<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>

▲美ABA '연착륙 전망 개선…경기침체 피할 가능성'

- 미국 경제가 연착륙을 보일 가능성이 커졌다고 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회가 전망했다. 11일(현지시간) ABA와 마켓워치에 따르면 ABA 경제자문위원회는 미국 경제가 향후 몇 분 기 동안 성장 모멘텀이 약해지겠지만 경기 침체를피할 가능성이 크다고 내다봤다. 이 위원회는 북미 대형 은행의 수석 이코노미스트 14명으로 구성돼있다. 경제학자들은 미국 경제 성장률이 2023년 첫 3개 분기에연 2.1%에서 다음 3분기 동안 연 1% 미만으로 감소할 것으로 봤다. 2024년 후반에모멘텀이 약간 개선되겠지만 경제활동 속도는 여전히 잠재력보다 낮을 것이라고 이들은 예상했다. 가벼운 경기 침체 우려는 남아있다. ABA는 "단기 경기 침체 위험은 감소했지만 (경기 침체 위험이) 2024년에는 여전히 상당한 수준으로 50% 정도에 가깝다"고 평가했다.

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▲[뉴욕환시] 달러화,매파 BOJ에 약세…美 CPI에 시선고정

- 달러화 가치가 하락세로 돌아섰다. 일본은행(BOJ) 총재가 매파적 발언을 강화한 영향 등으로 풀이됐다. 달러화 가치가 단기간에 너무 가파르게 오른 데 따른차익실현 매물도 일부 출회됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 11일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 146.534엔을 기록,전장 뉴욕 후장 가격인 147.851엔보다 1.317엔(0.89%) 하락했다. 유로화는 유로당1.07505달러에 움직여,전장 가격인 1.06993달러보다 0.005121달러(0.48%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 157.60엔을 기록, 전장 158.18엔보다 0.58엔(0.37%) 내렸다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.078보다0.51% 하락한 104.541을 기록했다.

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▲모건스탠리 "테슬라 사라·목표가 400달러…AI 수혜주"

- 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리가 세계 최대의 전기자동차 제조업체인 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 투자의견과 목표주가를 상향조정했다. 테슬라(NAS:TSLA)가 자동차 제조업을 넘어 인공지능(AI) 수혜주라는 이유에서다. 11일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 모건스탠리의 분석가인 아담 조나스는 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 투자의견을 '보유' 등급에서 '매수' 등급으로 상향조정했다. 그는 테슬라(NAS:TSLA)가 최선호 종목이라면서 목표주가도 250달러에서 400달러로대폭 높여잡았다. 그는 테슬라(NAS:TSLA)가 AI주라고 강조했다. 그는 "자율주행차는 모든 AI 프로젝트의 어머니로 묘사되어 왔다"고 지적했다. 테슬라는 실리콘 밸리에서 맞춤형으로 새로운 경계를 확장하는 슈퍼컴퓨팅 아키텍처를 개발한 것으로평가됐다.

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▲메타, 개장 전 거래에서 300달러 상회…경쟁력 강한 AI 주자

- 소셜네트워크서비스 페이스북과 인스트그램의 모회사인 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)가 11일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 300달러를 웃도는 등 상승세를 타고 있다. 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)가 인공지능(AI) 부분에서 가장 경쟁력 있는 주자로 자리매김할 것이라는 기대가 강화된 영향 등으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 마켓워치와 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)는 주가를 부양하는 데 도움되는 AI 부문에서 더욱 경쟁력 있는 주자로 자리매김할 것으로 기대됐다. 메타 플랫폼스(페이스북)(NAS:META)가 가장 빠르게 성장하고 있는 AI 부문에서 오픈AI가 개발한 생성형AI만큼이나 발전된 새로운 AI 시스템을 개발하고 있는 것으로 알려지면서다.

