<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>

▲BofA "美장기금리가 증시 확연하게 박살 내는 중"

- 미국의 장기금리 급등이 증시를 확연할 정도로 박살을 내고 있다고 뱅크오브아메리카(BofA)가 진단했다. 3일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면벤저민 보울러를 포함한 BofA의 파생상품 전략가들은 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 주요 기술주 덕분에 버텨냈지만 문제가 드러났다면서 이같이 주장했다. 이들은 국제 금 가격이 6일 연속 하락했고 부동산은 거의 3년 만에 최저치 수준에서 허덕이고 있다고 지적했다. 경기방어주인 유틸리티 종목군은 글로벌 금융 위기 및 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)이후 20년 만에 최악의 5일간 수익률을 기록했다. 이들은 특이하게도 대형 기술주들이 지수를 지탱할 뿐만 아니라 변동성도 약화시키고 있다고 강조했다. 더 큰 그림은 연준이 투자자들이 하방 위험보다 상방 위험을 더 두려워하도록 연준이 조건을 설정했다는 점이며 투자자들은 거시적 불확실성에 편안해할 정도로 무감각해졌다는 점이라고 이들은 덧붙였다.

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▲멜리우스 "엔비디아·IBM이 美증시에 도움 되는 까닭은…."

- 인공지능(AI) 최대의 수혜주인 엔비디아(NAS:NVDA)와 전산 전문 컨설팅 영역까지 업력을 확대한 IBM(NYS:IBM)이 부진한 미국 증시의 출혈을 멈출 수 있을 것이라고 월가 투자분석 전문 회사인 멜리우스 리서치가 주장했다. 3일(현지시간)투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 멜리우스 리서치의 분석가인 벤 라이체스는 대형 기술주들이 9월에 부진한 상황을 겪었고 호재가 없다면 시장 전반이 계속 부진할 수 있다면서 이같이 진단했다. 엔비디아(NAS:NVDA)의 경우 기업들의 AI 기술에 대한 지출 증가로 즉각적인 이익을 얻을 수 있는 기업으로 지목됐다. 월가의 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 지지는 두터운 것으로 확인됐다. 월가 전문가들은 향후 몇달 간 엔비디아(NAS:NVDA)가 횡보 장세를 보인 뒤 상승세를 재개할 것이라는견해를 지지하고 있다.

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▲마켓워치 "4개의 차트로 본 격변의 美 국채시장"

- 저금리 기조에서 발행됐던 미국 국채 초장기물 가격이 반토막 나는 등 올해도 지속된 미국 채권시장의 잔혹사를 4개의 차트로 설명할 수 있다고 마켓워치가 3일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치는 2020년 봄에 발행된 30년 만기 미국 국채에 1.25% 쿠폰을 입력하면 달러당 46센트에 거래되는 것으로 나타나고 있으며 이는 역사상 가장 낮은 가격이라면서 이같이 주장했다. 최근까지 미국채 2년물 수익률 등 단기물은 장기물 수익률에 비해 훨씬 빠르게 상승세를 보여왔다. 이에 따라 미국채 장단기 수익률 스프레드는 역전됐으며 한때 역전폭이 마이너스 100bp 수준 이상으로 벌어지기도 했다. 1980년대 초반 이후 가장 오랫동안지속된 수익률 곡선 역전 현상은 경기 침체의 확실한 신호로 여겨졌다. 이는 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상 기조의 부산물로 나타났다.

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▲배런스 "연준이 美 채권 투매에도 개입하지 않는 이유"

- 미국 국채 10년물 수익률이 2007년 이후 최고치로 치솟는 등 채권시장이 투매장세에 시달리고 있지만 연방준비제도(Fed 연준)가 개입하지는 않을 것이라고 배런스가 3일(현지시간) 보도했다. 연준이 미국 국채 장기물 수익률의 최근 급등세를 정책 시사점에 부합한다며 즐기고 있다는 이유에서다. 투자 전문 매체인 배런스에 따르면 연준의 정책 시사점은 시장에 분명하고 크게 전달되고 있다면서이같이 주장했다. 연준이 9월 통화정책 결정을 위한 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 기준금리 수준이 '높은 수준에서 더 오래 지속될 것'이라는 데 시장의 초점을 맞추는 데 성공했다고 배런스는 평가했다. 시장은 이전까지 금리 인하가 언제 시작될지에 대해서만 얽매여왔었다. 그 이후로 미국채 가격 조정이 촉발됐다. 미국채 10년 물 수익률은 전날 4.687%까지 올라 2007년 이후 최고치를 기록했다.

