CNBC "정상급 매니저가 시장을 이기기 위해 편입한 종목은"

(서울=연합인포맥스) 배수연 기자 = 글로벌 펀드평가회사인 모닝스타로부터 최고 등급인 별 다섯개를 부여받은 펀드를 운용하는 정상급 펀드매니저는 시장 수익률인 벤치마크를 뛰어넘기 위해 TE 커넥티비티(NYS:TEL), 월마트(NYS:WMT), 프랑스 기업인 르그랑(Legrand), 써모 피셔 사이언티픽(NYS:TMO) 등을 편입하고 있다고 CNBC가 21일(현지시간) 보도했다.

CNBC에 따르면 파인브릿지 인베스트먼츠(PineBridge Investments)의 포트폴리오 매니저이면서 10억 달러 규모의 글로벌 포커스 에쿼티 펀드를 운용하고 있는 롭 힌클립프는 "우리가 보유하고 있는 주식은 4년 넘게 우리 포트폴리오에 포함돼 있었다"면서 이같이 전했다. 그는 우리가 하려고 하는 것은 위험 관점에서 시장과 유사하도록 포트폴리오를 구성해 벤치마크를 이기는 것이라고 덧붙였다. 그는 지난해에 환상적인 실적을 보였던 마이크로소프트(NAS:MSFT), 알파벳 A(NAS:GOOGL), 엔비디아(NAS:NVDA) 등 매그니피션트 세븐(Magnificent Seven)에 속하는 종목에 대해서는 비중 축소의 투자의견을 가지고 있다고 강조했다.

1999년에 출시된 해당 펀드는 약 40개 종목을 편입하고 있으며 글로벌 펀드 평가사인 모닝스타로부터 최고의 성과를 내는 기관 중 하나라는 의미의 별 5개 등급을 부여받았다. 지난달 3월 31일 기준, 파인브릿지의 글로벌 포커스 주식 펀드는 연초 대비 9.9%의 수익률을 기록했다. 벤치마크 MSCI All Country World Index의 수익률 8.1%를 상회했다. 2023년에도 이 펀드는 MSCI 벤치마크 수익률인 22.2%를 웃도는 27.4%의 수익률을 기록했다.

롭 힌클립프는 "우리는 올해 소형주가 작년보다 더 좋거나 나쁘다고 생각하지 않는다"면서 " 성장주가 가치주보다 낫다는 관점도 취하지 않는다"고 강조했다.

그는 우리는 시장과 비슷한 성장, 비슷한 시가총액을 유지하고, 원하지 않는 위험을 최소화하고, 우리에게 도움이 되는 도구가 있다고 생각되는 곳에 집중하고 싶다고 덧붙였다.

그는 운용 펀드의 상위 보유 종목 중에는 마이크로소프트(NAS:MSFT), 알파벳 A(NAS:GOOGL), 엔비디아(NAS:NVDA) 등이 포함돼 있다면서 모두 이른바 매그니피션트 세븐에 속한다고 강조했다.

그는 "전반적으로 지난해 환상적인 실적 성장을 바탕으로 확실히 시장을 주도했다"고 진단했다.

하지만 그는 해당 펀드가 매그니피션트 세븐에 대해서는 비중축소 등급의 투자의견을 가지고 있다고 밝혔다

그는 대신 많은 기회를 제공하면서도 덜 주목받는 종목들에 관심을 두고 있다고 강조했다.

그는 미국과 스위스의 합작 전자 부품회사인 TE 커넥티비티(NYS:TEL)가 유망하다고 주장했다. 회사가 IT 기업이지만 자동차 부문에도 공급할 것으로 기대되면서다. 같은 맥락에서 전기 장치를 설계하고 제조하는 르그랑도 주목할 필요가 있다는 게 그의 주장이다. 해당 기업이 데이터 센터 공급 업체라는 이유에서다.

세계 최대의 소매 체인인 월마트(NYS:WMT)도 선호 종목으로 지목됐다. 월마트가 고객 데이터를 보유하고 있어 디지털 광고를 통해 수익을 창출하고 이에 따른 수혜가 기대된다는 이유에서다. 그는 디지털 광고 부문이 전통적인 소매 사업보다 훨씬 더 큰 이유 폭을 가지고 있다고 풀이했다.

이밖에 의료 부문에서 써모 피셔 사이언티픽(NYS:TMO)도 해당 펀드의 상위 10위권 편입 종목 가운데 하나인 것으로 알려졌다. 해당 종목은 펀드 설정 펀드의 3.1%를 차지하는 나타났다.

그는 " 써모 피셔 사이언티픽(NYS:TMO)는 실제로는 신약 발굴부터 신약 생산까지 부문별로 나누어져 있기 때문에 매우 깔끔한 종목이다"고 평가했다.

그는 더 건강한 삶의 증가와 더 나은 건강 관리에 대한 필요성과 함께 건강관리 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 앞으로 회사의 '진정한 성과'가 계속 나타날 것으로 기대한다고 덧붙였다.

관련종목: TE 커넥티비티(NYS:TEL),월마트(NYS:WMT),마이크로소프트(NAS:MSFT),알파벳

A(NAS:GOOGL),엔비디아(NAS:NVDA),써모 피셔 사이언티픽(NYS:TMO)

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