한앤컴퍼니, 美 사이노슈어 인수…미용 의료기기 '볼트온'
[출처: 각 사]
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 지난해 미용 의료기기 업체 루트로닉을 인수한 국내 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 미국의 동종 업체 사이노슈어를 인수한다.
한앤컴퍼니는 1분기 중 거래를 종결해 루트로닉과 사이노슈어를 합병할 계획이다.
사이노슈어와 한앤컴퍼니는 19일 이런 내용의 계약을 체결했다고 밝혔다.
미국에 본사를 둔 사이노슈어는 세계 130여개국에서 영업하는 미용 의료기기 업체다.
거래 당사자들은 "이번 전략적 결합을 통해 다양하고 혁신적인 제품 포트폴리오를 보유한 글로벌 리더가 될 것"이라고 평가했다.
한앤컴퍼니는 비슷한 사업을 영위하는 업체를 추가 인수해 시너지를 노리는 '볼트온' 투자를 위해 사이노슈어를 인수한 것으로 풀이된다.
황해령 루트로닉 회장은 "사이노슈어와의 협업은 포트폴리오를 다변화하고 회사 규모를 확장하는 데 의미 있는 다음 단계"라며 "사이노슈어의 혁신적인 기술과 영업망, 브랜드 형성 능력은 세계적으로 제품군과 소비자층을 넓힐 것"이라고 말했다.
이번 거래에서 한앤컴퍼니와 루트로닉 측의 재무자문은 PJT파트너스가 맡았다. 법률자문은 김앤장 법률사무소와 클리어리고틀립스틴앤해밀턴이 담당했다.
구체적인 계약 내용은 공개되지 않았으나, 거래 규모는 약 3천500억원 수준으로 알려졌다.
한앤컴퍼니는 지난해 4호 블라인드 펀드의 첫 투자처로 루트로닉을 낙점했다. 1조원 가까운 자금을 투입해 최대주주 황해령 회장의 지분을 인수하고 공개매수까지 단행했다.
100% 지분을 확보한 뒤에는 루트로닉을 코스닥시장에서 상장 폐지했다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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