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▲다이먼 "美경제, 수년간 호황이라고 생각하면 큰 실수"

- 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 미국 경제가 탄탄한 모습을 보이고 있지만, 이러한 환경이 몇 년간 지속될 것이라고 믿는 것은 엄청난 실수가 될 것이라고 경고했다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 다이먼 CEO는 뉴욕에서 열린 금융 콘퍼런스에서 "현재 소비자들이 강하다고 말한다고 해서 호황인 환경이 몇 년간 계속될 것이라는 의미라고 생각한다면 큰 실수다"라고 말했다. 그는 탄탄한 소비와 임금 상승세가 경제를 지탱하고 있으나 중앙은행들이 양적 긴축을 통해 유동성을 억제하고, 우크라이나 전쟁이 지속되고, 세계 각국 정부가 "술에 취한 선원들처럼" 재정을 퍼붓고 있어 앞으로 위험이 상당하다고 경고했다. 다이먼 CE는 지난해에도 경제에 허리케인이 다가오고 있다며 대비를 경고한 바 있다.

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▲[뉴욕유가] 차익실현에 소폭 하락

- 뉴욕유가는 이번 주 예정된 물가 지표를 앞두고 차익실현 압박이 커지면서 소폭 하락했다. 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 22센트(0.25%) 하락한 배럴당 87.29달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 3거래일 중에 이틀간 하락했다. 지난 6일 유가가 배럴당 87.54달러를기록하며, 올해 들어 최고치를 경신하면서 고점에 대한 부담이 커졌다. 지난주에만 유가는 2% 이상 올랐다. 이날 종가는 올해 들어 세 번째로 높은 수준으로 지난3월 저점 대비 30%가량 오른 상태다. 유가 상승세는 중국의 경기 둔화 우려에도 공급 축소에 대한 우려가 커졌기 때문이다. 사우디아라비아와 러시아의 자발적 감축이 공급에 대한 우려를 가중하고 있다.

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▲퀄컴, 애플에 아이폰 5G 모뎀 칩 2026년까지 공급

- 퀄컴(NAS:QCOM)이 2026년까지 애플(NAS:AAPL)에 아이폰용 5G 모뎀 칩을 공급할 예정이라고 밝혔다. 11일(현지시간) CNBC와 월스트리트저널에 따르면 퀄컴은애플과 5G 모뎀 칩을 공급하는 3년짜리 계약을 체결했다. 퀄컴은 애플에 2024년, 2025년, 2026년에 출시할 스마트폰의 모뎀칩을 공급할 예정이라고 밝혔다. 퀄컴은현재 아이폰용 5G 모뎀을 애플에 공급하고 있으나 애플은 자체 5G 모뎀을 개발하고 있어, 이를 2024년부터 사용할 것으로 예상돼왔다. 하지만 퀄컴과 다시 3년짜리 계약을 체결한 것으로 미뤄, 애플의 자체 모뎀 개발이 아직 결실을 보지 못한 것으로 판단된다. UBS에 따르면 지난해 기준 퀄컴은 애플에 모뎀 판매로 72억6천만달러의 매출을 올렸다. 이는 퀄컴 전체 매출의 16%에 달하는 규모다.

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▲JM 스머커, 호스테스 브랜즈 56억달러에 인수

- 젤리 제조업체 JM스머커(NYS:SJM)가 트윙키를 제조하는 호스테스 브랜즈(NAS:TWNK)를 56억달러에 인수하기로 했다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 스머커는 호스테스를 주당 34.25달러에 인수한다. 호스테스 주주들은 보유한 주식 한 주당 현금 30달러와 스머커 0.03002주를 받을 예정이다. 스머커는 호스테스의 부채도 인수할 예정이다. 이번 거래는 스머커의 회계 3분기인 내년 1월에 종료될 예정이다. 호스테스는 2016년에 특수목적회사와의 합병을 통해 상장했으며, 원자재 가격상승에 따른 비용 부담이 커지고, 제품 수요가 감소하자 투자자들의 우려 속에 피인수 가능성이 커진 바 있다. 호스테스는 지난 8월 매각을 검토하고 있다고 밝혔다. 당시 펩시코와 오레오 제조업체인 몬델레즈 인터내셔널 등이 관심을 보인 바 있다.

