[오전 주요 국제금융뉴스] (8일)

▲무디스, NYCB 신용등급 '상향 검토'로 변경(상보)

- 국제신용평가사 무디스가 8일 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)의 신용 등급 전망에 대한 방향을 '하향 검토'에서 '상향 검토'로 변경했다. 전일 NYCB가 보도자료를 통해 리버티 스트래터직 캐피털, 허드슨 베이 캐피털, 레버런스 캐피털 파트너스 등이 은행의 지분을 받고 10억달러어치를 제공하는 데 합의했다고 밝힌 이후 나온 조치다. 이중 리버티 스트래터직 캐피털은 스티븐 므누신 전 미국 재무 장관의 투자 회사로 알려졌다. 므누신 전 재무장관은 이번 거래의 일환으로 NYCB 이사회에 새로운 4명의 이사 중 한명에 포함됐다. 한편, 다른 전문가들도 은행이 실패하더라도 연방예금보험공사(FDIC)가 예금자에게 최대 25만 달러까지 예금 전액이 보장된다며 심리를 달래고 있다. 쉴라 베어 전 FDIC 의장은 "10억 달러가 넘는 신규 자본이 투입되면 NYCB는 잠재적 은행 실패에 대한 '감시 목록'에서 제외될 수 있다"며 "소비자는 이에 대해 걱정할 필요가 없다"고 말했다.

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▲리비안, 신차 공개에 주가 13% 급등…시간 외선 하락

- 미국 전기차 생산업체 리비안(NAS:RIVN)이 세 대의 새로운 차량을 공개하고 20억 달러 이상의 비용 절감 계획을 발표하면서 주가가 13% 넘게 급등했다. 다만 시간 외 시장에서는 1%가량 하락했다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 RJ 스캐린지 리비안 최고경영자(CEO)는 곧 출시될 R2 스포츠유틸리티차량(SUV)을 발표하면서 성능 변형인 R3와 R3X라는 두 가지 추가 크로스오버도 공개했다. R2는 2026년 상반기에 약 4만5천 달러부터 판매를 시작한다. 이는 상업용 배달 밴과 소비자를 위한 더 크고 비싼 R1S SUV 및 R1T 픽업에 이어 리비안의 네 번째 제품이다. R1 차량은 대략 7만 달러부터 시작해 10만 달러까지 올라갈 수 있다. 이번 발표는 최근 몇 년간 자동차 제조사들이 고가의 순수 전기 자동차로 첫 번째 시장을 휩쓴 후 미국 내 전기차 판매가 예상보다 느린 가운데 고객 기반 확장을 시도하는 중요한 시기에 이뤄졌다.

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▲SVB 붕괴 예언한 공매도 전문가 "NYCB도 좀비은행 될 것"

- 지난해 미국 실리콘밸리은행(SVB) 붕괴를 예견한 한 공매도 전문가는 10억 달러의 새로운 자본 조달에도 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)의 약세가 이어질 것으로 내다봤다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 래깅 캐피털 벤쳐스의 숏 셀러 빌 마틴은 지난 1월 31일 NYCB가 암울한 실적을 발표하며 주가가 38% 하락한 다음 날 NYCB에 대한 숏 거래를 시작했다. 그는 주가가 5.50~6.00달러 범위에서 거래될 때 숏 포지션을 개시했다. 악재에 시달리던 NYCB는 전일 스티븐 므누신 전 재무장관이 이끄는 회사를 포함해 10억 달러의 신규 자본 조달 투자자를 확보했다고 밝히면서 주가가 3.46달러로 올랐다. 마틴은 이번 주 초 NYCB 주가가 3달러 초반에 거래됐을 때 숏 베팅의 일부를 커버했지만, 해당 소식 이후 숏 베팅을 추가했다고 말했다. 그는 "결과적으로 NYCB는 여전히 좀비 은행으로 남게 될 것 같다"며 "임대료가 규제되는 뉴욕시 건물을 담보로 한 부동산 대출을 원하는 사람은 아무도 없으며 은행이 의미 있게 회복하는 시나리오를 보기가 매우 어렵다"고 말했다.

