신한·KB·한투證, 글로벌 1위 인니 펄프회사 김치본드 발행 주관
23.12.11.
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8천500만달러 발행
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권 등 국내 대형 증권사들이 글로벌 제지업 시장점유율 1위 인도네시아 그룹 계열사의 김치본드 발행 주관을 완료했다.
11일 금융투자업계에 따르면 세계 최대규모 종합제지 회사인 APP그룹(Asia Pulp & Paper Group)의 계열사인 OKI(Oki Pulp & Paper Mills)는 지난 7일 8천500만달러 규모 김치본드를 발행했다.
이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채다. APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐다. 신한투자증권, KB증권과 한국투자증권이 공동대표 주관사로 참여했다.
주관사단은 글로벌 시장 대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기도래 금액에 비해 3천만달러 증액한 총 8천500만달러 규모를 성공적으로 발행했다.
이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행이다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속해 김치본드를 발행하고 있다.
APP 계열사인 OKI는 APP 내 펄프 및 위생용지(티슈) 생산량 40% 및 30%를 각각 책임지고 있는 핵심 자회사다.
hrsong@yna.co.kr
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송하린
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