<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>

▲미국 가계소득 3년째 감소…임금 올랐지만 인플레이션 타격

- 미국 가계 소득이 인플레이션 급등으로 감소한 것으로 나타났다. 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 인구조사국은 미국 가계의 인플레이션 조정 중위 소득이 2022년에 7만4천580달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 지난 2021년 추정치인 7만6천330달러보다 2.3% 정도 감소했다. 미국 가계소득은 2019년에 정점을 기록한 후 그로부터 4.7% 정도 감소했다. 이 수치는 2020년 코로나19 발생 이후 공급망이 뒤바뀌고, 우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 오르면서 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록하는 상황에서 가계가 처한 어려움을 보여준다고 WSJ는 분석했다. 물론 인플레이션이 지속되는 동안 임금도 올랐다. 애틀랜타 연준 임금 트래커에 따르면 일반 근로자의 임금 상승률은 지난 7월에 인플레이션 조정 기준 약 3% 올랐다. 하지만 2022년 전체 근로자의 중간 소득은 인플레이션을 고려했을 때 전년대비 2.2% 감소한 약 4만8천달러를 기록했다.

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▲도메인 전문 회사 고대디,4% 상승…행동주의 투자자 목청

- 미국의 도메인 등록 및 대여 전문 회사인 고대디(NYS:GDDY)의 주가가 12일(현지시간) 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 행동주의 투자자인 스타보드 밸류가주주 가치를 극대화하라고 촉구한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 스타보드 밸류는 비용절감 및 기타 운용 개선 방안을 포함한 주주가치 증대를 위한 조처를 하라고 고대디(NYS:GDDY)에 촉구했다. 스타보드는 회사 매각 등 다른 방범도 고려해야 한다고 주장했다. 스타보드 밸류는 고대디(NYS:GDDY)에 보낸 공개 서한을 통해 지난 18개월 동안 "고대디의 운영, 재무, 주가 실적 등에 실망했다"고 강조했다. 스타보드 측은 고대디는 동종업체 대비 약 40% 할인된 가격으로 거래되고 있어 저평가돼 있다고 덧붙였다. 스타보드는 고대디(NYS:GDDY)의 지분 약 7.8%를 보유하는 등 3대 주주의 지위를 가지고 있다. 스타보드는 고대디(NYS:GDDY)가 목표를 달성하지 못할 경우 잠재적인 매각을 포함하여 "대체 가치창출 기회에 대해 열린 마음을 유지"해야 한다고 제안했다.

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▲[뉴욕환시] 달러화, 美 CPI 우려에 강세…매파 BOJ '일일천하'

- 달러화 가치가 상승세로 다시 돌아섰다. 일본은행(BOJ) 총재가 매파적인 발언을 강화한 지 하루만이다. 미국의 인플레이션 압력을 가늠할 수 있는 소비자물가지수(CPI) 발표가 임박한 데 따른 경계감도 달러화 반등을 거들었다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 12일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 147.133엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 146.534엔보다 0.599엔(0.41%) 상승했다. 유로화는 유로당 1.07281달러에 움직여,전장 가격인 1.07505달러보다 0.00224달러(0.21%) 하락했다. 유로는 엔에 유로당 157.84엔을 기록,전장 157.60엔보다 0.24엔(0.15%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 104.541보다 0.19% 상승한 104.736을 기록했다.

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▲인텔, 반도체 설비 업체 IMS 지분 10% TSMC에 매각

- 미국의 반도체 기업인 인텔(NAS:INTC)이 반도체 제조 설비기업 가운데 하나인 IMS나노파크리캐이션(IMS Nanofabrication)의 지분 약 10%를 대만의 반도체 제조업체인 TSMC(ADR)(NYS:TSM)에 매각할 계획이라고 마켓워치가 12일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 인텔(NAS:INTC)은 이날 전자 빔(electron beams)을 사용해 마스크 라이터를 제작하는 IMS나노파크리캐이션(IMS Nanofabrication)의 지분을 매각할 계획이라고 밝혔다. 이에 앞서 인텔(NAS:INTC)은 지난 6월에도 해당 기업의 약 20%에 해당하는 지분을 배인 캐피털(Bain Capital)에 매각할 계획이라고 발표했다. 인텔(NAS:INTC)은 매각 이후에도 IMS의 대주주 지위를 유지하고 독립형 자회사로 운영할 것으로 알려졌다. TSMC(ADR)(NYS:TSM)와 해당 거래는 4분기에 마무리될 것으로 예상됐다. 인텔(NAS:INTC)은 이날 뉴욕증시에서 오전 9시53분 현재 2% 이상 오른 39달러 언저리에서 거래되고 있다.

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▲마켓워치 "엔비디아가 5거래일 연속 하락한 까닭은…."

