<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>

▲"산타랠리 이미 시작" vs "낙관하기에 너무 일러"

- 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 결정이 끝난 후 주가가 랠리를 보이는 가운데, 연말 산타 랠리가 시작됐다는 분석이 나왔다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 야데니 리서치의 에드 야데니 시장 이코노미스트는 "핼러윈은 끝났다...9월과 10월에 비관론이 너무 강했기 때문에 산타클로스 랠리가 이미 시작한 것으로 생각할 수 있다"고 말했다. 연준이 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 동결하고, 제롬 파월 연준 의장이 금융환경이 크게 긴축된 점을 언급하면서 연준의 금리 인상이 종료됐다는 분석에 힘이 실렸다. 이는 증시 랠리를 뒷받침했다. 나벨리에 앤 어소시에이츠의 루이스 나벨리에 창립자는 실적 시즌이 4분기 전망치 하향으로 억제되고 있으나, "연착륙이 완전히 장착되고, 계절적 랠리가 바로 대기하고 있고, 시장이 지정학적 위험을 떨쳐버리는 것을 다시 보여주고 있다"라고 말했다. 그는 "국채 시장의 안도 랠리가 약간 과도해 보이며, 숏커버링일 수 있지만, 금리가 여전히 몇달 전보다 상당히 높다"라며 국채 가격이 더 오르고 금리가 하락할 수 있다고 예상했다.

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▲스타벅스, 9% 올라 100달러 눈앞…분기 매출 급증

- 세계 최대의 커피 체인점인 스타벅스(NAS:SBUX)의 주가가 2일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하며 100달러선 고지 등극을 눈앞에 두고 있다. 스타벅스(NAS:SBUX)가 기록적인 분기 매출을 달성했다고 보고하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 스타벅스(NAS:SBUX)는 94억 달러의 기록적인 매출과 주당수익(EPS)이 1.06달러 이익을 달성했다고 보고했다. 팩트셋이 집계한 월가의 예상치는 매출 92억9천만달러에서 EPS가 97센트 이익이었다. 글로벌 동일 매장 매출은8% 증가했다. 스타벅스(NAS:SBUX)는 전날 마감가 기준으로 올해 들어 8% 하락했다. 스타벅스(NAS:SBUX)는 이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서 9% 오른 99.79달러에 거래되고 있다.

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▲소피파이 17% 급등…분기 매출 25% 급증

- 전자 상거래 업체인 쇼피파이(NYS:SHOP)의 주가가 2일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 쇼피파이(NYS:SHOP)가 분기 총 상품 거래량이 급증했다고 보고하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 쇼피파이(NYS:SHOP)는 분기 매출은 25% 증가한 17억 달러로 예상치 16억 7천만 달러를 웃돌았다. 조정기준 주당 순수익(EPS)은 24센트 이익으로 예상치였던 15센트 이익을 큰 폭으로상회했다.총 상품 거래액은 562억 달러로 전년 대비 22% 증가했다. 월가 분석가들은 543억 달러로 예상했다. 쇼피파이(NYS:SHOP)는 강력한 4분기 매출 전망에 힘입어 연간 매출이 전년 대비 20% 중반의 비율로 성장할 것으로 예상하고 있다. 회사측은 4분기에도 마진이 확대될 것이라고 밝혔다.쇼피파이(NYS:SHOP)는 이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서 17% 가까이 상승한 57달러 언저리에서 거래되고 있다.

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▲일라이 릴리,예상 웃돈 분기 실적에도 주가 시큰둥한 까닭은

- 미국의 초대형 제약회사인 일라이 릴리(NYS:LLY)가 연간 실적 예상치를 대폭 하향 조정했다고 마켓워치가 2일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 일라이 릴리(NYS:LLY)는 는 3분기에 매출 95억 달러를 올려 주당순수익(EPS)이 10센트 이익을 기록했다고 보고했다. 월가는 90억 달러에 살짝 밑도는 매출을 올려 EPS가 18센트의 손실 기록할 것으로 예상했다. 실적은 월가 예상을 웃돌았지만 회사는 연간 실적 전망을 되레 하향 조정했다. 일라이 릴리(NYS:LLY)는 연간 EPS를 6.50~6.70 달러 이익으로 낮췄다. 지난 8월에는 9.70~9.90달러 이익으로 제시했었다. 일라이 릴리(NYS:LLY)는 다이스 세라퓨틱,버사니스 바이오 등의 인수 계약의 결과와 진행 중인 연구 개발 비용으로 실적 전망을 낮춰 잡았다고밝혔다. 노보노디스크(ADR)(NYS:NVO) 등과 마찬가지로 일라이 릴리(NYS:LLY)도 블록버스터급 체중 감량 신약을 보유하고 있다. 이 약물은 제2형 당뇨병 치료용으로승인됐고 곧 비만 치료제로 승인을 받을 것으로 기대됐다.

