에쓰오일, 송원산업 인수전서 철수
[출처: 송원산업 홈페이지]
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 에쓰오일이 석유화학 업체 송원산업 인수전에서 철수한다.
다음 달 본입찰을 앞두고 원매자 간 수 싸움이 더욱 치열해질 것이란 전망이 나온다.
15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 에쓰오일은 전날 "송원산업 지분 인수 예비 후보자군에 선정돼 검토를 진행해왔으나, 절차에 더 이상 참여하지 않기로 결정했다"고 공시했다.
자산 규모 20조원이 넘는 전략적 투자자(SI)가 인수 절차에서 발을 빼자 인수전의 결과를 예측하기 더욱 어려워졌다는 평가가 나온다.
앞서 매각 주관사인 골드만삭스는 에쓰오일 외에 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 프레스 및 합금철 제조 기업 심팩(SIMPAC) 등을 인수 예비 후보자로 선정했다. 글로벌 PEF 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)도 이름을 올린 것으로 알려졌다.
이들 원매자는 다음 달로 예정된 본입찰을 앞두고 현재 실사를 진행하고 있다.
거래 대상은 박종호 회장과 계열회사 등 특수관계인이 보유한 송원산업 지분 35.65%다.
코스피 상장사인 송원산업의 시가총액은 전날 기준 4천234억원이다.
경영권 프리미엄을 감안한 거래 금액은 3천억원 이상이 거론된다.
1965년 설립된 송원산업은 폴리머 안정제와 코팅제 등 산업용·기능성 화학 제품을 생산하는 기업이다.
지난 3분기 누적 송원산업의 매출은 7천843억원, 영업이익은 549억원이었다. 전년 동기 대비 각각 24%, 66% 감소했다.
송원산업은 "3분기에 전체적인 수요 약화와 공급선 가용성의 증가, 판매가 인하의 영향이 있었다"며 "4분기도 수요 약화와 가격 변동성이 이어질 것으로 보인다"고 밝혔다.
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hskim@yna.co.kr
김학성
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