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▲IPO 앞둔 인스타카트, 밸류에이션 큰 폭 하락

- 기업공개(IPO)를 앞둔 미국 온라인 식품 배송업체 인스타카트의 밸류에이션(평가 가치)가 크게 줄어든 것으로 나타났다. 11일(현지시간) CNBC과 CNN비즈니스등 외신들에 따르면 인스타카트는 이날 이번 IPO에서 최대 6억1천600만달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. 공모가는 26달러~28달러로 제안할 예정이며, 신규 발행 주식 1천410만주와 기존 주주에게 790만주를 발행해 총 2천200만주를 발행할 계획이다. 공모가 목표 범위 상단 기준 조달 금액은 최대 6억1천600만달러에 달할 예정이다. 기업 밸류에이션은 86억달러~93억달러로 책정될 예정이다. 이는 지난해 하향 조정한 240억달러에 절반에도 못 미치는 수준이다. 또한 2021년에 책정된 밸류에이션 390억달러의 5분의1 수준이다. 완전 희석 기준으로 주식수는 총 3억3천100만주에 달하며, 이는 제한주식과 주식옵션, 워런트를 포함한 것이다. 회사는 나스닥에서 거래될 예정이며 종목 티커는 'CART'이다.

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▲美 방산업체 RTX, 매출 전망치 하향…계열사 엔진 결함 영향

- 미국 방산업체 RTX 코퍼레이션(NYS:RTX)(레이시언 테크놀로지)이 회사의 2023년 매출 전망치를 하향했다. 비행기 엔진 제조 계열사인 프랫앤휘트니(P&W)의 엔진 결함이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 RTX는 지난 7월 프랫앤휘트니의 일부 비행기 엔진 부품에 사용되는 분말 금속이 오염돼 해당 부품의 수명이 단축될 수 있다며 엔진 점검을 위해 일부 엔진의 서비스를 중단한다고 밝혔다. 회사는 이날 2023년부터 2026년까지 600개~700개가량의 엔진이 제거될 예정이며 대부분은 2024년 초까지 제거될 것이라고 말했다. 이에 따라 앞으로 몇 년간 영업이익이 30억달러~35억달러가량 줄어들 것으로 회사는 예상했다. 올해 3분기에만 30억달러가량의 비용이 발생할 것으로 추정했다.

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▲모건스탠리, 미 국채 매수 권고 유지

- 모건스탠리가 미국 국채 매수에 대한 의견을 유지했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 매튜 혼바흐 모건스탠리 리서치 팀은 "끊임없는 매도와 약한 가격 반영에도 투자자들에 국채 매수를 이야기하면서 확신을 갖고 홀로 서 있다"고 말했다. 모건스탠리는 5년물 미국 국채와 30년물 물가연동국채(TIPS)를 추천하고 있다. 아울러 해외투자자들이 채권 매수를 하지 않을 것이라는 의견에도 반대했다. 연준 금융계정은 해외투자자들이 매도와 거리가 멀다는 것을 보여줬다면서 해외투자자들은 지난 분기에 어느 분기보다 더 많은 국채를 매입했다고 분석했다. 고용 증가세가 줄어들고 있다는 점도 주목했다. 이들은 "빠르면 11월에 발표되는 10월 보고서에서 고용이 마이너스가 될 수 있다"고 봤다.

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▲야데니 리서치 '비정상적 美연방적자, 주식·채권에 나쁜 시나리오'

- 미국의 비정상적으로 큰 연방적자가 채권시장에 우려 요인이 될 수 있다는 지적이 나왔다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 야데니 리서치의 애널리스트들은 "연방적자가 7월부터 12개월 기준 2조3천억달러로 증가했다"며 "경제가 성장하고, 실업률이 역대 최저 수준에 가까워졌을 때 연방 적자가 명목 국내총생산(GDP)대비 증가하는 것은 매우 이례적인 일"이라고 설명했다. 미국 연방적자 규모는 비정상적으로 크다며 10년물 미 국채수익률이 지금의 레인지에서 유지되려면 인플레이션이 계속 완화돼야 할 것이라고 이들은 말했다. 야데니 리서치의 애널리스트들은 "인플레이션이 반등하는 시나리오에서 연방 적자는 분명 채권 수익률 상승을 악화시킬 것"이라며 "이는 경제 뿐 아니라 주식과 채권 투자자에 매우 최악의 시나리오"라고 말했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…日마이너스금리 종료 시사·美CPI 주목

