<딜링룸 24시…챙겨봐야 할 국제경제뉴스>

▲美경제 냉각 신호에 사실상 사라진 '금리인상 확률'

- 미국의 소비자물가지수(CPI)는 물론 생산자물가지수(PPI)도 둔화되면서 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 기대가 사실상 사라지고 있다. 15일 오전 11시(현지시간) CME그룹의 페드와치툴에 따르면 12월 연준의 금리 동결(5.25~5.50%) 확률은 99.9%에 달했다. 25bp 금리인상은 0.1%를 기록했지만 한때 0%를 나타내기도 했다. 내년 1월 금리인상 확률도 0.2%에 그쳤다. 1월에 금리를 동결할 확률은 97.8%에 달했다. 아울러 1월부터 금리가 25bp 인하될 확률이 2.1%로 자리를 잡았다. 내년 3월 전망 역시 금리 동결이 우세하다. 연준의 3월 금리 동결 확률은 74.3%, 25bp 금리인하 확률이 25.0%로 나타났다. 25bp 금리인상 확률은 0.1%로 미미한 수준을 유지했다. 금융시장의 금리인하 기대는 내년 5월부터 본격적으로 우위를 보였다. 내년 5월 25bp 금리인하 확률은 47.0%를 기록했다. 동결 확률 41.4%를웃돌았다. 50bp 금리인하 확률 또한 11.4%로 나타났다. 금리 인상 가능성은 0.1%로 희석됐다. 이처럼 금리 인상 기대가 사실상 쏙 들어간 것은 미국 10월 CPI와 PPI 모두 둔화되면서 인플레이션 경계심이 크게 누그러졌기 때문이다.

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▲생명공학 회사 아셀렉스 급등…길리어드가 추가 투자

- 미국의 신약 개발 전문 생명공학 기업인 아셀렉스(NAS:ACLX)의 주가가 15일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 아셀렉스(NAS:ACLX)가 대형 제약회사인 길리어드 사이언스(NAS:GILD)로부터 프리미엄이 반영된 추가 투자를 받을 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 길리어드 사이언스(NAS:GILD)는 이날 아셀렉스(NAS:ACLX)에 대해 기존 파트너십에 추가로 2억 달러를 투자한다고 밝혔다. 길리어드 사이언스(NAS:GILD)의 자회사인 카이트(Kite)는 다발성 골수종에 대한 아셀렉스(NAS:ACLX)의 라이선스에 대한 협상 옵션을 행사했다. 양사는 또한 아셀렉스(NAS:ACLX)에 대한 협력 범위를 림프종까지 확대했다고 덧붙였다. 길리어드 사이언스(NAS:GILD)는 지난해 초기 1억달러 지분 투자에이어 올해 말 마무리될 것으로 예상되는 거래를 통해 주당 61.68달러에 아셀렉스(NAS:ACLX) 보통주 324만주를 추가로 매입할 예정이다. 아셀렉스(NAS:ACLX)는 이날뉴욕증시 개장 전 거래에서 12% 이상 오른 53달러 언저리에서 거래되고 있다.

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▲타이어 업체 '굿이어' 주가 7% 상승…비용절감 계획 등 발표

- 미국의 대표적인 타이어 제조업체인 굿이어 타이어 앤드 러버(NAS:GT)의 주가가 15일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 굿이어 타이어 앤드 러버(NAS:GT)가 비용절감을 통해 영업이익을 극대화할 것이라고 밝히면서다.투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 굿이어 타이어 앤드 러버(NAS:GT)는 전체 설치 공간 조정과 공장 최적화를 통한 비용 절감을 통해 2025년 말까지 연간 10억 달러의 영업 이익을 달성할 것이라고 밝혔다. 굿이어 타이어 앤드 러버(NAS:GT)는또 화학 사업, 던롭 브랜드 및 오프로드 장비 타이어 사업에 대한 전략적 대안을 모색하고 있다고 말했다. 회사는 구조조정 목적으로 할당된 약 11억 달러를 포함해 약 15억 달러의 부채를 줄일 계획을 하고 있으며,이를 통해 회사채도 투자 등급 신용 등급에 가까워질 것으로 추정했다. 굿이어 타이어 앤드 러버(NAS:GT)는 이날 뉴욕증시 개장 전 거래에서 7% 이상 오른 14달러 중반에서 거래됐다.

