[뉴욕 마켓 브리핑](1월29일)

*1월26일(현지시간)

-뉴욕증시 : 다우 0.16%↑ S&P500 0.07%↓ 나스닥 0.36%↓

-미 국채 10년물 금리 : 전거래일 오후 3시 기준보다 3.83bp 오른 4.165%

-달러화 : 엔화에 강세, 유로화에 약세. 달러 지수는 0.08% 내린 103.457

-WTI : 65센트(0.84%) 오른 배럴당 78.01달러

*시황요약

△ 뉴욕증시는 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치에 부합하거나 예상보다 약한 수준으로 나온 가운데 혼조세를 기록.

인텔은 예상치를 웃돈 실적을 내놨으나, 올해 1분기 이익과 매출 가이던스가 예상치를 크게 밑돌면서 주가가 11% 이상 급락.

인텔의 주가 하락에 엔비디아와 AMD의 주가가 각각 1%, 2%가량 하락. 퀄컴의 주가도 2% 이상 내려.

△ 미국 국채금리는 PCE 가격지수가 예상치에 부합하면서 등락을 거듭하다 상승(국채가격 하락). 시장 예상치에 부합한 물가 지표에 오히려 채권 투자자들은 뚜렷하게 방향을 잡지 못하는 모습.

달러화 가치는 약세를 기록. 물가 지표가 월가 예상을 소폭 밑돌거나 부합한 것으로 나타나면서 금리 동결로 예상되는 1월 연방공개시장위원회(FOMC)의 변화에 대한 기대가 커져.

*데일리 포커스

-미 12월 근원PCE가격지수 전년比 2.9%↑…2021년來 첫 3% 하회[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296424]

미국 상무부는 지난해 12월 근원 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 2.9% 상승한 것으로 집계됐다고 발표.

근원 PCE 가격지수가 3%를 하회한 것은 지난 2021년 3월 이후 처음 있는 일. 지난 2022년 5%대를 기록했었던 근원 PCE 가격지수는 점차 하락해 3%대 아래로 떨어져.

12월 PCE 가격지수는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치였던 3.0% 상승을 하회. 전월치(3.2% 상승)에도 못 미쳐.

에너지와 식료품 가격을 포함한 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 2.6% 올라. 이는 전달의 2.6% 상승과 동일한 수치.

-美 인플레 추세적으로 둔화…FOMC 성명 문구 바뀔까[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296429]

미국의 인플레이션이 추세적으로 둔화하면서 연방준비제도(연준·Fed)가 연내 금리를 인하할 것이라는 전망에 무게가 실려.

금융시장 참가자들은 연준이 이르면 3월이나 5월에 기준금리를 인하할 것으로 예상. 인플레이션이 연준이 예상하는 수준보다 더 빠르게 인하할 것으로 보기 때문.

일각에서는 이번 회의에서 연준의 성명서에 문구가 일부 수정될 수 있다는 점에 주목.

그동안 FOMC 성명에서 유지돼온 "위원회는 시간이 지남에 따라 인플레이션을 2%로 되돌리기 위해 적절할 수 있는 어떤 추가적인 정책 강화의 정도를 결정하는 데 있어 통화 정책의 누적된 긴축, 통화정책이 경제 활동과 인플레이션에 미치는 시차, 경제 및 금융 변화를 고려할 것이다"라는 표현이 수정될 수 있다는 것.

지난 12월 회의에서는 추가적인 정책 강화라는 문구 앞에 'any'라는 단어가 추가돼 금리 인상이 없을 가능성까지 포함.

연준이 인상 카드를 완전히 버린다면 해당 문구가 다시 수정될 가능성이 있다고 WSJ은 분석.

-'피벗 파티'에서 소외된 美 기업들…고위험 부채 5천억弗[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4296443]

연준이 비둘기파적으로 기조를 전환하겠다고 공언하면서 투자적격 기업들이 앞다퉈 회사채를 찍고 있지만 투기등급 기업들은 철저히 소외되고 있다고 미국 마켓워치가 보도.

인포마 글로벌 마켓츠에 따르면 이번 달에만 투자적격등급 회사채가 1천741억달러 규모로 발행. 이는 기존 1월 최고치였던 2017년의 1천741억달러를 넘어서는 속도.

다만 뱅크오브아메리카(BoA)글로벌은 정크본드 시장에서 자금 조달을 의존하는 기업 중 하위 30%는 최근 거래량이 상위 70%의 4분의 1에 불과하다는 점을 지적.

그는 이 기업들을 '소외된 발행사들'이라며 이들은 대출과 채권을 포함해 약 5천억달러의 하이일드 부채를 떠안고 있다고 분석.

BOA글로벌은 "이 기업 중에선 발행시장에 접근할 수 있더라도 평균 쿠폰금리가 11%를 넘거나 투자적격등급 회사채에 300bp는 더 얹어줘야 하는 실정"이라고 전해.

*아시아 시간대 주요 지표

▲특이지표 없음

*미국 지표/기업 실적

▲월풀 실적