- 인공지능(AI) 시대 최고의 수혜주인 엔비디아(NAS:NVDA)가 12일(현지시간) 뉴욕증시에서 약세를 기록하는 등 5거래일 연속 하락세를 보이고 있다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 엔비디아(NAS:NVDA)는 1% 하락한 447달러 언저리에서 거래되는 등 5거래일 연속 하락세를 보이며 지난해 12월20일 이후 최장 기간 약세기록하고 있다. 엔비디아(NAS:NVDA)는 올해 들어서만 209% 상승하는 등 이른바 AI에 대한 투자자들의 관심이 증폭된 데 따른 최대의 수혜주로 꼽히는 종목이다. 주가 상승에 부담 요인 가운데 하나라 차익실현 매물이 꼽혔다. 지난 8월24일 장중 한때 502.66달러를 기록하고 8월 31일 마감가로 493.55달러를 기록한 이후 대부분의 기간에 하락세를 보였다. 엔비디아(NAS:NVDA)가 8월에 월가의 예상을 웃돈 실적을 보고한 뒤 투자자들의 차익실현 움직임은 되레 강화됐다. 트레이더들이 호재성 뉴스에 매도를 강화한 영향 등으로 풀이됐다.

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▲美 은행권 중개예금 전년比 86%↑…당국도 우려

- 미국 은행권의 중개 예금(Brokered deposits)이 급속도로 증가하면서 은행권에 새로운 위험으로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다. 자이언스 뱅코프(NAS:ZION)는 올해 중반 중개 예금 85억달러를 보유하고 있다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 전혀 보유하지 않던 데서 크게 늘어난 것이다. 중개 예금은 은행이 아닌 고객들이 모건스탠리나 피델리티와 같은 제3의 중개인들을 통해 은행의 고금리 양도성예금증서(CD) 등에 투자하는 것을 말한다. 은행이거액의 예금을 중개인에게 팔면, 중개인은 이를 쪼개 고객들에게 판매하는 형태다. 자이언스 뱅코프(NAS:ZION)는 올해 중반 중개 예금 85억달러를 보유하고 있다고밝혔다. 지난해 같은 기간에 전혀 보유하지 않던 데서 크게 늘어난 것이다. 중개 예금은 은행이 아닌 고객들이 모건스탠리나 피델리티와 같은 제3의 중개인들을 통해 은행의 고금리 양도성예금증서(CD) 등에 투자하는 것을 말한다.

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▲[뉴욕유가] OPEC 수요 전망치 유지에 연중 최고

- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 올해와 내년 글로벌 원유 수요 전망치를 유지한 데 따라 공급 부족 우려가 강화되며 연중 최고치를 경신했다. 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.55달러(1.78%) 상승한 배럴당 88.84달러에 거래를 마쳤다. 유가는 지난 13거래일 중에서 11거래일 동안 올랐으며 이날 종가는 지난해 11월 11일 이후 최고치이다. 이날 유가는 올해 3월 저점 대비로는 33.11% 올랐으며 올해 들어서는 10.69% 상승했다. 이달에만 6.23% 올랐다. 브렌트유 11월물 가격도 장중 배럴당 92달러를 돌파해 지난해 11월 이후 최고치를 경신했다. OPEC은 이날 발표한 월간 보고서에서 올해 전 세계 원유 수요가 하루 240만배럴가량 증가할 것으로 예상했다.내년에는 하루 220만배럴가량 늘어날 것으로 내다봤다.

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▲오라클, 분기 매출 예상 하회…주가 개장 전 9%↓

- 미국 소프트웨어 기업 오라클(NYS:ORCL)의 분기 매출이 시장의 예상치를 밑돌고, 다음 분기 가이던스도 예상치를 밑돌면서 주가가 큰 폭으로 하락 중이다. 12일(미 동부시간) 오전 8시 43분 현재 오라클의 주가는 개장 전 거래에서 전날보다 9.24% 하락한 115.00달러를 기록했다. CNBC 등 외신들에 따르면 오라클의 8월 31일로 끝난 회계 1분기 순이익은 24억2천만달러(주당 86센트)로 지난해 같은 기간 기록한 15억5천만달러(주당 56센트)에서 증가했다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.19달러로 LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치인 1.15달러를 웃돌았다. 그러나 분기 매출은 124억5천만달러로 시장이 예상한 124억7천만달러를 밑돌았다. 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 9% 증가했다. 오라클의 사프라 카츠 최고경영자(CEO)는 지난해 6월 전자 헬스 데이터 업체 서너(Cerner)를 282억달러에 인수하는 것을 마무리 지었으며, 이제 서너를 클라우드 부문으로 전환하는 작업을 가속하면서매출 성장이 둔화하고 있다고 설명했다.