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▲사이스파크, 43% 급등…'알츠하이머 불안 신약' 긍정적 임상 발표

- 이스라엘에 본사를 둔 생명공학 회사인 사이스파크(NAS:SPRC)의 주가가 15일(현지시간) 뉴욕증시에서 폭등하고 있다. 사이스파크(NAS:SPRC)가 개발중인 신약이 노인 알츠하이머 환자에 효과적인 솔루션을 제공한다는 임상 시험 결과를 공개하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 이스라엘 텔아비브에 본사를 둔 사이스파크(NAS:SPRC) 노인 알츠하이머 환자의 불안을 완화하기 위한 신약인 'SCI-110'이 2a 임상 연구에서 안전하고 효과적인 솔루션을 제공한 것으로 나타났다고주장했다. 사이스파크(NAS:SPRC)는 이번 연구가 내약성과 부작용에 관한 주요 평가변수를 충족했으며 부작용 없이 동요를 완화할 수 있는 SCI-110의 잠재력을 보여주었다고 강조했다. SCI-110은 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 대마성분의칸나비노이드 드로나비놀(cannabinoid dronabinol)과 사이스파크(NAS:SPRC)가 독점적으로 개발한 CannAmide라는 팔미토일에탄올아미드( palmitoylethanolamide) 성분의 경구 제제의 조합이다.

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▲유로존 9월 산업생산 전월보다 1.1% 감소

- 유로존(유로화 사용 20개국)의 지난 9월 산업생산이 감소세를 이어갔다. 15일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존 9월 산업생산은 전월보다 1.1% 감소했다. 이는 8월의 0.6% 증가에서 감소로 전환했다. 9월 수치는월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치인 -0.8%도 밑돌았다. 전년동월대비로 9월 산업생산은 6.9% 감소했다. 이는 월가 예상치인 -6.4%와 지난 8월 -5.1%보다 감소폭이 컸다. 멜라니 데보노 마이크로이코노믹스의 이코노미스트는 "9월 20개국의 산업생산이 경제학자들의 예상보다 더 크게 감소했다"며 "중국, 영국, 미국을 포함한 주요 무역 상대국의 수요가 약하다"고 말했다. 그는 "세계 무역이 속도를 높일 때까지는 어려움을 겪을 것"이라고 봤다.

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▲미 10월 소매판매 전월比 0.1% 감소…7개월 만에 감소(상보)

- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 미국인들의 소비가 7개월 만에 처음으로 감소했다. 15일(현지시간) 미 상무부에 따르면 10월 미국의 소매판매는 계절 조정기준 전월보다 0.1% 감소한 7천50억달러를 기록했다. 이는 올해 3월 이후 처음으로 마이너스를 나타냈다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.2% 감소와 비슷한 수준이다. 지난 9월 소매판매는 0.9% 증가한 7천57억달러로 수정됐다. 기존의 0.7% 증가에서 상향 수정됐다. 10월 소매판매는 전년동월 대비로는 2.5% 증가했다. 소매판매가 7개월 만에 마이너스로 돌아선 것은 그만큼 경제가 냉각되고 있음을 나타내는 것으로 풀이됐다. 자동차를 제외한 10월 소매판매는 전월보다 0.1% 증가했으나 9월 0.8% 증가보다 증가폭이 감소했다. 자동차와 휘발유를 제외한 10월 소매판매도 0.1% 늘었지만 직전월 0.8%보다 증가폭이 줄었다. 미국의소매판매는 경기 침체 우려 속에 미국인들의 소비력을 보여준다는 점에서 투자자들이 주목해 온 지표 중 하나다.

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▲유로존 9월 무역수지 100억유로 흑자…전년동월대비 큰 폭 흑자

