MBK, 커넥트웨이브 지분 30% 공개매수…자진 상장폐지
주당 1만8천원, 3천억원 규모
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 포트폴리오 기업인 이커머스 플랫폼 커넥트웨이브[119860] 공개매수를 진행한다.
약 3천억원을 들여 잔여 지분을 모두 매수한 뒤 코스닥시장에서 자진 상장폐지할 예정이다.
[출처: MBK파트너스]
MBK파트너스는 29일 이러한 내용의 공개매수신고서를 공시했다.
MBK파트너스는 이날부터 다음 달 24일까지 26일간 자기주식과 창업자 보유 지분을 제외한 지분 전량(1천664만7천864주)을 주당 1만8천원에 매수한다.
공개매수 가격은 공개매수일 직전 1개월과 3개월 동안의 거래량 가중산술평균주가에 각각 25.8%와 22.6%의 프리미엄을 적용했다.
공개매수 대상 주식은 잠재발행주식 총수의 29.61%로, 매수 규모는 2천997억원이다.
MBK파트너스는 공개매수 응모율에 상관없이 응모 주식을 전부 매수할 예정이다.
MBK파트너스는 "회사의 상장폐지를 통해 경영활동의 유연성과 의사결정의 신속함을 확보하고자 한다"고 밝혔다.
현재 특별관계자를 포함한 MBK파트너스의 커넥트웨이브 지분율은 58%다.
이는 커넥트웨이브의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)가 모두 주식으로 전환되고, 주식매수선택권이 전부 행사되는 것을 전제로 한 지분율이다.
MBK파트너스는 지난 2022년 5호 블라인드 펀드를 이용해 코리아센터와 다나와를 인수한 뒤 같은 해 말 두 회사를 합병해 커넥트웨이브를 출범시켰다.
커넥트웨이브는 지난해 매출 4천603억원, 영업이익 365억원을 기록했다.
이번 커넥트웨이브 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다.
커넥트웨이브 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 공개매수에 응할 수 있다.
hskim@yna.co.kr
김학성
hskim@yna.co.kr
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