"HMM 인수전, 영구채 불확실성 해소해야 '적정 기업' 들어올 것"

"남은 영구채 조기 상환 받아주거나 미리 매각하는 것이 대안"

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = HMM 영구채와 관련한 불확실성이 해소돼야 보다 규모가 큰 '적정 기업'이 인수전에 참전할 것이란 주장이 나왔다.

이용백 전 HMM 대외협력실장은 18일 여의도 해운빌딩에서 한국해양기자협회 주최로 열린 'HMM 매각 어떻게 해야 하나, 최선의 민영화 해법은' 토론회에서 이같이 밝혔다.

이 전 실장은 "시장이 가장 싫어하는 것이 불확실성"이라며 "영구채를 어떻게 할 건지 명확하게 해야 '메인 플레이어'가 들어올 수 있다"고 말했다.

이어 "그렇다 보니 현대글로비스나 포스코, 롯데, CJ 등 (HMM을) 인수해서 충분히 경영할 만한 기업이 들어오지 못하고 있다"고 덧붙였다.

HMM이 발행한 영구채 중 이번 매각 대상에 포함된 제192회 전환사채(CB)와 제193회 신주인수권부사채(BW)는 각각 8천만주와 1억2천만주로의 보통주 전환이 예고돼 있다. 이 외에도 내년부터 금리 스텝업이 적용되는 CB 등 총 3억3천600만주에 달하는 잠재 주식 전환 물량이 추가로 남아 있다.

그는 이날 토론회에 앞서 유창근 전 현대상선(현 HMM) 대표 등 회사 전현직 임원들과 통화를 했다고 설명했다.

이 전 실장은 "처음 현대상선을 지원한 것도 정무적 판단이었고, 마지막 임자 찾는 상황도 정무적 판단으로 정해줘야 한다"며 "영구채의 위험성과 불확실성을 해소하는 결정을 내린 뒤에 적절한 임자를 찾아야 한다"고 말했다.

이날 토론자로 참가한 이기호 HMM 육상노조위원장도 이 전 실장과 의견을 같이했다.

이 위원장은 "입찰 공고에 매각 물량이 최종적으로 변동 가능하다고 돼 있는데, (이는) 심각한 하자"라며 "그 결과가 동원과 하림, LX 등 예비입찰 후보자"라고 강조했다.

HMM 매각 공고문에 따르면 입찰 대상은 HMM 보통주 약 3억9천만주로, 산업은행과 해양진흥공사가 현재 보유한 약 1억9천만주와 이들이 가진 CB와 BW의 주식 전환 및 신주인수권 행사를 가정한 2억주 등이다.

다만 공고문 주석에는 "대상 주식의 수량은 최종입찰 시점에 변경될 수 있다"고 기재돼 있다.

이 위원장은 "중견그룹들만 인수전에 덤빈 것은 불확실한 사정의 한계"라고 지적했다.

산은과 해진공이 남은 영구채에 대해서는 HMM의 조기 상환 요구를 받아주거나 우호 지분으로 남는 방안도 거론됐다.

김종현 전 해진공 해양투자본부장은 "(산은이) 웬만큼 이자와 배당금을 받았으며 HMM도 정상으로 돌아왔다"며 "조기 상환을 받아주면 사가는 회사 입장에서도 여유가 있을 것"이라고 말했다.

그러면서 "영구채를 (주식 전환가액인) 5천원에 미리 매각하는 등의 방안을 검토하면 큰 기업도 할 수 있는 데가 있을 것"이라고 덧붙였다.

아울러 HMM이 보유한 10조원 이상의 현금성 자산에 대해 매각 측에서 조건을 달아야 한다는 제언도 나왔다.

김 전 본부장은 법률적으로 가능한지 모르겠다고 전제하면서도 "누가 갖고 가더라도 HMM이 보유한 현금을 배당금 등으로 손대지 않고, HMM을 위해서만 쓰겠다는 전제조건을 달았으면 한다"며 "(HMM은) 새로 선박도 구매해야 하고 항만과 터미널, 물류 시설 등 투자도 필요하다"고 말했다.

hskim@yna.co.kr