- 유로존(유로화 사용 19개국)의 무역수지 흑자 기조가 9월에도 이어졌다. 15일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 유로존 9월 무역수지 예비치는 100억 유로 흑자를 기록했다. 9월 수치는 지난해 9월 유로존 무역수지가 366억 유로 적자를 기록한 것과 비교하면 큰 폭 흑자로 전환됐다. 9월 유로존 수출은 2천358억 유로로 전년동월대비 9.3% 감소했다. 수입은 2천258억 유로로전년동월대비 23.9% 급감했다. 올해 1~9월 유로존 무역수지는 163억유로 흑자를 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 2천783억 유로 적자였던 것과 대조적인 양상이다. 계절 조정 기준으로 9월 무역수지는 92억 유로 흑자를 기록했다. 이는 지난 8월 111억 유로 흑자보다 흑자폭이 약간 줄었다. 계절조정 기준 9월 유로존 수출은전월보다 0.5% 감소했고, 수입은 0.3% 증가했다. 월스트리트저널(WSJ)은 유로존의무역수지 흑자는 에너지 수입 비용 감소에 따른 것이라고 풀이했다. 올해 1~9월 유로존의 러시아에 대한 무역적자는 106억 유로였다. 이는 지난해 같은 기간 1천256억 유로 적자보다 크게 감소했다.

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▲애틀랜타 연은, 4분기 美GDP 전망치 2.2%로 소폭 상향

- 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 올해 4분기 미국 국내총생산(GDP) 전망치를약간 높였다. 15일(현지시간) 애틀랜타 연은에 따르면 GDP나우 모델로 추정한 4분기 GDP 전망치(계절조정 연율)는 2.2%를 기록했다. 이는 지난 8일 전망한 2.1%보다 약간 높아졌다. 애틀랜타 연은은 미국 통계국과 고용부, 재무부 등에서 4분기 실질 개인소비지출(PCE) 지출 증가율과 4분기 실질 총 민간 미국내투자 증가율이 각각 2.7%, -0.8%를 기록했다고 언급했다. 이는 종전의 2.6%와 -1.1%보다 약간 높아진 수준이다.

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▲월가 전문가 '금융시장, 2024년 금리인하 너무 많이 반영'

- 금융시장이 2024년 미국과 유럽의 금리인하 전망을 너무 많이 가격에 반영하고 있다는 지적이 나왔다. 15일(현지시간) 다우존스에 메디올라눔 인터내셔널 펀드의 찰스 디벨 채권 헤드는 인터뷰에서 "미국 경제가 실질적인 둔화 신호를 얻을 때까지 강한 금리 인하를 예상하는 것은 매우 조심해야 한다"며 이같이 언급했다. 그는 "연방준비제도(Fed·연준)에 대해 좀 더 조심스럽다"고 덧붙였다. 레피니티브에 따르면 금융시장은 미 연준과 유럽중앙은행(ECB)의 2024년 금리 인하 전망을 거의 100bp 정도로 반영한 것으로 나타났다. 이는 유로존에는 맞을 수 있지만 성장률이 다른 미국에는 그렇지 않을 수 있다고 그는 평가했다. 메디올라눔은 ECB가 2024년 중반부터 금리인하를 시작할 것으로 봤지만 디벨 헤드는 연준 금리인하는 2024년 후반까지 갈 수도 있다고 봤다. 유로존의 경우 2024년 금리를 100bp 정도 낮추는 것이 타당하다고 그는 내다봤다. 하지만 그는 "미국 성장 데이터는약하지 않고, 꽤 회복력이 있으며, 유럽은 서비스업이 비록 느려도 약해지고 있고, 제조업은 어려움을 겪고 있다"고 설명했다.

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▲미 10월 PPI 전월比 0.5%↓…2020년 4월 이후 최대폭 하락(종합)

- 미국의 도매 물가인 생산자물가가 코로나19 팬데믹 직후인 2020년 4월 이후가장 큰 폭으로 떨어졌다. 미 노동부는 15일(현지시간) 10월 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 하락했다고 발표했다. 10월 PPI는 예상을 뒤엎고 깜짝 하락했다. 월스트리트저널(WSJ)은 10월 PPI가 전월대비 0.1% 상승했을 것으로 전망한 바 있다. 생산자물가가 하락세를 보인 것은 지난 5월 이후 다섯 달 만에 처음이다. 10월 수치는 전월치인 0.4% 상승보다 거의 1%포인트 가까이 낮았다. 비계절 조정 기준 10월 PPI는 전년 동기 대비 1.3% 올랐다. 이는 지난 7월(1.2%↑) 이후 석 달 만에 가장 낮은 전년동기대비 상승률이다. 비계절 조정 수치는 전월치였던 2.2%보다 낮았다. 월가 예상치였던 1.9%도 하회했다. 상품 물가가 하락하며 물가 하락세를 주도했다. 상품 물가는 전달보다 1.4% 내렸다. 상품 물가는지난 5월 이후 다섯 달 만에 처음으로 하락했다. 10월 서비스 물가는 전월과 같았다. 앞선 6달 연속으로 상승세를 보였던 서비스 물가가 내림세로 돌아선 것이다.

