DN솔루션즈, IPO 대표주관 '미래·삼성·UBS' 선정
공동 주관사에 한투·BoA…3조원대 몸값 예상
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 3조원대 시가총액이 예상되는 DN솔루션즈가 기업공개(IPO) 공동대표주관사로 미래에셋증권과 삼성증권, UBS를 선정했다.
한국투자증권과 뱅크오브아메리카(BoA)는 공동주관사에 이름을 올렸다.
[출처: DN솔루션즈]
DN솔루션즈는 25일 "IPO 절차에 본격적으로 착수하기로 했다"며 이렇게 밝혔다.
DN솔루션즈는 지난 1월 국내외 주요 증권사에 IPO 주관사 선정을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했고, 2월 말 프레젠테이션(PT)을 실시했다.
DN솔루션즈는 산업과 회사에 대한 이해도, IPO 추진 경험, 전략 및 수행 역량 등을 토대로 주관사단을 선정했으며, 해외 투자자 유치의 중요성을 감안해 외국계 증권사도 주관사단에 포함했다고 설명했다.
구체적인 상장 예정 시점은 실적과 IPO 시장 상황을 고려해 추후 결정할 것이라고 밝혔다.
DN솔루션즈는 IPO를 통해 확보한 자금을 연구개발(R&D)과 설비투자, 인수·합병(M&A) 등에 활용할 계획이다.
DN솔루션즈는 국내 1위, 글로벌 3위의 공작기계 제조기업이다.
지난해 매출 2조1천23억원과 영업이익 4천362억원을 올렸다.
DN그룹이 2022년 초 MBK파트너스로부터 두산공작기계를 인수한 뒤 DN솔루션즈로 이름을 바꿨다.
최근에는 한국산업은행과 스틱인베스트먼트로부터 2천500억원 규모의 프리IPO(상장 전 투자유치)를 받았다.
이때 DN솔루션즈의 기업가치는 약 2조6천억원으로 평가됐다.
시장 참여자들은 DN솔루션즈의 상장 후 시가총액을 3조원대로 전망한다.
지난해 말 기준 DN솔루션즈의 최대주주는 100% 지분을 보유한 지엠티홀딩스다. 지엠티홀딩스는 DN오토모티브[007340]의 100% 자회사다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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