SK스페셜티, 회사채 수요예측 '흥행'…5천750억원 몰려
24.02.15.
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[출처 : 연합뉴스 자료사진]
2년·3년물 모두 두 자릿수 언더
(서울 = 연합인포맥스) 박준형 기자 = SK스페셜티가 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다.
15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스페셜티는 이날 1천억원의 회사채를 발행하기 위해 수요예측을 실시했다.
모집액 400억원인 2년물에 1천600억원, 모집액 600억원인 3년물에 4천150억원 등 총 5천750억원의 투자 수요가 몰렸다.
신고액 기준 가산금리는 2년물 -11bp, 3년물 -35bp로 마쳤다.
앞서 SK스페셜티는 금리밴드 사안으로 +30bp, 하단으로 -30bp를 제시한 바 있다.
수요예측이 흥행하면서 SK스페셜티는 최대 2천억원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.
이번에 조달하는 자금은 채무상환에 활용될 예정이다.
한편 한국기업평가와 나이스신용평가는 SK스페셜티의 회사채 신용등급을 'A+'로 평가했다.
나이스신평은 "주요 제품군의 우수한 시장 지위 및 장기 거래관계에 기반해 사업 안정성을 화보하고 있다"며 "전방산업의 점진적 회복에 따라 실적이 개선될 것"이라고 전망했다.
지난해 3분기까지 누적 매출은 5천92억원, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 1천794억원이다.
같은 기간 부채비율과 순차입금의존도는 각각 223.5%와 59.2%로 집계된다.
jhpark6@yna.co.kr
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박준형
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