HD현대마린솔루션, IPO 수요예측 흥행…경쟁률 '201대 1' 기록
24.04.24.
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(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 지난 16일부터 22일까지 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 최종 공모가를 밴드(7만3천300원~8만3천400원) 상단인 8만3천400원에 확정했다. 최종 경쟁률은 201대 1이다.
24일 업계에 따르면 HD현대마린솔루션 수요예측에는 국내 기관 1천805개, 해외 기관 216곳 등 총 2천21개 기관이 참여해 9억8천451만1천800주를 신청했다.
수요예측 참여주식 수를 공모 가격으로 환산하면 수요예측 참여 금액은 약 82조 원으로 올해 최대 규모다.
이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3천400원 이상의 가격을 제시했다.
특히 일정 기간 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달해 올해 가장 높은 비중을 기록했다.
공모가를 감안하면 상장 후 시가총액은 약 3조7천71억원 규모가 될 것으로 전망된다.
HD현대마린솔루션은 오는 25일부터 26일까지 일반 청약을 거쳐 다음달 8일 유가증권에 상장할 예정이다.
상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
jwchoi2@yna.co.kr
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최정우
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