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▲잉글랜드은행, 기준금리 예상대로 5.25%로 동결(종합)

- 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 시장의 예상대로 기준금리를 동결했다. 2회 연속 동결이다. BOE는 2일(현지시간) 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 연 5.25%로 유지하기로 했다고 발표했다. 올해 8월 회의까지14회 연속 금리를 인상한 이후 지난 9월에 이어 11월 2회 연속 금리를 동결했다.중앙은행의 기준금리는 2008년 2월 이후 가장 높은 수준을 유지했다. BOE는 2021년 12월 이후부터 금리를 인상해 이번 인상 주기에서 0.1%에서 5.25%까지 금리를 올렸다. 이번 금리 동결은 시장의 예상과 일치한다. 앞서 유럽중앙은행(ECB)과 연방준비제도(연준·Fed)도 기준 금리를 동결한 바 있다. 위원회는 이번 금리 동결에는 6명의 위원이 찬성하고, 3명이 반대했다고 밝혔다. 3명은 0.25%포인트 금리 인상을 주장했다. 9월 회의에서 4명이 0.25%포인트 금리 인상을 주장한 데 비해 1명이 동결로 돌아섰다.

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▲[뉴욕유가] 달러 약세·금리 하락에 4거래일 만에 반등

- 뉴욕유가는 국채금리 하락과 달러화 약세 움직임에 4거래일 만에 반등했다.2일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.02달러(2.51%) 오른 배럴당 82.46달러에 거래를 마쳤다. 이는 4거래일 만에 반등한 것이다. 전날 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데, 연준의 기준금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되면서 국채금리가 큰 폭으로 하락하고, 달러화 가치도 동반 하락했다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 보여주는 ICE달러지수는 이날 한때 105.807까지 떨어졌다. 이는 전날보다 0.5%가량 하락한 수준이다. 미국 10년물 국채금리도 4.67%까지 하락했다. 최근 연준의고금리 우려에 5%를 돌파하며 16년 만에 최고치를 경신했던 데서 크게 하락한 것이다. 연준은 전날 기준금리를 동결하고 추가 인상 가능성을 열어뒀으나 금리 선물시장에서 연준이 연말까지 금리를 인상할 가능성은 20%에 못 미친다. 달러화 가치가 하락하면 달러화로 거래되는 원유에 대한 수요를 높여 유가에는 호재다.

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▲팔란티어, 분기 실적 예상치 상회…주가 개장 전 18%↑

- 미국 소프트웨어 업체 팔란티어 테크 (NYS:PLTR)의 3분기 순이익과 매출이 시장의 예상치를 웃돌았다. 2일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 팔란티어의 3분기 순이익은 7천200만달러(주당 3센트)로 지난해 같은 기간 1억2천400만달러(주당 6센트) 순손실에서 흑자 전환했다. 조정 주당순이익은 7센트로 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 6센트를 웃돌았다. 분기 매출은 지난해 같은 기간보다 17% 늘어난 5억5천800만달러로 지난해 같은 기간의 4억7천800만달러에서 높아졌다. 이는 팩트셋이 집계한 시장의 예상치인 5억5천600만달러를 소폭 웃돈 것이다. 이는 미국 상업용 사업부의 매출이 33% 증가한 점이 영향을 준 것으로 회사의 인공지능플랫폼(AIP)에 대한 수요가 강한 모습을 보였기 때문이라고 팔란티어는 설명했다. 정부 사업부의 매출도 12% 증가한 3억800만달러에 달했다.

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▲모더나, 3분기 손실 예상보다 확대…주가 개장 전 9%↓

- 모더나(NAS:MRNA)의 3분기 손실이 시장의 예상보다 더 컸다. 이 같은 소식에 회사의 주가는 개장 전 거래에서 큰 폭으로 하락 중이다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 모더나는 3분기에 36억3천만달러(주당 9.53달러)의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 10억4천300만달러(주당 2.53달러)의 순이익에서 적자로 전환한 것이다. 팩트셋이 집계한 분기 손실액은 주당 1.93달러로 이번 분기 손실은 시장의 예상치보다 크게 확대됐다. 모더나는 이번 손실에 비사용 코로나 제품에 대한 재고 상각 등 31억달러의 비현금성 비용이 반영된 것이라고 설명했다. 총매출은 18억3천100만달러로 지난해 같은 기간의 33억6천400만달러에서 큰 폭으로 줄었다. 다만 매출은 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 13억8천400만달러는 웃돌았다.

