키는 가장 좋은 방법일 것"이라고 설명했다. 매체는 갤러웨이 교수가 애플과 아마존을 주식분할 이전 가격 기준 각각 주당 4달러와 5달러 이하로 샀을 것으로 추정했다.

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▲한국수자원공사, 스위스프랑 표시 채권 발행

- 한국수자원공사가 자금 조달을 위해 스위스프랑 표시 채권을 발행한다. 5일금융투자업계에 따르면 수자원공사는 오는 18일 2억5천만프랑(약 3천728억원) 규모 채권을 발행한다. 금리는 2.1725%의 고정금리로, 만기는 2025년 9월 18일이다.

BNP파리바가 발행 주관사를 맡는다.

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▲국민은행, 600억원대 유로화 표시 채권 발행

- KB국민은행이 자금 조달을 위해 유로화 표시 채권을 발행한다. 5일 금융투자업계에 따르면 국민은행은 오는 7일 4천500만유로(약 641억원) 규모 채권을 발행한다. 금리는 3개월 유리보(EURIBOR) 변동금리에 36bp를 가산한 방식이며, 만기는 2024년 9월 7일이다. 발행주관사는 독일 은행인 란데스방크 헤센-투에링겐이 맡았다.

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▲KDB산업은행, 싱가포르 달러 표시 채권 발행

- KDB산업은행이 자금 조달을 위해 싱가포르 달러 표시 채권을 발행한다. 5일금융투자업계에 따르면 산업은행은 오는 8일 2천만싱가포르달러(약 195억원) 규모의 채권을 발행한다. 금리는 3.7%의 고정금리로, 만기는 2026년 9월 8일이다. 발행주관사는 JP모건증권이 맡는다.

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▲S&P500 선물, 차익실현에 하락

- 5일 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 지난주 주식시장 강세에 따른 차익실현에 소폭 하락했다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 9시 59분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.18% 하락한 4,513.50에, E-Mini 나스닥 100 선물은 전장보다 0.14% 밀린 15,494.50에 각각 거래됐다. 지수 선물은 지난주 강세장에 따른 차익실현 매도세에 하락했다. 지난주 다우존스30산업평균지수와 나스닥지수는 각각 1.4%, 3.3% 상승하며 7월 이후 주간 기준 가장 높은 상승률을 거뒀다.

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▲"사우디아라비아, 아람코 잔여 지분 추가 상장 검토"

- 사우디아라비아가 국영 석유기업 사우디 아람코의 잔여 지분을 추가 상장하는 방안을 검토 중이라고 비즈니스인사이더가 2일(현지시간) 보도했다. 사우디 아람코의 잔여 지분 가치는 약 500억달러로 추산되며, 이는 전 세계 자본시장 역사상 최대 규모의 상장이다. 이는 2020년 앤트그룹이 조달한 340억달러 기록을 뛰어넘는 것이며, 사우디 아람코의 2019년 첫 상장 당시 조달한 294억달러 역시 웃도는 수준이다. 사우디아라비아는 잔여 지분을 올해 중에 사우디아라비아 증시에 추가 상장할 예정으로, 이미 잠재적 투자자와 다른 국제적 석유 기업, 국부펀드 관계자 등과 접촉하고 있다고 매체는 전했다.

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▲BoA "亞 기업, 자사주 매입 비중 20년래 최대"…추천 종목은

- 아시아 기업 가운데 자사주를 매입하는 기업의 비중이 20년래 최대치에 달했다며 자사주 매입에 적극적인 주식에 투자하라고 뱅크오브아메리카(BoA)가 제안했다. 4일(현지시각) 미국 CNBC에 따르면 BoA는 아시아 상장기업들의 자사주 매입추이를 30년 이상 추적해왔다며 "1990년 1월 이후 자료를 분석한 결과 아시아 주식은 자사주 매입 규모가 큰 기업이 주가도 시장을 웃도는 경향을 보였다"고 말했다. BoA의 애널리스트들은 "현재 아시아 기업 중 자사주를 매입하는 기업의 비중은 20년래 최대"라며 자사주 매입에 적극적인 한국과 중국, 호주 등 아시아태평양지역 기업들을 추천했다.

