'고평가 의식했나'…에코프로머티리얼즈, 밸류 눈높이 낮췄다
[출처: 연합뉴스 자료사진]
EV/EBITDA 배수 76→67.5배로 하향…비교기업 주가 하락 영향
희망 공모가 상단 2천원↓…최대 조달 금액 300억원 감소
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 다음 달 중순 상장을 앞둔 에코프로머티리얼즈가 적정 기업가치를 하향 조정하며 눈높이를 낮췄다.
그러면서 희망 공모가 범위 상단도 기존 4만6천원에서 4만4천원으로 내려 잡았다.
일각에서 제기된 고평가 논란에 대응한 움직임으로 해석된다.
12일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에코프로머티리얼즈는 전날 이같은 내용을 중심으로 증권신고서를 정정해 공시했다.
에코프로머티리얼즈는 희망 공모가액 산출을 위해 적용한 올해 반기 연 환산 기준 EV/EBITDA(상각 전 영업이익 대비 기업가치) 거래배수를 기존 76배에서 67.5배로 낮췄다.
이에 따라 에코프로머티리얼즈의 주당 평가가액은 5만3천477원에서 4만9천360원으로 8% 줄었다.
비교 기업으로 제시한 포스코퓨처엠과 엘앤에프의 주가가 최근 하락한 영향으로 풀이된다.
포스코퓨처엠의 주가는 지난 7월 한때 60만원까지 올랐으나 전날 34만1천원에 거래를 마쳤다.
엘앤에프 역시 이 기간 시가총액이 최고 10조원에서 5조원대로 감소했다.
에코프로머티리얼즈가 최초 제출했던 증권신고서의 EV/EBITDA 배수는 지난해 LG에너지솔루션이 상장할 때 제시한 51.4배보다 50% 가까이 높아 고평가 논란이 일었다.
다만 에코프로머티리얼즈는 적정 기업가치를 낮추는 동시에 주당 평가액 대비 최대 할인율도 32.3%에서 26.7%로 깎았다.
아울러 에코프로머티리얼즈는 희망 공모가 범위의 상단도 기존 4만6천원에서 4만4천원으로 2천원 하향 조정했다.
이로써 공모가 상단 기준 에코프로머티리얼즈가 조달할 자금의 규모는 6천659억원에서 6천369억원으로 300억원 가까이 줄었다.
희망 공모가 하단(3만6천200원)과 새로 발행하는 주식 수(1천447만6천주)는 유지했다.
수요예측과 청약 일정도 그대로다.
에코프로머티리얼즈는 오는 30일부터 다음 달 3일까지 기관투자자 대상 수요예측을, 다음 달 8일부터 9일까지 이틀간 청약을 진행한다.
hskim@yna.co.kr
김학성
hskim@yna.co.kr
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
