'AA-' 한화솔루션, 회사채 수요예측에 1.3조원 몰려
24.01.05.
읽는시간 0분
[출처 : 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 박준형 기자 = 신용등급 'AA-'인 한화솔루션이 회사채 수요예측에서 흥행했다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션은 이날 2천억원의 자금을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 실시했다.
한화솔루션은 2년, 3년, 5년으로 구성된 트렌치별로 모두 완판에 성공하며 총 1조3천450억원의 수요를 확인했다.
수요예측이 흥행하면서 한화솔루션은 최대 4천억원까지 증액하는 방안을 고려 중이다.
이번에 조달하는 자금은 전량 채무상환에 활용될 예정이다.
한편 나이스신용평가와 한국기업평가는 한화솔루션의 회사채 신용등급을 'AA-'로 평가했다.
나이스신평은 "기초소재, 신재생에너지 등을 중심으로 우수한 사업경쟁력을 확보하고 있다"라며 "다각화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 우수한 영업수익성을 유지할 것"이라고 전망했다.
다만, "재무안정성 지표는 과거 대비 개선된 수준을 유지하고 있으나, 최근 투자 확대에 따라 다소 저하될 것"이라고 내다봤다.
올해 3분기까지 한화솔루션은 9조4천190억원의 매출과 1조638억원의 에비타(EBITDA, 상각전 영업이익)를 거뒀다.
지난해 9월 말 기준 부채비율은 161.7%, 순차입금의존도는 27.9%로 양호한 수준이다.
jhpark6@yna.co.kr
저작권자 © 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지
박준형
jhpark6@yna.co.kr
