정부, 엔화 외평채 5억弗 규모 발행…0%대 금리 포함 조달(종합)

2년 만에 외평채 발행…평균 발행금리 0.7%

엔화 발행은 처음…한일관계 물꼬, 투자 저변 확대

(서울=연합인포맥스) 노요빈 피혜림 기자 = 대한민국 정부가 지난 2021년 이후 2년 만에 외국환평형기금채권(외평채) 발행을 마쳤다.

이번이 일본 투자자를 겨냥한 첫 엔화 표시 외평채 발행이었지만 여러 글로벌 투자자로부터 발행액을 훌쩍 웃도는 투자 주문을 받으며 흥행에 성공했다.

7일 기획재정부는 이날 오전 9시 30분경 엔화 표시 외평채를 700억 엔 규모로 발행했다고 밝혔다. 달러로 환산하면 약 5억 달러 규모다.

정부가 해외에서 엔화로 외평채를 발행하는 것은 처음이다. 지난 2015년 위안화 표시 외평채를 30억 위안 발행한 걸 제외하면 그간 달러와 유로화로만 발행했다.

외평채는 외환보유액을 구성하는 외국환평형기금의 외화 조달을 목적으로 발행하는 외화 표시 국채를 말한다.

약 2년 만에 발행하는 이번 외평채는 전 세계적인 고금리 여건 속에서 금리가 낮은 엔화로 외평채를 발행하면서 외환보유액 조달 비용을 절감했다.

첫 사무라이(엔화 표시 채권) 외평채는 일부 만기물이 0%대 금리를 달성했다.

이번에 발행된 외평채는 3년과 5년, 7년, 10년 만기로 구성했다.

3년물은 330억 엔 규모로 발행됐다. 지표금리인 TONA(Tokyo Overnight Average Rate)에 가산금리 23bp를 더해 0.474%로 발행된다.

5년물은 235억 엔 규모로, 가산금리 33bp를 더한 0.750%로 결정됐다.

7년물은 70억 엔 규모로, 가산금리 43bp를 더한 1.032%로 정해졌다.

10년물은 65억 엔 규모로, 가산금리 48bp를 더한 1.312%로 결정됐다.

전 구간에서 외평채는 발행금리는 최초제시금리(IPG, 이니셜 가이던스) 최하단에서 확정됐다. 당초 외평채는 IPG로 3년물 23~27bp, 5년물 33~37bp, 7년물 43~47bp, 10년물 48~52bp를 제시한 것으로 전해졌다.

만기별 발행규모를 고려한 평균 발행금리는 0.70% 수준을 기록했다.

정부에 따르면 외평채 수요는 일본의 국내 투자자뿐만 아니라 중동 금융기관과 글로벌 IT 기업, 국제기구 등 다양한 글로벌 투자자로부터 유입한 것으로 전해졌다.

이번 외평채 발행은 지난 4일부터 일본 투자자 모집에 나섰다. 기관들의 투자 수요를 고려해 전일 발행 조건을 결정한 데 이어 이날 가격 책정을 마쳤다. 납입일은 오는 14일이다.

정부는 대규모 투자 주문이 유입해 한국 경제에 대한 높은 대외신인도를 확인한 계기가 되었다고 평가했다.

추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 "오늘 (외평채) 발행은 양국 간 경제협력과 금융투자를 활성화하는 데에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.

추 부총리는 지난 6월 일본에서 현지 투자자들과 만나 엔화 표시 외평채를 발행 계획을 밝혔다. 한일 양국이 재무장관회의를 계기로 민간 경제와 금융분야 협력을 강화하면서 외평채 등 금융시장에서의 교류에 힘이 실리고 있다.

다만 달러화 외평채는 연기를 택했다. 당초 사무라이본드와 함께 북빌딩(수요예측)에 나서는 방안 등을 검토했으나 돌연 시기 조정에 나섰다.

정부는 향후 시장 상황 등을 고려해 외화 외평채 발행 한도인 27억 달러 내에서 달러화 표시 채권의 발행 여부 및 기간 등을 결정할 계획이라고 밝혔다.

대한민국 정부의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P, 피치는 각각 'Aa2', 'AA', 'AA-' 등급을 부여하고 있다.

이번 딜은 BoA메릴린치와 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, 미즈호증권, SMBC닛코가 주관했다.

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