롯데건설, 케미칼 신용보증에 회사채 수요예측서 '오버부킹' 성공
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(서울 = 연합인포맥스) 박준형 기자 = 롯데건설이 롯데케미칼의 신용보증을 업고 회사채 수요예측에서 '오버부킹'에 성공했다.
롯데케미칼로부터 신용을 보강받아 달성한 결과이긴 하지만, 결국 건설에 대한 시장의 우려가 크지 않았다는 분석도 제기된다.
31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 이날 2천억원 규모의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시했다.
이번 회사채 발행은 KB증권이 단독으로 대표 주관사로 나섰으며, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권이 인수단으로 참여했다.
최근 롯데건설을 둘러싼 우려가 있다는 점을 고려해, 이번에 발행하는 회사채는 최대 주주인 롯데케미칼의 보증을 통해 'AA'로 부여받았다.
트렌치도 1년 만기 단일물로 짧게 정했다.
수요예측 결과, 총 3천440억원의 자금이 들어왔다.
금리를 시장 친화적으로 제시한 점이 주효했던 것으로 풀이된다.
롯데건설은 모집액 기준 +60bp에서 물량을 채웠다.
앞서 롯데건설은 금리밴드 상단을 +70bp로 제시했다. 하단은 -70bp다.
한 IB 업계 관계자는 "건설에 대한 우려가 컸다"며 "결국 시장에서는 건설 리스크가 커질 가능성을 낮게 평가한 것으로 보인다"라고 분석했다.
이번에 조달하는 자금은 내달 만기 도래하는 회사채 상환에 활용될 예정이다.
최근 대형 건설사들은 회사채 발행에 나서 흥행을 이어가고 있다.
태영건설 사태 이후 처음으로 회사채 발행에 나선 현대건설은 증액도 성공해 3천억원 규모를 확정했으며, SK에코플랜트는 당초 모집액 1천300억원의 2배를 웃도는 2천560억원을 발행한다.
한편 롯데건설의 신용등급을 'A+'에, 등급전망은 '부정적'으로 평가받고 있다.
김상수 한국신용평가 연구원은 "과중한 PF우발채무로 인한 사업 및 재무적 불확실성이 지속되고 있다"라면서도 "비우호적인 외부 여건에도 일정 수준의 경기 대응력은 유지할 것"이라고 전망했다.
이어 "롯데그룹의 우수한 대외 신인도와 지원 여력, 과거 유상증자 이력 등을 감안하면 유사시 지원 의지도 존재하는 것으로 판단된다"라며 덧붙였다.
jhpark6@yna.co.kr
박준형
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