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▲달러-엔 150엔 터치 뒤 148엔대로 급락…일본 당국 개입 추정

- 달러-엔 환율이 일본 외환 당국의 경고에도 한때 150엔선을 넘어선 뒤 148엔선으로 물러서는 등 급락했다. 일본 외환 당국이 구두개입에 이어 실개입에 나선 영향 등으로 풀이되고 있다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 3일 오전 10시 35 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 148.850엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.807엔보다 1.057엔(0.71%) 하락했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스도 전장 106.995보다 0.03% 하락한 106.961을 기록했다. 달러화는 미국의 견조한 경제지표와 연방준비제도(Fed·연준)의매파적인 기조로 고공행진을 거듭했지만 약세로 급바전됐다.미 노동부 JOLTs (구인·이직 보고서)가 발표된 직후 일본 당국의 개입이 단행된 것으로 추정되고 있다. 이날 달러 인덱스는 한때 107.207을 기록하는 등 지난해 11월 이후 최고치까지 치솟으며 달러화의 강세를 반영했다.

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▲美 30년 만기 주택담보대출 금리 8% 육박…2000년 말 이후 최고

- 미국 10년물 국채금리가 가파르게 오르면서 주택담보대출(모기지) 금리도 고공행진하고 있다. 3일(현지시간) 부동산 전문매체인 '모기지 뉴스 데일리'에 따르면 30년 고정 모기지의 평균 금리는 7.72%까지 올랐다. 이는 2000년 말 이후 가장 높은 수준이다. 모기지금리의 벤치마크인 10년물 국채금리가 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 위험에 오름세를 지속하면서 모기지 금리도 동반 상승하고있다. 올해 초 30년 만기 모기지 금리는 6% 근방이었다. 그러나 올해 여름내 금리가 꾸준히 올라 현재는 8%에 육박한 상황이다. 모기지 뉴스 데일리의 매튜 그레이엄 최고운영책임자(COO)는 "지금은 10월 첫 주이며, 지표는 더 강해지고 있다"라며 이날 나온 구인이직보고서(Jolts)가 금리를 다시 수년래 최고치로 밀어 올렸다고 지적했다. 미국 노동부가 발표한 JOLTs에 따르면 지난 8월 채용공고는 961만건으로 전월보다 69만 명 증가했다.

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▲美 3Q 자동차 판매, 두자릿수대 증가율…파업 영향 '아직'

- 미국의 3분기 자동차 판매량이 두 자릿수대 증가율을 기록했다. 금리 상승과 자동차 근로자들의 파업 사태에도 강한 반등세를 유지한 셈이다. 3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 제너럴모터스(GM)의 미국 내 자동차 판매량은 지난해 같은 기간보다 21%증가했다. 인기가 많은 픽업트럭의 공급이 증가하고, 쉐보레 등의 판매 호조에 힘입어 강한 성장세를 보였다. 도요타의 판매량은 같은기간 12% 증가했고, 혼다의 판매량은 소형 차량 및 스포츠유틸리티차량(SUV) 등에 대한 강한 수요로 53% 증가했다. 포드차의 판매량은오는 4일에 나올 예정이다. 데이터분석업에 JD파워는 3분기에 자동차 기업들이 총 390만대의 차량을 판매했을 것으로 추정했다. 이는 지난해 같은 기간보다 17%가량 증가한 것이다.

