산은·스틱, DN솔루션즈에 2천500억 프리IPO 투자
기업가치 2.6조 평가…상장 전 차입금 상환 목적
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 산업은행과 스틱인베스트먼트가 기업공개(IPO)를 추진하는 산업용 공작기계 제조 기업 DN솔루션즈에 2천500억원을 투자한다.
DN솔루션즈의 최상위 지배기업 DN오토모티브는 5일 이러한 사실을 공시했다.
산업은행과 스틱인베스트먼트는 공동으로 운용하는 펀드를 활용해 DN솔루션즈 신주 833억원, DN솔루션즈의 모회사 지엠티홀딩스가 보유한 구주 1천667억원어치를 인수한다.
투자 과정에서 DN솔루션즈의 기업가치는 약 2조6천억원으로 평가됐다.
[출처: DN솔루션즈]
DN오토모티브는 이번 거래 목적이 차입금 상환이라고 밝혔다.
지난 2022년 DN오토모티브가 DN솔루션즈를 인수하면서 일으킨 1조600억원 규모의 인수금융 가운데 일부나, 같은 해 한국투자프라이빗에쿼티 등 재무적 투자자(FI)를 대상으로 발행한 2천200억원 규모 영구채를 상환하는 데 자금을 사용할 것으로 추정된다.
이번 거래 대상인 DN솔루션즈 주식은 모두 전환우선주다. 우선주 1주당 보통주 1주로 전환할 수 있다.
산업은행과 스틱인베스트먼트는 고의로 IPO가 무산되거나 주주 간 계약에 중대한 위반 사항이 있을 경우 지엠티홀딩스에 일정 수익률을 가산해 주식을 되사도록 청구할 수 있는 풋옵션을 확보했다.
또 기한 내 적격 상장이 완료되지 않을 경우 투자자가 대주주 지분까지 묶어 강제로 매각할 수 있도록 하되(드래그얼롱), 지엠티홀딩스에 그 이전에 투자자 몫을 사 올 수 있는 권리(콜옵션)를 부여했다.
현재 DN솔루션즈는 유가증권시장(코스피) IPO를 준비하고 있다.
이미 지난 2월 말 국내 주요 증권사들을 대상으로 프레젠테이션(PT)을 마쳤으며, 현재 최고 경영진의 결단만 남은 단계로 알려졌다.
DN솔루션즈는 이달 중 상장 주관사 선정을 완료해 본격적인 IPO 채비에 나설 것으로 점쳐진다.
DN솔루션즈의 지난해 연결 기준 매출은 2조1천23억원, 영업이익은 4천362억원이었다.
hskim@yna.co.kr
김학성
hskim@yna.co.kr
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