HD현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 '흥행' 성공
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(서울 = 연합인포맥스) 박준형 기자 = HD현대오일뱅크가 회사채 수요예측에서 1조원을 웃도는 자금을 확보하며 흥행에 성공했다.
16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 이날 1천500억원의 자금을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다.
모집액 1천100억원인 3년물에 8천150억원, 모집액 400억원인 5년물에 2천600억원이 각각 접수됐다.
앞서 HD현대오일뱅크는 희망 금리밴드 하단으로 -30bp, 상단으로 +30bp를 제시했다.
모집액 기준 3년물은 -4bp, 5년물은 -7bp에서 물량을 모두 채웠다.
수요예측이 흥행하면서 HD현대오일뱅크는 최대 3천억원까지 증액하는 방안을 고려 중이다.
이번에 조달하는 자금 전액은 채무상환에 활용된다.
한편 한국신용평가와 나이스신용평가는 HD현대오일뱅크를 'AA-'로 평가했다.
HD현대오일뱅크는 지난해 9월까지 18조5천688억원의 매출과 3천589억원의 영업이익을 거뒀다.
부채비율과 차입금의존도는 각각 194.9%와 40.8%로 집계된다.
김문호 한신평 연구원은 "정유부문의 생산 효율성, 비정유부문 사업다각화 등에 기반해 사업안정성이 매우 우수하다"라며 "정유 및 윤활유 등 주력 사업의 이익창출력이 양호한 수준"이라고 평가했다.
최근 HD현대오일뱅크는 고유가, 고환율 기조에 운전자금 부담이 커지고, 배당을 확대하면서 재무부담이 다소 증가했다.
HD현대오일뱅크의 순차입금은 지난해 9월 기준 9조4천억원 수준이다.
김 연구원은 "향후 친환경 사업과 액화천연가스(LNG) 발전소 등 추가 지출이 예상되지만, 석유화학 설비(HPC) 프로젝트 투자가 마무리되면서 점진적으로 재무부담이 완화될 것"이라고 전망했다.
jhpark6@yna.co.kr
박준형
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