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▲[뉴욕유가] 3주 만에 최저치에서 반등

- 뉴욕유가는 금리와 달러 상승에 따른 차익실현 이후 반발 매수세로 상승했다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 41센트(0.46%) 오른 배럴당 89.23달러에 거래를 마쳤다. 유가는 4거래일만에 상승했다. 배럴당 95달러를 향해 고공 행진하던 WTI 가격은 차익실현 매물에최근 3거래일 연속 하락하며 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. 전날 종가는 9월 13일 이후 3주 만에 최저치였다. 그러나 연말 공급 부족에 대한 우려가 사라지지 않고 있어 유가 낙폭은 제한되고 있다. 트레이더들은 최근 10년물 금리가 급등세를 보이고 달러화 가치도 크게 오르면서 원유시장의 차익실현 매물이 촉발됐다고 전했다. 금리 상승은 기업들의 비용을 높이고, 침체 위험을 높인다. 달러화 가치도 연방준비제도(연준·Fed)의 고금리 환경이 예상보다 오래 지속될 것이라는 우려에강세를 보이고 있다. 달러 강세는 해외 트레이더들의 원유 수요를 억제하는 요인이다.

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▲[뉴욕채권] 국채가, 매파 연준에 하락…10년물 금리 16년만 최고

- 미국 국채 가격이 하락했다. 경제 지표 호조에 연방준비제도(연준·Fed)가 '더 높은 금리를 더 오래' 유지할 가능성이 커지고 있기 때문이다. 미국의 10년물채권금리는 16년 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 3일(현지시간) 오후 3시 기준 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시보다12.9bp 상승한 4.804%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 4.8bp 오른 5.156%를, 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 15bp 상승한 4.939%를 나타냈다. 10년물과 2년물 격차는 전 거래일 -43.3bp에서 -35.2bp로 마이너스 폭이 축소됐다. 국채수익률과 가격은 반대로 움직인다. 미국 10년물 채권 금리는 2007년 8월이후 16년 만에 가장 높은 수준에서 마감했다. 30년물 국채금리는 2007년 9월 이후 최고치를 경신했다. 채권시장 참가자들은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고금리 장기화, 미국 경제의 연착륙, 미국 채권의 초과 공급 등을 우려했다.

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▲일라이릴리, 포인트바이오파머 14억달러에 인수

- 미국 제약사 일라이 릴리 (NYS:LLY)가 포인트 바이오파머 글로벌(NAS:PNT)을 14억달러에 인수하는 데 합의했다고 밝혔다. 3일(현지시간) 배런스와 마켓워치등에 따르면 일라이릴리는 보도자료에서 포인트 바이오파머의 주식을 주당 12.50달러에 인수하는 공개 매수를 시작할 것이라고 밝혔다. 인수가는 포인트의 전날 종가보다 87% 높은 가격이다. 양사의 거래는 이사회 승인을 받았으며, 2023년 말까지 거래가 완료될 예정이다. 일라이릴리의 제이콥 반 나르덴 종양 파트 사장은 "포인트 인수가 치료가 어려운 암을 위한 여러의미 있는 방사선학 및 의약품 개발에 대한 투자의 시작으로 보고 있다"고 말했다. 미 동부시간 오전 8시 31분 현재 개장 전 거래에서포인트 바이오파머의 주가는 전장보다 84.29% 오른 12.32달러를 기록 중이다.

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▲키뱅크 "엔비디아 목표가 750달러로 상향…추가 상승 여지"

- 키뱅크가 엔비디아(NAS:NVDA)가 추가 상승 여지가 상당하다며 목표가를 상향했다. 3일(현지시간) CNBC에 따르면 키뱅크는 엔비디아에 대한 투자의견을 '비중확대'로, 목표가를 기존 670달러에서 750달러로 상향했다. 이는 전날 종가 대비67% 더 오를 수 있다는 의미다. 엔비디아의 주가는 올해 들어 인공지능(AI)의 대표 수혜 종목으로 200% 이상 올랐다. 키뱅크의 존 빈 애널리스트는 "우리는 스마트폰 쪽에서는 여러 공급망 파트너들이 주문을 서두르고 있고, PC에서는 3분기에 출하량이 약간 더 나아지는 등 수요 추세가개선되는 것을 보고 있다"라며 "자동차 수요는 더 광범위하게 강해지고, 특히 전기차 부문에서 올해 10% 이상의 성장세를 달성할 것으로 예상한다"고 말했다. 단기 공급은 빠듯할 것으로 예상되지만,회사의 설비확장 역량과 L40S그래픽처리장치(GPU)에 대한 강한 수요를 감안할 때 회사의 추정치에 비해 약간 상승할 것으로 예상했다.

