DL이앤씨, DL건설 100% 자회사 편입…자사주 소각 병행

(서울=연합인포맥스) 남승표 기자 = DL이앤씨가 포괄적 주식교환을 통해 자회사 DL건설을 완전 자회사로 편입한다.

DL이앤씨는 자회사 DL건설의 보통주 지분을 100% 확보해 완전 자회사로 편입하는 포괄적 주식교환을 추진한다고 18일 밝혔다. 현재 DL이앤씨의 DL건설 지분은 보통주 기준 64%다.

DL이앤씨와 DL건설은 각각 이사회를 열어 이를 의결했다고 이날 공시했다.

앞으로 DL이앤씨는 신규 주식을 발행해 DL건설 주주에게 1대 0.3704268의 비율로 주식 교환을 추진한다.

주식교환 비율은 자본시장법 시행령의 규정을 따라 지난 10월 17일을 기준으로, 최근 1개월간의 거래량 산술평균종가와 최근 1주일간의 거래량 산술평균종가, 그리고 당일 종가를 산술평균해 산출한 양사의 주식교환가액을 토대로 책정됐다고 DL이앤씨는 설명했다.

회사는 포괄적 주식교환을 통해 동일한 건설업을 영위하는 모자(母子) 관계의 회사가 유가증권시장에 동시에 상장된 이중 상장 구조를 해소하고, 양사의 자본 및 경영 효율성을 제고해 주주가치를 극대화하려는 것이라고 설명했다.

주식교환에 반대하는 DL건설 주주는 주주총회일로부터 내년 1월 10일까지 주식매수청구를 할 수 있다. DL건설 임시주주총회는 오는 12월 21일로 계획됐다. 주총 승인과 후속절차가 순조롭게 진행되면 내년 3월쯤 DL건설은 비상장사가 된다.

DL이앤씨는 이 과정에서 신규 주식 발행으로 기존 주주의 지분율이 희석되지 않도록 이에 상응하는 자사주 소각도 병행한다고 밝혔다.

현재 신규 발행 예정 주식 규모는 294만4천285주다. DL이앤씨가 보유 중인 소각 가능한 자기주식 125만8천66주 외에 추가로 필요한 168만6천219주는 향후 3개월간 장내에서 매입할 것이라고 회사는 설명했다.

다만 신주 발행 주식 수는 DL건설 주주들의 반대매수 청구 행사가 종료되는 내년 1월 10일 이후 최종 확정될 예정이다. 이에 따라 소각할 주식의 수도 신주 발행 규모와 같은 수량으로 내년 초 별도 이사회를 통해 확정된다.

DL이앤씨 관계자는 "이번 양사 간의 포괄적 주식교환은 자사주를 활용해 사실상 신주발행 없이 양질의 우량자산을 확보함으로써 DL이앤씨 주주는 비지배 지분 손익의 배당재원 합산으로 향후 주주환원 증가를 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.

이 관계자는 이어 "DL건설 주주는 유동성이 높고 해외 플랜트 사업 확대와 CCUS 등 신사업 모멘텀이 있는 모회사 DL이앤씨 주식을 받음으로써 주가 디스카운트요소를 해소할 수 있는 상호 윈윈 거래가 될 것"이라고 덧붙였다.

spnam@yna.co.kr