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▲전 FDIC 의장 "NYCB 우려에도 소비자 걱정할 필요 없다"

- 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYSE:NYCB)가 격동의 한 달을 겪으며 일부 고객이 예금을 인출하기도 했으나 대부분의 소비자는 자신의 돈이 영향을 받을 것이란 걱정을 할 필요가 없다는 주장이 나왔다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 NYCB는 지난 2월 한 달간 고객이 돈을 인출하면서 예금의 7%를 잃었으나 쉴라 베어 전 연방예금보험공사(FDIC) 의장은 "10억 달러가 넘는 신규 자본이 투입되면 NYCB는 잠재적 은행 실패에 대한 '감시 목록'에서 제외될 수 있다"고 말했다. 2006년부터 2011년까지 FDIC 의장을 지낸 그는 "소비자는 이에 대해 걱정할 필요가 없다"고 말했다. FDIC 예금 보험은 일반적으로 은행별 예금자 1인당 소유권 범주에 따라 25만 달러(약 3억3천만 원)를 보장한다. 그러나 공동 계좌와 신탁 계좌를 통해 계좌 구조를 달리하면 더 높은 보장 금액을 받을 수 있다. 베어 전 의장은 "FDIC는 이러한 예금을 보호하는 데 있어 완벽한 실적을 보유하고 있다"며 "은행이 실패하더라도 거의 모든 상황에서 은행 계좌에 대한 즉각적이고 원활한 액세스를 제공한다"고 설명했다.

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▲진격의 엔비디아, 애플도 따라잡나…시총 격차 역대 최소

- 인공지능(AI) 칩 제조업체 엔비디아(NAS:NVDA)의 주가가 6거래일 연속 상승세를 이어가면서 시가총액 2위 애플(NAS:AAPL)의 지위마저 넘보고 있다. 7일(현지시간) 배런스에 따르면 엔비디아는 이번 주 초 사우디아라비아의 아람코를 제치고 '세계에서 세 번째'로 가치 있는 회사가 됐으며 이제 애플을 눈앞에 두고 있다. 엔비디아의 주가는 목요일 4.47% 상승한 926.69달러를 기록했으며, 시가총액은 약 2조3천167억 달러를 기록했다. 반면, 애플의 주가는 같은 날 0.07% 하락했으며 시가총액은 약 2조6천96억 달러를 나타냈다. 여전히 두 회사 간 시총 차이가 4천억 달러 좀 못 되게 나지만, 두 회사 간 격차는 역대 가장 가까운 수준이다. 팩트셋에 따르면 연초 애플의 가치는 엔비디아보다 1조3천300억 달러 더 높았다. 1년 전에는 그 격차가 1조8천300억 달러였다. 그러나 애플이 올해 12% 하락하고 엔비디아가 79% 상승하면서 두 기업의 실적 차이가 뚜렷하게 드러나자 이 격차가 빠르게 줄었다.

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▲골드만삭스 "2025년 美기업의 자사주 매입액 1조달러 넘을 것"

- 미국 기업들의 자사주 매입이 늘어나며 내년 1조달러를 돌파할 것이란 전망이 나왔다. 7일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 골드만삭스는 보고서를 통해 "기업들의 실적 호조가 내년까지 이어지고, 연방준비제도(연준·Fed)가 금리 인하에 나설 가능성이 커졌다"며 이같이 내다봤다. 기업들의 자사주 매입이 올해 전년 대비 13% 늘어난 9천250억달러를 기록한 후 내년에는 16% 늘어난 1조달러를 넘어설 것이란 게 골드만삭스의 추정이다. 기업들의 자사주 매입은 지난 2023년 금융위기 이후 가장 큰 폭으로 감소했으나, 지난해부터 서서히 반등하기 시작했다. 2023년 기업들의 실적 부진과 고금리, 거시경제 불확실성 등으로 당시 자사주 매입은 전년 대비 14% 감소한 8천150달러까지 줄었다. 그러나 최근 기업들의 실적이 호조를 보이고 있고, 연준의 금리 인하 가능성이 커지는 등 자사주 매입에 우호적인 환경이 조성되면서 골드만삭스는 자사주 매입이 내년까지 증가세를 이어갈 것으로 예상했다.

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▲美억만장자 투자자 "연준 금리 인상, 부동산시장에 큰 타격"

- 스타우드 부동산 신탁(NYS:STWD)의 배리 스턴리히트 최고경영자(CEO)는 연방준비제도(연준·Fed)가 금리 인상에 나서면서 부동산시장에 큰 타격을 줬다고 비판했다. 7일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 스턴리히트 CEO는 최근 인터뷰에서 "지난 1년간 연준 금리 인상으로 부동산 가격과 임대료가 크게 하락했다"며 이같이 말했다. 스턴리히트 CEO는 앞서 연준의 금리 인상으로 인한 오피스 시장에서의 손실 규모가 1조달러에 달한다고 언급한 바 있다. 모건스탠리에 따르면 오피스 가격은 20% 하락했으며, 추가 30% 하락 가능성이 큰 것으로 예상된다. 스턴리히트 CEO는 "연준이 인플레이션을 내리기 위해 금리 인상 외 다른 방법이 없었다"면서도 "부동산업계는 그저 연준 금리 인상의 부수적 피해자들일 뿐이었다"고 지적했다. 그는 무엇보다 정부의 인플레이션 데이터가 1년가량 현실을 늦게 반영한다고 지적하며 이 때문에 연준이 금리 대응이 한 발짝 늦다고 비판했다.