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▲셸, 35억달러 규모 자사주 매입 예정…주가 3%↑

- 셸(ADR)(NYS:SHEL)이 35억달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했다. 이런 소식에 주가는 오름세를 보였다. 2일(현지시간) 마켓워치에 따르면 셸의 3분기 조정 순이익은 62억달러로 지난해 같은 기간과 비교해 34% 감소했다. 다만 이는 2분기의 51억달러보다는 23% 증가한 것이다. 지난해에는 러시아와 우크라이나의 갈등으로 유가가 폭등해 이익이 늘어난 바 있다. 조정 순이익은 애널리스트들의 예상치인 63억달러보다는 약간 작았다. 회사는 올해 4분기에 35억달러의 자사주 매입을 개시할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 올해 하반기 자사주 매입 규모는 65억달러로 지난 6월에 발표됐던 50억달러보다 늘어난 것이다. 분기 잉여현금흐름은 직전 분기 121억달러에서 75억달러로 감소했다. 현금자본지출은 51억달러에서 56억달러로 증가했다. 미 동부시간 오전 9시 55분 현재 셸의 주가는 뉴욕 증시에서 전날보다 3.78% 오른 67.86달러를 기록 중이다.

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▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…월가예상 상회

- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람들의 수가 증가했다. 2일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 28일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 21만7천명으로 집계됐다. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만4천명을 웃돌았다. 직전주 수치는 21만명에서 21만2천명으로 2천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만명으로 직전주보다 2천명 증가했다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람의 수도 증가했다. 지난 21일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 3만5천명 증가한 181만8천명으로 집계됐다. 한편 모든 프로그램에서 혜택을 받는 사람의 수도 늘었다.

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▲미 9월 공장재 수주, 2021년 이후 최대폭 증가

- 미국의 지난 9월 공장재 수주가 2021년 이후 가장 큰 폭으로 증가했다. 미 상무부는 2일(현지시간) 9월 공장재 수주 실적이 전월보다 2.8% 증가한 6천15억달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 2021년 1월 이후 최대폭 증가한 수준이라고 월스트리트저널(WSJ)은 설명했다. WSJ가 집계한 전문가 전망치는 2.5% 상승이었으나 9월 수치는 이를 웃돌았다. 한편, 9월 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주는 전월대비 4.6% 증가로 약간 하향 수정됐다. 비내구재 수주는 1.0% 증가했다. 항공기를 제외한 비국방 자본재 주문은 0.5% 증가로 하향 수정됐다.

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▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…연준 금리인상 종료 시사·고용지표 경계

- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 미 연방준비제도(Fed·연준)가 사실상 금리인상 사이클을 종료할 것이라는 전망이 우세해지면서 채권 매수세가 이어졌다. 다만, 비농업 고용 둔화 기대가 나타나는 가운데 고용시장 관련 지표가 일부 견조하게 나타나면서 미 국채수익률은 엇갈린 양상을 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 2일 오후 3시(이하미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다11.10bp 하락한 4.673%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 0.90bp 오른 4.983%였다. 국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 14.90bp 급락한 4.825%를 나타냈다. 10년물과 2년물 격차는 전거래일 -19.0bp에서 -31.0bp로 마이너스폭이 확대됐다. 국채수익률과 가격은 반대로 움직인다. 시장 참가자들은 연준이 금리인상 사이클을 사실상 종료할 것이라는 점에 주목했다.

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▲[뉴욕환시] 미 달러화 약세…연준 금리인상 사이클 종료 기대

- 달러화 가치가 약세를 보였다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상 행보를 사실상 마무리했다는 인식에 미 국채수익률이 하락하면서 달러화 약세를 부추겼다. 영국 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)도 기준금리를 동결했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 2일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 150.459엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.870엔보다 0.411엔(0.27%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.06231달러에 움직여,전장 가격인1.05673달러보다 0.00558달러(0.53%) 상승했다. 유로는 엔에 유로당 159.84엔을 기록, 전장 159.45엔보다 0.39엔(0.24%) 올랐다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.677보다 0.51% 하락한 106.129를 기록했다.달러 인덱스는 한때 105.807까지 하락하며 전반적인 달러 약세를 반영했다. 전일 미 연준이 비둘기파적인 행보를 강화한 영향으로 풀이됐다. 미국 연준은 전날 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 기준금리를 또다시 동결해 22년 만에 가장 높은 기준금리를 유지했다.