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▲中 부동산 주가 상승의 이면…오리무중 달러채에 전망 '흐림'

- 중국 주요 부동산 개발업체인 비구이위안(碧桂園·컨트리가든)이 채무불이행(디폴트) 위기를 넘긴 후 일부 관련 주가는 강세 랠리를 펼쳤다. 다만, 상대적으로 재무 건전성이 나은 부동산 개발사들의 주가와 달러채 금리가 제각각이라 방향성이 뚜렷하지 않았다. 전문가들은 자본시장의 상반된 흐름에서 보듯이 추가 부양책 여부 등을 지켜봐야 할 것으로 진단했다. 5일 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219) 등에 따르면 홍콩증시에 상장된 중국의 일부 부동산 개발사들의 주가는 급반등했다.

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▲"에너지주, 주도권 되찾을 준비 중…WTI 90~93달러까지 오를 것"

- 최근 유가 반등으로 에너지 관련주가 다시 시장을 주도할 준비를 하고 있다는 분석이 나오고 있다고 마켓워치가 4일(현지시간) 보도했다. 매체는 중국 경제와 에너지 수요에 대한 우려를 능가하는 타이트한 공급 덕에 유가가 3개월 연속 상승했다며, 일부 기술적 분석가들은 골든크로스 패턴을 들며 유가가 더욱 오를 것으로 보고 있다고 전했다. 골든 크로스는 단기 이동평균선이 중장기 이평선을 뚫고 올라가는 것을 말한다. BTIG의 기술적 분석가인 조나단 크린스키는 달러 강세에도도 유가가 인상적인 움직임을 보였다며 유가가 향후 배럴당 90~93달러까지 뛸 것으로 전망했다. 그는 에너지 관련주가 리더십을 되찾고 있다고 진단했다.

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▲日 7월 가계지출 전년비 5% 감소…5개월째 마이너스(상보)

- 일본의 7월 가계지출이 예상보다 큰 폭의 감소세를 나타냈다. 5일 다우존스와 니혼게이자이신문에 따르면 일본 총무성은 2인 이상의 가계지출이 28만1천736엔으로 전년 동월 대비(실질 기준) 5% 감소했다고 발표했다. 5개월 연속 마이너스다. 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 2.5% 감소와 전월치인 4.2% 감소를 밑도는 수치다. 식료품 등 생활 관련 품목과 자동차 구매 지출이 줄어 전체 소비가 감소했다. 임금 소득자의 가계지출은 전년 대비 7.2% 급감했다. 지난 6월 수치는 4.4% 감소였다.

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▲日 닛케이 지수 보합권 등락 …연속 상승 피로감에 이익실현

- 5일 일본 닛케이 지수는 최근 연속 상승에 따른 레벨 부담에 보합권에서 정체된 움직임을 나타냈다. 연합인포맥스 세계주가지수 화면(6511)에 따르면 오전 9시 23분 닛케이225 지수는 전일 대비 0.02% 상승한 32,945.88을 기록했다. 지수는33,000선 전후에서 등락하고 있다. 토픽스 지수는 강세 출발 후 하락 반전해 현재0.12% 내린 2,370.87을 기록 중이다. 닛케이 지수는 4일까지 6영업일동안 1,300포인트 이상 상승했다. 연속 상승에 따른 피로감에 이익확정 매도가 나오면서 지수가 뚜렷한 방향성을 나타내지 않고 있다.

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▲日 서비스업 PMI, 석 달 만에 반등…신규사업 급증 영향(상보)

- 일본 서비스업 업황을 나타내는 지수가 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 5일 S&P글로벌에 따르면 8월 일본 지분은행 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.3을 나타냈다. 서비스업 PMI는 지난 5월 55.9로 사상 최고치를 기록한 후 6월과 7월에는 각각 54.2, 53.8로 하락했으나 석 달 만에 반등했다. S&P글로벌은 소비지출과 고객 수 증가로 신규사업이 급증하면서 서비스업 업황이 개선됐다고 설명했다. S&P는 "투입가격이 지난 2월 이후 가장 가파르게 오르면서 영업비용이 크게 늘었으나, 기업들은 향후 12개월에 대해 매우 낙관적인 시각을 유지했다"고 말했다.