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▲CBOE "미 증시 변동성, 20년래 최고"

- 미국 증시 변동성이 20년래 최고치까지 올랐다는 분석이 나왔다. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면 시카고옵션거래소(CBOE) 글로벌마켓의 맨디 수 파생상품시장 헤드는 최근 보고서에서 "주식시장이 엘리베이터를 타고 올랐다가 내려갔다를 반복하며, 전통적인 시장 흐름에서 벗어났다"며 "올해는 이런 흐름이 더욱더 극단적이다"고 지적했다. 주가가 상승한 날과 하락한 날 간의 차이를 비교한 '실현된 변동성'은 지난 2002년 이후 22년 만에 가장 큰 폭으로 음(-)의 상관관계를 나타냈다. 이는 변동성지수(VIX)와 유사한 개념이지만, VIX가 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 옵션 등락에 기반을 두는 것과 달리 실제 지수 등락 자료를 기반으로 산출한다. 수 헤드는 '실현된 변동성' 지표를 통해 살펴봤을 때 반도체 제조업체 엔비디아(NAS:NVDA)의 지난해 4분기 실적 발표 이후 콜(매수) 옵션 대비 풋(매도) 옵션에 대한 트레이더들의 수요가 10년래 최저치로 내려앉았다고 설명했다.

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▲캐시 우드, 엔비디아 상승세에 경고…"경쟁 직면할 것"

- 캐시 우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트는 반도체 제조업체 엔비디아(NAS:NVDA)가 향후 경쟁에 직면할 수 있다며 엔비디아 실적이 계속 늘어날 것이란 시장의 낙관론을 경고했다. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면 우드 대표는 최근 투자자들에게 보낸 서한에서 "닷컴 버블 당시의 시스코와 달리 엔비디아가 장기적으로는 경쟁에 직면할 것이며, 경쟁이 격화할 것"이라고 말했다. 그는 "AMD(NAS:AMD)뿐만 아니라 엔비디아의 고객인 클라우드 서비스 제공업체들과 테슬라(NAS:TSLA) 같은 기업들 역시 자체적으로 인공지능(AI) 반도체를 디자인하고 있다"고 설명했다. 우드 대표는 "소프트웨어 부문의 폭발적 매출 증가가 담보되지 않는다면 지금의 그래픽 연산 장치(GPU) 재고가 과도해져 관련 지출이 멈추더라도 놀라지 않을 것"이라고 지적했다. 그는 "과도한 재고 등을 고려하면 엔비디아 데이터센터 매출 고객의 약 절반 정도가 영향을 받을 것"이라고 우려했다. 우드 대표는 지난해부터 이어진 엔비디아 랠리를 놓친 것으로 유명하다.

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▲美 주택시장, 온기 유입 중…금리↓·매물↑

- 거래가 얼어붙은 채 가격만 고공행진 하던 미국 주택시장에 온기가 들어가고 있다는 진단이 제기된다. 금리와 매물 공급이 모두 긍정적인 방향으로 돌아서고 있어서다. 7일(현지시간) 프레디맥에 따르면 이번 주(7일 마감) 30년 만기 미국 모기지 고정금리는 평균 6.88%를 나타냈다. 전주보다 6bp 낮아졌다. 5주 만에 하락으로 돌아섰다. 15년 만기 미국 모기지 고정금리는 평균 6.22%를 기록했다. 전주보다 4bp 내렸다. 이 금리는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파 발언 등에 따른 뉴욕채권시장의 강세가 온전히 반영되지 않은 것이다. 약 열흘간 미국채 10년물 금리는 20bp 이상 떨어져 4.1% 밑으로 들어갔다. 향후 모기지 금리가 추가 하락할 수 있다는 뜻이다. 고금리는 그동안 미국 주택시장의 거래가 지지부진한 주된 이유였다. 수요자들은 새로 고금리 대출을 받거나 재융자할 유인이 없고, 판매자 역시 자산을 완전히 현금화하지 않는다면 주택을 갈아타기도 어렵기 때문이다.

