[1분기 리그테이블] KB證 '2관왕'…삼일, 재무·회계 '쌍끌이'

(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = KB증권이 NH투자증권과의 치열한 경쟁 속에서 채권 주관과 유상증자 부문 1위를 차지하며 2관왕에 올랐다.

한국투자증권은 채권 인수 부문에서, NH증권은 기업공개(IPO)에서 두각을 보였다.

인수합병(M&A) 시장의 경우 올해 1분기는 작년보다 더 극심한 '보릿고개'를 겪었다.

'빅딜'이 실종된 상황에서 삼일PwC가 회계를 넘어 재무에서 1위를 차지했고, 법률자문 분야에서 세종이 김앤장을 바짝 추격했지만, 김앤장의 벽을 넘지 못했다.

◇ KB證, NH證의 매서운 추격 따돌려

연합인포맥스가 31일 발표한 '2024년 1분기 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB증권은 올해 1분기 총 11조8천725억원(은행채 제외)의 채권 발행을 주관해 NH증권을 제치고 1위를 탈환했다.

일반 회사채 부문에서 LG에너지솔루션, 넷마블, 한화, SK온 등 다양한 기업을 맡으며 증권사 중 가장 많은 6조7천176억원의 채권을 주관했다.

KB증권은 자산유동화증권(ABS)도 9천429억원, 카드채 1조7천700억원 발행을 주관해 해당 부분에서도 1위에 오르는 등 전 부문에서 압도적인 모습을 보였다.

NH증권은 10조9천31억원의 채권을 주관해 2위로 밀렸지만, 지난해 실적과 비교해 약 2조원가량 늘었다.

NH증권은 일반 회사채 약 4조9천498억원을, 카드채와 기타금융은 각각 1조6천682억원과 4조2천250억원을 주관했다.

3위는 한국증권으로 총 8조5천530억원의 물량을 맡아 지난해와 동일한 순위를 유지했다.

대신 한국증권은 올해 1분기 DCM 채권 인수 부문에서 1위를 차지했다. 기타금융 1조8천200억원 등 채권 종류를 가리지 않는 인수를 통해 총 7조669억원의 채권(은행채 제외)을 인수했다.

지난해 연간 채권 인수 왕좌에 올랐던 KB증권이 총 6조3천419억원의 물량으로 2위를 차지했다.

일반 회사채를 4조6천470억원, ABS를 7천479억원씩 인수해 독보적인 모습을 보였다.

3위는 5조3천432억원의 채권을 인수한 NH증권이었다.

NH증권과 1위인 한국증권과의 격차는 1조6천억원 수준으로 꽤 컸다.

그러나, NH증권은 올해 1분기 IPO 부문에서 5건의 딜, 총 959억원(상장일 기준)을 성사하며 왕좌에 올랐다.

1월 HB인베스트먼트를 시작으로 케이웨더, 케이엔알시스템, 오상헬스케어로 이어가다 지난 26일 엔젤로보틱스로 방점을 찍었다.

유일한 유가증권시장(코스피) 딜인 에이피알(APR)의 대표주관사 신한투자증권은 758억원의 주관금액으로 2위에 자리했다.

공모 규모 1천억원 이상의 대형 딜이 없었던 만큼 IPO 주관 부문에서 증권사들 사이의 격차는 크지 않았다.

3위는 미래에셋증권으로 코스닥 최대어였던 선박 부품 제조업체 현대힘스 IPO를 단독으로 맡아 주관금액 636억원을 기록했다.

유상증자 부문의 경우 LG디스플레이와 대한전선 주관 규모에 따라 KB증권이 NH증권을 간발의 차로 따돌렸다.

1위 KB증권은 약 1조3천억원을 조달한 LG디스플레이 유상증자에서 3천231억원을 담당했으며 4천625억원 규모의 대한전선 유상증자에도 1천850억원을 책임지는 등 총 5천81억원의 유상증자 주관금액을 기록했다.

2위 NH증권은 LG디스플레이와 대한전선 딜에 모두 참여했으나, 주관금액 총액이 4천942억원으로 KB증권보다 약 140억원 모자랐다.

한국증권은 NH증권과 더불어 LG디스플레이 유상증자에서 가장 많은 3천554억원을 인수했지만, 3위에 그쳤다.

올해 1분기 DCM 외화표시채권(KP물) 주관 부문에서는 지난해 HSBC와 크레디아그리콜에 밀렸던 씨티그룹글로벌마켓증권이 정상을 되찾았다.

씨티증권은 올해 1분기에 공/사모 한국물 시장에서 18억6천250만달러를 주관해 선두에 올랐다.

씨티증권은 전체 주관 물량의 34%인 6억3천390만달러를 SK하이닉스와 한화토탈에너지스, SK배터리아메리카, 포스코, 미래에셋증권 등의 기업물로 채우며 실적을 쌓았다.

HSBC는 18억1천160만달러를 주관해 2위에 올랐다. HSBC는 한국수출입은행(20억달러)과 KDB산업은행(30억달러)의 빅딜을 모두 맡았다.

◇ 삼일, 회계 넘어 재무서도 1위…김앤장의 높은 '벽'

M&A 회계 자문 왕좌를 지키고 있는 삼일PwC가 올해 1분기 완료기준 총 1조8천767억원의 실적을 쌓으며 재무 자문에서도 정상을 차지했다.

삼일PwC는 글랜우드PE의 SK피유코어 인수, SKC가 반도체 소재·부품 자회사인 SK엔펄스의 파인세라믹스 사업부를 매각하는 거래에 참여했으며 유진그룹이 방송사 YTN을 인수하는 딜에서도 활약했다.

2위는 HSBC가 차지했다. 그간 순위권에 오르지 못했던 HSBC는 지난해 1조1천억원 규모의 LG화학 사업부 매각 딜을 완료하면서 이름을 올렸다.

3위는 전통적인 강자인 UBS였다. UBS는 IMM PE가 1천500억원 규모로 유나이티드터미널코리아를 인수하는 딜에 자문사로 참여하는 등 단 3건의 거래로 총 1조151억원의 실적을 쌓았다.

삼일PwC는 회계자문 부문에서도 굳건히 왕좌를 지켰다.

올해 1분기 삼일PwC는 완료 기준 회계 자문에서 브레인자산운용의 SK팜데코 인수딜과 글랜우드 프라이빗에쿼티(PE)의 SK피유코어 인수 등을 담당하며 2조9천419억원의 실적을 달성했다.

2위는 2조710억원의 실적을 거둔 삼정KPMG에 돌아갔다. 삼정KPMG는 1조1천억원 규모의 LG화학 사업부 매각 딜을 완료하면서 매각자 측에 회계자문을 제공했다.

M&A 법률 자문에서는 김앤장이 올해 1분기 총 5조522억원의 실적으로 독주 체제를 이어갔다.

김앤장은 4천585억원 규모의 쌍용C&E 공개매수에서 인수자인 한앤컴퍼니를 자문했다.

세종은 3조7천675억원으로 김앤장을 추격했지만 2위에 그쳤다.

세종은 1조1천억원 규모였던 LG화학의 편광판소재사업 매각에서 인수자인 중국 허페이 신메이 머티리얼즈 측을 광장과 함께 자문해 거래 성사를 지원했다.

광장은 총 2조1천953억원의 거래를 맡아 3위에 올랐다.

광장은 6천600억원 규모의 브레인자산운용의 SK팜테코 상장 전 지분투자(프리IPO) 거래에서 인수 측 법률 자문 업무를 맡았다.

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