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▲美 3분기 생산성 4.7%↑…2020년 3분기 이후 최고

- 미국의 강한 경제에 힘입어 노동 생산성이 수년 만에 가장 개선된 것으로 나타났다. 미 노동부는 2일(현지시간) 올해 3분기 비농업 생산성이 계절 조정 기준 전 분기 대비 4.7% 상승한 것으로 예비 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난 2020년 3분기(5.7%↑) 이후 가장 높은 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 예상한 전문가들의 예상치인 4.3% 증가보다 높았다. 지난 분기 수정치인 3.6%도 상회했다.비농업 생산성은 지난해 같은 기간으로는 2.2% 상승했다. 비농업 생산성은 전 분기에 이어 전년동기대비 증가세를 이어갔다. 노동부는 생산량이 5.9% 증가하고, 근로 시간이 1.1% 늘어나면서 생산성이 개선됐다고 설명했다. 3분기 시간당 보상은 전분기대비 3.9%, 전년동기대비 4.2% 올랐다. 3분기 단위 노동 비용은 전 분기보다 0.8% 감소했다. 다만, 이는 지난해 같은 기간보다 1.9% 높은 수준이다.

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▲월가 "10월 비농업 고용 17만 명 증가 전망…충분치는 않아"

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 동결한 가운데, 월가 전문가들은 이번 주 발표되는 미국의 10월 비농업 고용보고서를 주시했다. 전문가들은 10월 비농업 부문 고용이 직전 달보다는 크게 줄어들겠지만, 여전히 높은 수준을 기록할 것이라고 전망했다. 2일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 마켓워치 등은 미국의 10월 비농업 부문 신규 고용이 17만 명 증가했을 것으로 전망된다고 보도했다.이는 직전 달 수치인 33만6천 증가의 절반 정도에 미치는 수준이다. 다만, 17만 명 증가는 여전히 견조한 고용 증가세다. 연준은 인플레이션을 잡기 위해 고용 시장이 적당히 둔화하기를 바라고 있다. 마켓워치는 연준의 선임 이코노미스트를 인용해 연준이 만족하기 위해서는 미국의 고용이 매달 약 7만5천 명에서 10만 명 늘어나는 데 그쳐야 할 것이라고 진단했다.

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▲[뉴욕 금가격] '비둘기 연준' 평가에 상승

- 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 비둘기파적이었다는 평가를 받으면서 금 가격이 올랐다. (뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 비둘기파적이었다는 평가를 받으면서 금 가격이 올랐다. 2일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 6.00달러(0.3%) 상승한 온스당 1,993.50달러에 거래를 마쳤다. 연준은 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 예상대로 금리를 동결했다. 연준은 성명문에 긴축적인 금융 환경을 언급했다. 또 제롬 파월 연준 의장은 기자간담회에서 현재 통화정책에 대해 충분히 제약적인지 확신할 수 없다고 언급했다. 향후 회의에 대한 결정을 전혀 내리지 않았다고도 말했다. 금융시장 참가자들은 연준의 11월 FOMC를비둘기파적으로 평가했다. 비둘기파적인 중앙은행은 금 가격에는 유리한 요인이다. 다만, 금 가격은 온스당 2천달러대로 급등하지는 못하는 모습이다.

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▲씨티, 뉴욕증시에 "전략적 매수 타이밍"

- 글로벌 투자기관 씨티가 미국 증시에 대한 강세 의견을 제시했다. 지금부터연말까지 뉴욕증시를 전략적으로 매수해야 할 시기라고 평가했다. 2일(현지시간) 씨티 리서치의 신흥국 시장 수석 전략가인 더크 윌러는 투자자들에게 보낸 서한에서 "연말까지 전략적인 매수 신호가 촉발됐다"고 전했다. 윌러 전략가는 올해 1월부터 10월까지 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 10%가 넘는 상승세를 보였다면서, 이는 연말 랠리로 이어질 것이라고 관측했다. 또, 그간 증시를 위축시켰던 채권 금리 급등세도 안정화할 것으로 내다봤다. 윌러 전략가는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 동결했고 채권 공급량 등을 고려하면 채권 금리는 단기간에 안정될 것이라고 분석했다. 미국 기업들의 성장세도 긍정적인 수준을 유지하고 있다고 윌러 전략은 말했다. 다만, 씨티는 미국의 경제가 내년 2분기에 침체에 빠져들 것이라는 전망을 유지했다. 이에 따라 내년 증시는 어려운 한 해를 보낼 수 있다고 설명했다. 윌러 전략은 이번의 뉴욕증시 매수 투자 의견(콜)은 침체가 발생하기 이전인 올해 단기적으로 제시하는 전략적 결정이라고 덧붙였다.

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