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▲日 1월 경상수지 4천382억엔…예상치 상회(상보)

- 지난 1월 일본의 경상수지 흑자 규모가 예상치를 크게 웃돌았다. 8일 일본 재무성에 따르면 1월 경상수지는 4천382억엔 흑자를 기록했다. 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치는 3천216억엔 적자였다. 경상수지는 12개월 연속 흑자를 기록했다. 무역수지와 서비스 수지가 각각 1조4천427억엔 적자, 5천211억엔 적자를 기록했으나 기업이 해외 투자로 거둔 이자·배당 등을 나타내는 1차 소득수지가 2조8천516억엔 흑자를 나타냈다. 민관 무상자금협력과 기부, 증여에 의한 경상이전수지를 뜻하는 2차 소득수지는 4천496억엔 적자를 기록했다.

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▲日 1월 가계지출 전년비 6.3% 감소…예상치 4.4% 감소(상보)

- 일본의 가계지출이 예상보다 더 큰 폭 줄어 11개월 연속 감소세를 이어갔다. 8일 다우존스에 따르면 일본 총무성은 지난 1월 실질 가계지출이 전년 동월 대비 6.3% 감소했다고 발표했다. 시장 예상치(-4.4%)와 전월치(-2.5%)에 비해 낙폭이 더 컸다. 계절 조정한 월별 기준으로 가계 지출은 2.1% 감소했다. 근로자 가계 지출은 전년 대비 7.7% 감소했다. 지난 1월 일본의 소비성향은 76.7%를 나타냈으며 연간 기준 5.1%포인트 하락했다.

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▲日 증시, 혼조세…연준 인하 기대 vs BOJ 긴축 경계

- 8일 일본증시에서 닛케이225 지수는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 비둘기파적인 발언 영향으로 상승 출발했으나 일본은행(BOJ)의 긴축 경계로 빠르게 낙폭을 줄이는 모습이다. 오전 9시 4분 현재 대형 수출주 중심의 닛케이225 지수는 전일 대비 129.33포인트(0.33%) 상승한 39,728.04에 거래됐다. 도쿄증시 1부를 모두 반영한 토픽스 지수는 3.67포인트(0.13%) 하락한 2,714.87을 나타냈다. 닛케이 지수는 개장 초 39,000선에서 출발했으나 최근 차익실현 흐름을 이어가 상승폭을 빠르게 반납하고 있다. 토픽스 지수는 반락 후 낙폭을 키우는 모습이다. 특히 일본은행(BOJ)의 긴축 경계에 엔화가 강세를 보이고 있는 점도 지수 상단을 누르고 있다. 전일 우에다 가즈오 BOJ 총재는 초과 지급준비금 금리 인상 등 긴축을 향한 구체적인 방안들을 거론했다. 한편 파월 연준 의장은 미 상원 증언에서 "금리를 인하하기 위한 자신감을 가질 때까지는 머지 않았다"며 "연준은 금리를 인하하기 전 너무 오랫동안 기다리는 리스크를 잘 인지하고 있다"고 말했다.

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▲"비트코인, 차트상 신고점 향해…단기적으론 깊은 조정 올 수도"

- 비트코인 가격이 사상 최고치를 기록한 후 약 10% 이상 즉시 조정을 받았으나 신고점 기록에 대한 기대는 여전하다. 7일(현지시간) CNBC에 따르면 페어리드 스트래티지스의 설립자 케이티 스톡턴은 "비트코인은 지난주 5만7천달러를 돌파한 이후 최종 저항선인 6만4천900달러를 테스트하고 있다"며 "이 수준 이상에서 주간 종가가 2회 연속 상승하면 (저항선) 돌파를 확정할 수 있을 것"이라고 분석했다. 그는 "이를 돌파할 경우 저항이 남지 않은 장기적인 강세장이 될 것"이라며 "장기적인 모멘텀은 긍정적이며, 상승 여력이 소진될 조짐은 보이지 않고 있다"고 덧붙였다. 연합인포맥스와 코인베이스(화면번호 2520)에 따르면 비트코인 1개 가격은 지난 5일 69,283.91달러까지 오르며 이전 사상 최고치 기록을 넘어섰다. 이후 분석가들의 예상대로 즉시 조정을 받았으며 이날 오전 10시 17분 현재 24시간 전보다 0.27% 상승한 67,123.16달러에 거래되고 있다.

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