'어린이 손님' 모신 KCGI주니어펀드 수익률 호조세
(서울=연합인포맥스) 박형규 기자 = '어린이 펀드'로 분류된 상품 수익률을 분석한 결과 KCGI주니어펀드가 고른 수익률 성과를 보인 것으로 나타났다.
5일 금융투자업계에 따르면 어린이 펀드로 분류된 22개 펀드 상품 가운데 KCGI자산운용의 KCGI주니어펀드가 6개월에서 5년에 이르기까지 전 구간에서 수익률 상위권을 차지했다.
6개월과 2년 구간 수익률은 각각 27.5%, 23.7%로 1위에 올랐고 나머지 구간에서는 모두 수익률 2위를 기록해 고른 성과를 보였다.
안정적인 수익 성과에 순자산액은 지난달 말일 기준 1천억원을 넘어섰다. 미래에셋우리아이3억만들기펀드에 이어 어린이 펀드로는 유일하게 순자산 1천억원 고지를 밟았다.
KCGI주니어펀드는 20세 이하만 가입할 수 있는 연령 제한 상품이다. 미성년 자녀 명의로 가입해 증여 용도로 활용되는 것이 일반적이다. 주로 미국 주식을 중심으로 한국, 일본, 대만 종목까지 편입한 포트폴리오에 기반해 운용되고 있다.
업종별로는 정보기술과 경기민감소비재 업종 등 성장산업 위주의 구성 비율을 보이고 있다.
최근 KCGI자산운용은 6월 말까지 증여세 신고 대행 서비스를 무료로 제공하는 등 어린이 고객 유치에 힘 쏟고 있다.
KCGI자산운용 관계자는 "미성년자의 경우 적립식 펀드를 이용해 매달 18만9천원을 10년 납으로 설정할 경우 증여세 없이 증여 신고가 가능하다"며 "어린이들에게 자산 증식의 개념을 인식하게 하고 투자 습관을 만들어준다는 측면에서 어린이 펀드 투자의 의의가 있다"고 강조했다.
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hgpark@yna.co.kr
박형규
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