롯데카드, 신종자본증권 공모 발행…최대 1천780억 규모
7일부터 수요예측, 금리 희망밴드 5.5~6.1%
(서울=연합인포맥스) 양용비 기자 = 롯데카드는 공모 방식을 통해 최대 1천780억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 2일 밝혔다. 발행 시기는 14일로 7일부터 수요예측에 돌입한다.
신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권이다. 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 더 높일 계획이다.
발행금액은 900억원이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년이다. 롯데카드 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다.
특히 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다.
수요 예측은 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 대표주관사는 NH투자증권이다.
2023년 말 기준 롯데카드 조정자기자본비율은 14.96%, 레버리지배율은 7.01배로 규제 범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중이다. 롯데카드는 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 후반, 레버리지배율은 6배 중반 수준으로 개선될 것으로 기대된다.
롯데카드 관계자는 "지난해 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세를 바탕으로 영업수익은 전년동기 대비 23.0%, 자산은 7.6% 성장해 수익 창출력이 한 단계 더 성장했다"며 "이번 신종자본증권 공모를 통해 건전한 성장을 위한 자본적정성을 확보하고, 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 향상시킬 계획이다"라고 말했다.
ybyang@yna.co.kr
양용비
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