에코프로머티리얼즈, 공모가 3만6천200원 확정…희망범위 최하단

(서울=연합인포맥스) 박준형 기자 = 에코프로머티리얼즈가 고평가 논란 속에 희망밴드 최하단에 공모가를 결정했다.

에코프로머티리얼즈는 지난 3일까지 5일간 국내외 기관 투자자들 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 3만6천200원으로 확정했다고 7일 밝혔다.

앞서 에코프로머티리얼즈가 제시한 희망 밴드는 3만6천200원~4만4천원이었다.

이번 수요예측은 국내외 1천141개 기관이 참여해 총 1억925만8천주를 신청했다. 단순 경쟁률은 17.2대 1이다.

공모금액은 약 4천192억원이며 상장 후 시가총액은 약 2조5천억원 규모가 될 전망이다.

상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "글로벌 배터리 양극소재 시장을 선도하는 기술력과 미래 성장성에 대해서 대다수의 기관투자자가 긍정적으로 평가했다"라며 "특히 해외에서의 반응이 좋아 홍콩, 싱가포르 등지의 대형기관 투자자들의 긍정적인 참여가 많았다"라고 설명했다.

다만, "경제 성장에 대한 불확실성과 높은 기준금리가 장기간 이어질 수 있다는 우려로 주식시장이 불안정해지며 정상적인 수요예측이 어려웠다"며 "국내 기관투자자들은 일부 양극화되는 모습을 보였다"라고 부연했다.

한편, 재무적 투자자(FI)와 전략적투자자(SI) 등은 6개월, 최대 주주 및 일부 특수관계인은 30개월로 의무보유 기간을 정했다.

지난 2017년 출범한 에코프로머티리얼즈는 이차전지의 소재인 전구체를 생산한다.

이번 상장을 통해 확보된 공모자금을 추가 공장 등 설비투자와 원재료 매입 등에 활용할 예정이다.

친환경 배터리 시장의 성장으로 전구체 수요도 지속해서 성장할 것으로 전망되는 만큼 생산능력 확대를 위한 투자를 이어갈 방침이다.

김병훈 에코프로머티리얼즈 대표이사는 "수요예측에 참여해주신 투자자분들께 감사의 인사를 전한다"라며 "지속적인 연구개발(R&D) 및 생산능력 투자를 기반으로 기술력 우위를 유지하고 RMP 공정 기반 원가경쟁력 강화를 통해 지속해서 배터리 양극소재 시장을 리드할 것"이라고 밝혔다.

에코프로머티리얼즈는 오는 8일~9일 청약을 거쳐 이번 달 17일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며, 공동주관사는 NH투자증권이다.

jhpark6@yna.co.kr