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▲"영국 아닌 독일이 '유럽의 병자'…제조업 부진·에너지 급등 시달려"

- 독일 경제가 제조업 생산 정체와 높은 에너지 가격에 어려움을 겪으면서 또다시 '유럽의 병자'로 전락하고 있다는 우려가 나왔다. 독일은 지난 1990년대 막대한 통일 비용과 실업률 급상승 등으로 '유럽의 병자'라는 딱지가 붙은 바 있다.4일(현지시간) CNBC에 따르면 독일 Ifo 연구소의 한스-베르너 진 명예소장은 1일 이탈리아에서 열린 한 포럼에서 "(독일 경제의 부진은) 단기적인 현상이 아니다"며 "독일 산업의 핵심이자 많은 부분이 연관된 자동차 산업과 관계가 있다"고 말했다. 연방 통계청에 따르면 자동차는 작년 독일 수출의 15.6%를 차지했다.

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▲"버핏의 버크셔, 주가 99% 폭락해도 S&P 능가…380만% 수익"

- '투자의 달인' 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이(NYS:BRK) 주가가 99% 폭락하더라도 여전히 S&P 500지수를 능가할 것이란 분석이 제기됐다. 5일(현지시간)비즈니스인사이더(BI)에 따르면 버크셔의 오랜 투자자인 크리스 블룸스트란 셈퍼 어거스터스 인베스트먼트 대표는 X(엑스, 구 트위터) 게시물에서 "버크셔는 1965년 '현 경영진'이 경영권을 인수한 이후 99.4%의 손실을 보아도 S&P 500 수익률을능가할 것"이라며 이같이 언급했다. 실제로 버크셔 주가는 1965년부터 2022년까지무려 380만% 상승해 S&P 500이 같은 기간 2만5천% 상승한 데 비해 100배 이상 큰 폭으로 상승했다.

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▲UBS, 폭스바겐·르노 '매도' 의견…"中 전기차 부상"

- UBS가 중국 자동차 제조업체의 부상에 폭스바겐과 르노의 투자 의견을 모두'매도'로 하향 조정했다. 4일(현지시간) CNBC에 따르면 패트릭 험멜이 이끄는 UBS애널리스트들은 최근 보고서에서 폭스바겐에 대해 "전기차 분야에서 '선점자 우위'를 포기한 것으로 판단된다"며 투자 의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정했다.

폭스바겐의 목표 주가는 주당 135유로(145.78달러)에서 100유로로 낮췄다. 이는 현재 수준에서 8%의 하락을 의미한다. 프랑스 르노에 대해서도 목표 주가를 42유로에서 31유로로 낮추면서 투자 의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정했다.

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▲제레미 시겔 "美 주식·주택 시장 견조…인플레 헤지 수요"

- 제레미 시겔 와튼스쿨 교수는 현재 미국 주식과 주택시장이 견조한 모습을 보이고 있다고 진단했다. 4일(현지시간) 마켓인사이더에 따르면 시겔 교수는 올해주식과 주택 시장이 압박에도 회복력을 보인 이유 중 하나는 투자자들이 주식과 주택을 물가 상승의 방어책으로 보기 때문이라고 설명했다. 그는 "주택과 주식은 사람들이 원하는 최적의 장기 인플레이션 헤지 수단"이라고 평가했다. 시겔 교수는 증시가 현재 상태를 유지할 수 있을 것으로 내다봤다. 올해 들어 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 18% 가까이 올랐고 나스닥 지수는 34% 상승했다.

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▲피델리티 "美 금리 인상 사이클 종점은 경기침체"

- 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 효과가 경제 시스템에 작용하기 시작하면 경기침체가 나타날 수 있다는 주장이 나왔다. 4일(현지시간) 비즈니스인사이더(BI)에 따르면 피델리티의 전략가 살만 아흐메드는 "(금리 인상) 파급경로가 효과를 나타내기 시작할 것이므로 사이클의 종점은 경기침체"라고 관측했다. 그는 "연준이 어느 시점에서 물러나지 않으면 모두가 더 높은 실질 금리를 지불해야 할 것"이라고 덧붙였다. 아흐메드 전략가가 이끄는 팀은 내년 미국의 경기침체 가능성을 60%로 추산했다.

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