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▲미 11월 엠파이어스테이트 제조업 지수 9.1…4월 이후 최고

- 이번 달 뉴욕주의 제조업 활동이 깜짝 개선세를 나타냈다. 다만, 업계 종사자들의 경제 전망은 크게 악화했다. 15일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 9.1로, 직전 달 수치인 마이너스(-) 4.6보다 무려 14포인트 급등했다. 경기 위축 국면에 머물던 뉴욕주의 제조업황이 확장세로 전환한 것이다. 이 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠한다. 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치인 -3.0도 상회했다. 배송 지수가 전월대비 8.6 포인트 오른 10.0을 기록하면서 전체 지수를 끌어올렸다. 반면, 신규 수주 지수는 -4.9로 여전히 마이너스 대를 기록했다. 한편 향후 업황에 대한 기업들의 기대감은 급속히 둔화했다. 6개월 후 경기 기대를 보여주는 일반 기업환경지수는 -0.9로 하락했다. 10월 수치는 전월 대비 24포인트 급락하면서 거의 1년 만에 가장 낮았다. 이는 미래 경기에 대한 기업들의기대가 악화했음을 의미한다. 향후 6개월 간 여건이 나아질 것이라고 응답한 설문 참여자는 전체의 29%에 불과했다.

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▲[뉴욕 금가격] 인플레 지표 소화하며 소폭 하락

- 금 가격이 소폭 하락했다. 미국의 인플레이션 지표를 소화하며 최근 상승분을 일부 되돌리는 모습이다. 15일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 2.20달러(0.1%) 하락한 온스당 1,964.30달러에 거래를 마쳤다. 주초 급등했던 금 가격의 상승세는 잠깐 숨을 골랐다. 귀금속 시장 참가자들은 미국 인플레이션의 둔화 신호와 이에 따른 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 경로를 주시하고 있다. 이날 미국 노동부는 도매 물가인 10월 생산자물가지수(PPI)가 전월보다 0.5% 하락했다고 밝혔다. 미국의 PPI는 코로나 팬데믹 발발 직후인 2020년 4월이후 처음으로 하락세를 보였다. 또 월가의 예상을 뒤집고 깜짝 하락세를 기록했다. 전일 소비자물가지수(CPI)에 이어 PPI도 인플레이션이 둔화했음을 나타내면서연준이 금리를 더 이상 올리지 않을 것이라는 점은 기정사실화됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 금리 선물 시장은 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서의 금리 동결 확률을 100%로 반영했다. 연준의 금리 동결은 금에는 유리한 요인이다.

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▲미 소매업체 타겟, 실적 예상치 상회…주가 약 15% 급등

- 미국의 대표적인 소매 업체인 타겟(NYS:TGT)이 시장의 예상을 웃도는 실적을 발표했다. 뉴욕증시에서 타겟의 주가는 약 15% 급등했다. 15일(현지시간) 타겟은 회계연도 3분기의 주당순이익(EPS)이 2.1달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 LSEG(옛 레피니티브)가 예상했던 1.48달러를 훌쩍 웃도는 수준이다. 타겟의 3분기 매출은 254억 달러로 보고됐다. 이 또한 예상치였던 252억4천만 달러보다 높았다. 타겟은 식음료와 뷰티 제품 등 생필품을 중심으로 판매가 늘었다고 설명했다. 다만, 타겟의 최고경영자(CEO)인 브라이언 코넬은 미국인들이 소비를 줄이는 모습이관측된다고 지적했다. 타겟에 따르면 소비자들은 생필품 중심으로 소비하고 있고,할인 행사 등에 이보다 훨씬 민감해졌다. 가격이 높은 소비를 할 때도 할인을 기다리거나 구매 시기를 늦추는 등의 패턴이 나타났다고 코넬 CEO는 전했다. 실적이예상을 웃돌면서 타겟의 주가는 급등했다. 뉴욕증시 개장 직후 타겟의 주가는 전일대비 14.48% 급등한 126.78달러에 거래됐다. 타겟의 주가가 1년 만에 30% 가까이 급락한 만큼 강한 반등이 나타나는 것으로 풀이된다.

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