[2023 리그테이블-M&A재무] 씨티 '셀트리온' 한방에 선두로 등극

(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 10조원대 규모로 진행된 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 합병을 자문한 씨티그룹 글로벌마켓증권(이하 씨티증권)이 2023년 인수·합병(M&A) 재무자문 부문 정상에 올랐다.

양보다는 거래 규모로 승부한 결과다. 씨티증권과 함께 카운터 파트로 셀트리온 딜을 주관한 모건스탠리도 재무자문 2위에 이름을 올렸다.

합병을 제외한 M&A 재무자문에서는 삼일PwC가 8조원대의 자문 금액으로 가장 앞섰지만, 셀트리온 자문 여부가 순위 변동에 영향을 끼쳤다.

연합인포맥스가 31일 발표한 '2023년 자본시장 리그테이블'에 따르면 완료 기준(Completed) 재무자문 실적에서 씨티증권은 16조6천326억원의 실적으로 1위를 차지했다. 거래건수는 4건이다.

해당 실적은 대금 지급이 완료된 100억원 이상의 거래를 집계한 것으로, 공동 자문일 경우 거래액을 자문사 수로 나눠 산출했다.

씨티증권을 선두로 만든 딜은 올해 추진된 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 합병이다.

셀트리온은 지난 7월 합병 주관사단을 선정하고 합병 절차에 착수해 지난 28일 합병을 완료했다. 딜 거래규모만 10조9천억원에 달하는 올해 메가 딜이다.

셀트리온은 '글로벌 빅파마 도약'을 기치로 올해 셀트리온과 셀트리온헬스케어를 우선 합병하고, 이후 통합 셀트리온과 셀트리온제약이 합병하는 순차 합병을 추진할 방침이다.

이 외에 씨티는 지난 1분기 롯데케미칼의 일진머티리얼즈 인수 건과 MBK파트너스의 메디트 인수 건을 성사시켰다.

롯데케미칼은 2조7천억원 규모의 자금을 투입해 일진머티리얼즈를 인수했으며, MBK파트너스 역시 2조4천억원의 금액을 치르고 메디트를 품에 안았다.

재무자문 2위에도 셀트리온 합병에서 매각 측 자문사로 참여한 모건스탠리에게 돌아갔다. 자문 금액은 9조9천466억원 규모다.

모건스탠리는 SK스퀘어의 SK쉴더스 매각 딜과 아케마의 PI첨단소재 인수 등 굵직한 딜에 자문사로 참여하며 실적을 쌓았다.

다만, 미래에셋증권과 공동 매각 자문사로 참여해 씨티그룹과 동일한 자문 금액을 확보하지는 못했다.

셀트리온 합병 딜을 제외하고 재무자문 1위인 삼일PwC는 전체 자문 순위 3위에 머물렀다.

거래 건수에서는 88건으로 씨티증권과 모건스탠리와 대비해 크게 앞섰지만 자문 금액은 8조4천698억원을 기록했다.

삼일PwC는 국내 대표 사모펀드(PE)인 한앤컴퍼니가 글로벌 미용 의료기기 기업 루트로닉을 인수하는 딜을 맡아 9천600억원의 자문 실적을 쌓았다.

국내 최대 PE인 MBK파트너스는 스카이레이크PE로부터 국내 1위 연성동박적층필름(FCCL) 제조 기업 넥스플렉스를 인수하는 작업을 삼일PwC 측에 맡겼다.

4위는 7조9천401억원의 실적을 거둔 삼정KPMG가 차지했다.

삼정KPMG는 지난 5월 한화그룹의 대우조선해양 인수 건을 마무리지었다. 대우조선해양 매각 건은 거래 금액이 2조원에 달하는 빅딜이다.

여기에 한화그룹의 사업 구조 재편도 도왔다. 한화는 한화에어로스페이스로부터 한화정밀기계를 인수했다.

이 밖에도 토스뱅크·엔켐 등의 투자 유치를 도왔으며, 블랙록의 실물자산 투자본부가 국내 태양광 발전소 개발기업인 브라이트에너지파트너스의 지분을 인수하는 계약을 자문했다.

JP모건은 6조5천26억원으로 재무자문 5위를 차지했고, 크레디트스위스는 5조6천19억원으로 뒤를 이었다.

JP모건은 IMM PE가 블랙록자산운용에 에어퍼스트 지분 30%를 1조원대에 매각하는 딜에서 인수자 측 재무자문으로 참여했다.

지난 1월에는 공표된 카카오엔터테인먼트의 투자 유치 건을 맡아 지난 7월로 딜을 클로징했다.

카카오엔터는 사우디아라비아 국부펀드(PIF)와 싱가포르투자청(GIC)으로부터 총 1조2천억원 규모의 대규모 투자를 유치한 바 있다.

CS는 한화그룹의 대우조선해양 인수 건에 참여했으며, SK가 총 1조원 규모로 진행한 테라파워 투자 건에서 매각 측 재무 자문을 맡았다.

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