CNBC "지난 5년간 두 자릿수 수익률 ETF는 '세 개'"

<스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 일봉 차트:인포맥스 제공>

(서울=연합인포맥스) 배수연 기자 = 지난 5년동안 두자릿수의 연간 수익률을 기록한 상장지수펀드(ETF)는 3개에 불과하다고 CNBC가 13일(현지시간) 보도했다.

전 세계 ETF 8천300여를 선별해 조사한 결과 미국에 상장된 'SPDR S&P Metals & Mining ETF'와 'VanEck Steel ETF', 일본에 상장된 'NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 ETF' 가 2019년 이후 매년 10% 이상 상승했다.

'SPDR S&P Metals & Mining ETF는 투자자들에게 금속 및 광업 부문에 대해 전반적인 노출을 제공한다. 알루미늄, 석탄, 구리, 금, 은, 귀금속 및 광물을 채굴하는 회사의 32개 주식에 투자하고 있다. 21억 달러 규모의 펀드 중 거의 절반은 철강을 가공하는 회사에도 투자됐다.

해당 ETF는 S&P 500 지수의 상승세도 웃돌았다. 해당 ETF는 지난 5년 중 2년 동안 총 누적 수익률 154%를 기록해 S&P 500의 누적 수익률 128%를 넘어섰다. 분석가들의 ETF 평균 목표주가는 향후 12개월 동안 17% 이상의 상승 잠재력을 시사했다.

VanEck Steel은 ETF(티커: SLX)는 철강 부문 단독 기업에 초점을 맞춘 27개 주식으로 투자를 집중했다. 알루미늄, 석탄, 구리, 금, 은, 귀금속 및 광물을 채굴하는 회사의 32개 주식에 투자하는 'SPDR S&P Metals & Mining ETF' 와 차별화되는 대목이다.

VanEck ETF도 지난 5년 중 4년 동안 S&P 500을 능가했다. 해당 기간 동안 누적 총 수익률은 148%다. 다만 해당 ETF는 현재 연초 대비로는 마이너스 수익률을 기록하고 있다. 향후 12개월 동안 분석가들의 평균 목표주가는 18% 이상의 상승 여력을 시사했다.

'Japan Equity High Beta Select 30 ETF는 '스마트 베타 ETF'다. 이러한 유형의 ETF는 어떤 주식을 포함할지를 식별하는 엄격한 규칙을 사용해 패시브 인덱스 투자와 액티브 관리의 요소를 결합한다. 해당 ETF는 주가 성과, 외환 영향, 모멘텀 등에서 베타가 높고 도쿄증시에서 가장 유동성이 높은 대형주를 편입하고 있다. 베타가 높다는 점은 변동성이 크다는 의미다.

스마트 베타 ETF의 목표는 시장을 웃도는 수익을 창출하거나, 투자자의 투자 목표와 프로필에 더 잘 부합하는 투자 결과를 제공하는 것이다.이런 ETF는 투자자들에게 전통적인 관리형 펀드보다 저렴한 수수료를 제공할 수 있고 투자전략에 따라 다양한 선택지를 제공한다.

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