- 미국 국채 가격이 하락했다. 일본의 마이너스 금리 정책 종료 가능성이 주목을 받으면서 뉴욕 채권시장에서 일부 채권 매도를 부추겼다. 아울러 시장 참가자들의 시선이 미국 고용에서 소비자물가지수(CPI)로 옮겨간 가운데 견조한 인플레이션 전망도 눈길을 끌었다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 11일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시기준보다 2.30bp 상승한 4.287%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 0.80bp 오른 4.990%였다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 4.50bp 오른 4.379%를 나타냈다.

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▲[뉴욕 금가격] 달러화 약세에 상승

- 금 가격이 소폭 상승했다. 금 가격은 달러화 약세에 힘입어 반등한 모습이다. 11일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 4.50달러(0.2%) 상승한 온스당 1,947.20달러에 마감했다. 지난주 조정받았던 금 가격은 2거래일 연속 상승했다. 달러화가 약세를 보이며 금 가격을 지지한 것으로 해석된다. 통상 달러화 약세는 금의 체감 가격을 떨어트리며 금에는 호재로 작용한다. 이날 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러화 지수는 전일대비 소폭 내린 104.5선을 나타냈다. 달러화는 일본은행(BOJ) 총재가 매파적 발언을 강화한 영향 등으로 약세를 나타냈다. 귀금속 시장 참가자들은 이번 주 발표되는 핵심적인 물가 지표를 주시하고 있다. 전문가들은 CPI 발표를 앞두고 금 매수세가 활발하지않다고 전했다.

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▲애플, 아이폰15 공개 임박…월가서 "일단 중립"

- 애플사의 신제품 공개가 임박한 가운데 월가에서는 '일단 중립' 투자 의견이 나왔다. 11일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 바클레이즈는 애플(NAS:AAPL)에 대한 '중립' 의견을 고수했다. 애플은 익일 캘리포니아 쿠퍼티노에 위치한 애플 파크 본사에서 신제품 공개 행사인 '원더러스트'를 연다. 이 행사에서는 애플의 신제품 아이폰 15 시리즈와 애플워치 9 시리즈, 애플 워치 울트라 등이 공개될 예정이다. 바클레이즈는 익일 열리는 애플의 이벤트를 기대하고 있다고 전했다. 다만, 애플이 신제품인 아이폰15의 가격을 인상하는 가운데 높아진 가격이 수요에 미칠 영향을 주시하고 있다고 평가했다. 바클레이즈는 "올해 이벤트의 핵심은 가격 인상에 따른 수요의 영향"이라며 "아이폰15 모델의 평균 판매 가격 인상은 좋지 않은 경제 여건과 더해져 애플에 역풍을 미칠 것으로 예상된다"고 말했다.

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▲골드만 "주가, 연말까지 지지부진할 듯"

- 월가의 최대 투자은행 중 한 곳인 골드만삭스가 연말까지 뉴욕증시가 지지부진한 흐름을 보일 수 있다고 관측했다. 11일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 골드만삭스의 수석 이코노미스트인 데이비드 코스틴은 "향후 몇 개월 동안증시는 고르지 못한 흐름을 보일 것"이라고 투자자들에게 전했다. 코스틴 이코노미스트는 증시가 고전할 수 있는 이유로 미국의 성장률과 인플레이션의 가속화 가능성을 들었다. 골드만은 미국의 경제가 경기 침체는 피하겠지만, 성장은 부진할 것으로 내다보고 있다. 미국인들의 학자금 대출 상환이 내달부터 다시 시작되고, 높은 모기지 금리가 부동산 시장에 영향을 미치면서 경제는 둔화할 것이라는 분석이다. 골드만은 미국의 4분기 성장률은 1.3% 수준으로 전망했다.

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