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▲대만 TSMC, Arm IPO에 최대 1억달러 투자

- 대만의 반도체기업 TSMC가 나스닥 상장을 앞둔 영국 반도체 설계 기업 Arm(암)에 최대 1억달러를 투자하기로 했다고 밝혔다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 TSMC는 기업공개(IPO) 최종 공모가 기준 1억달러를 넘지 않는 규모로 Arm에 투자하는 방안을 승인했다고 말했다. Arm은 투자설명서에서 엔비디아, 애플, TSMC 등 기술기업들이 IPO에 최대 7억3천500만달러 규모를 투자하는 데 관심이 있다고 밝혔으나 이들 중 투자 결정이 나온 곳은 없었다. Arm은 기관 투자자를 대상으로 한청약 접수 과정에서 예정 물량의 10배를 초과한 청약 주문을 받은 것으로 알려졌다. Arm은 공모 희망가를 주당 47~51달러로 제시했으며, 강한 수요로 공모가는 높아질 수 있다. Arm은 이번 IPO로 50억달러가량을 조달할 계획이며, 공모가가 51달러에 결정되면 회사의 가치는 500억달러를 넘어서게 된다.

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▲[뉴욕 금가격] 달러 강세에 3주 만에 최저

- 금 가격이 3주 만에 최저 수준으로 하락했다. 12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 12.10달러(0.6%) 하락한 온스당 1,935.10달러에 거래를 마감했다. 이는 지난 8월 22일 이후 가장 낮은 수준이다. 금 가격은 미달러 가치가 오르면서 9월초부터 약세를 보였다. 달러인덱스는 이날 오후에도 상승했다. 달러 인덱스는 104.91까지 고점을 높였다. 오는 13일 발표되는 미국 8월 소비자물가지수(CPI)에 대한 부담도 지속됐다. 9월 미 연방준비제도(Fed·연준)의금리 결정을 앞두고 나오는 중요 지표인 만큼 시장 참가자들의 시선이 집중됐다. 이로 인해 미 국채수익률이 오르면서 금 가격은 압박을 받았다. 10년물 미 국채수익률은 장중 한때 4.30%까지 올랐다. 특히 미 연준이 11월에 추가 금리인상에 나설 수 있다는 기대는 금 가격을 불안정하게 했다. 알타베스트의 마이클 암부르스터 전무는 "금 가격에 역풍으로 작용하는 달러 강세는 몇 번의 약세를 제외하면 계속되고 있다"며 "더 중요한 것은 미국 장기 국채수익률이 지속적으로 높아지고 있는 것"이라고 설명했다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…블랙아웃 기간, 8월 CPI 주목

- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루앞두고 시장 참가자들은 3%대에서 견조한 양상을 보이는 인플레이션에 주목하고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들이 오는 19~20일 9월 회의까지 블랙아웃 기간으로 발언을 삼가는 만큼 경제지표에 더욱 시선이 집중되는 양상이다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 12일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.50bp 하락한 4.272%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 1.70bp 오른 5.007%를 나타냈다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 3.20bp 하락한 4.347%였다. 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -70.3bp에서 -73.5bp로 마이너스폭이 확대됐다. 국채수익률과 가격은 반대로 움직인다. 일본의 통화정책 변화 가능성에 주목하던 시장 참가자들은 미국 CPI로 시선을 옮기고 있다.

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▲페덱스, UPS 트럭노조 협상·옐로 파산에 수혜 가능성

- 미국 배송운송업체 페덱스(NYS:FDX)가 트럭업체인 옐로의 파산에 따른 수혜를 볼 수 있다는 분석이 나왔다. 12일(현지시간) 마켓워치에 따르면 씨티는 페덱스가 옐로 파산으로 시장 점유율 상승 효과를 볼 것이라고 전망했다. 시티의 크리스티안 웨더비 애널리스트는 "매크로는 회계연도 4분기 전망치와 실적이 거의 일치하는 느낌을 받았지만 페덱스가 UPS의 팀스터스(트럭 노조) 협상과 관련한 시장점유율 상승과 분기 중간에 있었던 옐로 파산에 따른 운송 시장 점유율 상승의 이익을 봤을 것"이라고 말했다. 그는 "회계연도 1분기 전망치 상승 여력과 2024년 전체 가이던스 상향 가능성이 크다고 보고 있다"고 말했다. 씨티는 페덱스 회계연도 1분기 수익 전망치를 3.55달러에서 4달러로 상향 수정했다. 이는 컨센서스 전망치인 3.70달러보다 높은 수준이다. 이날 오전 10시57분 현재(미 동부시간) 페덱스의 주가는 전거래일보다 2.11달러(0.83%) 하락한 252.59달러에 거래됐다.

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