한투證·스티펠 합작회사 설립 1년 만에 성과…"한국금융 모범되겠다"

미국 현지 인수금융·사모대출 비즈니스 확대

(뉴욕=연합인포맥스) 온다예 기자 = 한국투자증권과 미국 스티펠 파이낸셜 그룹의 합작회사 'SF크레딧파트너스'가 설립 1년 만에 누적손익 흑자로 전환하며 업계의 주목을 받고 있다.

세워진 지 2년도 채 안 된 신생 합작회사가 흑자를 기록하는 건 드문 일이다. 글로벌 사업의 구심점으로 미국을 지목한 한국투자증권은 SF크레딧파트너스를 통해 미국 현지에서 인수금융·사모대출 비즈니스를 확대한다는 방침이다.

지난 15일(현지시간) 미국 뉴욕에서 만난 한정희 SF크레딧파트너스 대표는 "한국투자증권의 자본력과 스티펠의 인수합병(M&A)·차입매수(LBO) 역량이 만나 글로벌 금융시장에서 보기 힘든 조인트벤처가 탄생했다"며 회사를 소개했다.

그는 "스티펠은 중견기업이지만 좋은 딜(거래)도 많고 리스크 관리가 매우 잘되는 회사"라며 "스티펠과 한국투자증권 간의 시너지 효과가 일어나면서 SF크레딧파트너스는 설립된 지 1년 반밖에 안 됐지만, 벌써 눈에 띄는 성과가 나고 있다"고 말했다.

SF크레딧파트너스는 지난해 1월 한국투자증권과 스티펠 파이낸셜 그룹이 만든 합작회사다. 약정 자본금은 2억달러로, 한국투자증권이 이 중 65.1%를 내고 스티펠이 24.9%, 우리은행이 10%를 납입하기로 했다.

SF크레딧파트너스는 비은행 금융사에서 투자금을 받아 중견·중소기업에 직접 대출하는 '미들마켓 론'(Middle Market Loan, 중소·중견기업 직접대출)에 주력하고 있다.

리파이낸싱이나 인수·합병(M&A), 회사 운영 등에 필요한 자금을 기업에 대출 형식으로 조달하는데, 해당 사업은 미국 현행법상 글로벌 대형 은행들의 직접 참여가 제한된 '틈새시장'이기도 하다.

지난해 금리인상 여파로 글로벌 M&A·LBO 시장이 크게 위축됐으나 SF크레딧파트너스는 같은 해 하반기부터 본격적인 사업을 시작해 올해 5월 누적손익 흑자로 전환했다.

지난 4월 말 기준 SF크레딧파트너스의 운용자산은 6천700만달러, 올해 말까지 운용자산을 2억달러 규모로 키운다는 게 회사의 목표다.

한 대표는 회사가 단기간에 성장할 수 있었던 배경에 대해 "스티펠의 인프라를 그대로 사용하면서 초기 투자 비용도 덜 들었고 스티펠의 IB 역량을 바로 자본력에 투입할 수 있었다"고 설명했다.

그러면서 "스티펠은 IB 기반이나 M&A 자문 역량이 매우 강한데, 이에 파생되는 인수금융 딜을 SF크레딧파트너스가 따오고 있다"며 "지난해 4분기부터 최근까지 시장에서 이뤄진 주요 딜 16개 중에 6개에 SF크레딧파트너스가 참여했다"고 말했다.

한 대표는 회사가 앞으로도 지속적으로 성장할 것이라며 기대를 숨기지 않았다.

한 대표는 "SF크레딧파트너스 자본금은 현재까지 절반가량 납입된 상태"라며 "지금도 성과가 나오고 있는데, 내년에 2억불이 모두 출자돼 비즈니스가 본격화되면 회사가 얼마만큼 성장할지 기대된다"고 말했다.

그러면서 "SF크레딧파트너스의 수평적인 기업 문화와 효율적인 의사결정 과정을 지켜보면서 한국금융의 모범이 됐으면 좋겠다는 생각을 했다"며 "한국금융이 한 발짝 앞으로 나아갈 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

dyon@yna.co.kr