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▲뉴욕증시, 국채금리 고공행진에 하락…나스닥 1.9%↓마감

- 뉴욕증시는 미국 장기 국채금리가 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다는소식에 하락했다 3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45로, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 밀린 13,059.47로 장을 마감했다. 투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언 등을 주시했다. 국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있다. 10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했다. 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했다. 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했다.

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▲미 8월 채용공고 961만건으로 증가(상보)

- 지난 8월 미국 기업들의 채용 공고 건수가 증가했다. 3일(현지시간) 미 노동부 JOLTs (구인·이직 보고서)에 따르면 지난 8월 채용공고는 961만건으로 전월보다 69만 명 증가했다. 8월 채용공고는 시장에서 예상했던 전망치(880만건)와 전월치(892만건)보다 많았다. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고 수치를 보여주는 비율은 5.8%로, 전월치인 5.4%보다 높았다. 다만, 채용 공고는 여전히 1천만 건을 하회했다. 8월 채용(hires)은 약 590만건으로 전월과 거의 비슷했다. 고용에서 채용 수치를 나타내는 고용률은 3.7%로 전월과 같았다. 전체 퇴직(separations)은 약 570만건으로 전월과 거의 비슷했다. 퇴직 비율은 3.6%로 전월과 같았다.

퇴직자 수는 이직을 위한 자발적 퇴직(quits)과 해고(layoff and discharges) 등 비자발적인 퇴직을 모두 포함하는 수치다. 노동시장의 자신감을 보여주는 자발적 퇴직자 수는 360만건으로 전월과 거의 비슷했다.

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▲애틀랜타 연은 총재 "금리, 동결하길 원해"

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 당분간은 금리를 동결하는 것이 적절한 것이라는 연준 고위 인사의 발언이 나왔다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 이날 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 애틀랜타에서 열린 한 행사에참석해 "나는 우리가 동결하기를 원한다"고 말했다. 보스틱 총재는 연준의 금리에대해 "나는 급히 올려야 한다는 입장이 아니다"라면서 "급하게 낮춰야 한다는 입장도 아니다"고 언급했다. 그는 "현재 여건에서는 정책을 긴급하게 진행할 필요가없다고 생각한다"면서 "나는 우리가 동결하기를 원하고, 오랜 기간 동안 할 적절한 일이라고 생각한다"고 말했다. 보스틱 총재는 현재 정책 금리가 미국의 경제를둔화시키기 시작했다면서, 연준은 다른 변화를 주기 전에 신중한 태도를 보여야 한다고 강조했다. 보스틱 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC)에서 투표권을 갖지 않는다. 그는 최근 연준 내에서 비둘기파적인 목소리를 내왔다.

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▲[뉴욕 금가격] 채권 금리 급등에 하락

- 금 가격이 급속한 조정세를 이어갔다. 3일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 5.70달러 하락한 온스당 1,839.40달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날까지 7거래일 연속 하락했다. 금은 지난 3월 초 이후 가장 낮은 수준을 유지하고 있다.금 가격은 장중 1,930달러대 초반까지도 하락했다. 금 시장은 채권 금리의 급등과 달러화 강세에 급속히 조정받고 있다. 미국의 채권 금리는 고공 행진했다. 이날 미국의 10년물 채권 금리는 이날 4.7%도 상향 돌파했다.

달러화 지수는 107선을 뚫었다. 채권 금리 상승과 달러화 강세는 금에는 불리한 요인이다. 귀금속 시장 전문가들은 금 시장에서 투매가 일어나고 있다고 전했다. 특히 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고금리 장기화 우려가 금 가격에 강한 하방압력을 가하고 있다고 설명했다. 이날 라파엘 보스틱애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 금리를 동결하는 것을 선호한다면서도 현 수준의 금리를 오래 유지해야 한다고 발언했다.

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