7년만 한국시장 두드린 SG…270억원 아리랑본드 발행
KB증권 단독주관…"SG, 한국시장 발행규모 확대 계획"
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 프랑스 기반 글로벌은행그룹인 소시에테제네랄(SG)이 7년 만에 한국 발행시장을 찾았다.
30일 금융투자업계에 따르면 SG는 전일 270억원 규모로 선순위 아리랑본드를 사모 형태로 발행했다.
채권 수익률은 연 5.40%이다.
10년 만기이며 발행 7년 뒤부터 매년 콜(조기상환) 할 수 있는 옵션을 달았다. 무이표 단리 채권으로 이자가 단리로 누적되며 만기일 혹은 조기상환일에 원리금이 일시에 지급된다.
2015년 이후 SG가 한국에서 채권 발행을 한 건 처음이다.
아리랑본드란 한국에 주소가 없는 외국기업 또는 국내기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화 표시 채권이다.
SG의 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채 신용도는 각각 S&P 'A' 등급, 무디스 'A1 ' 등급, 피치 'A' 등급에 상응한다. 그룹 내 기업금융, 리테일, 자산운용 등을 영위하고 있다.
이번 발행은 KB증권이 단독 주관을 맡았다.
KB증권 관계자는 "SG와 발행 준비과정에서 긴밀한 협력을 통해 지속해 한국 시장에서 조달할 수 있는 대내외 기반을 구축했다"며 "SG도 일회성 발행에 그치지 않고 KB증권과 협력해 지속해 투자자들과 소통하고 한국시장 발행 규모를 확대할 계획"이라고 말했다.
hrsong@yna.co.kr
송하린
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