'슈퍼리치' 잡은 삼성증권 "패밀리오피스 고객 자산 30조 돌파"

(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = '슈퍼리치' 고객을 잡기 위해 전담 조직을 설립한 삼성증권의 패밀리오피스 고객 자산이 30조원을 돌파했다. 삼성증권은 지난 2020년 패밀리오피스 전담 서비스를 시작했는데, 그간 모인 30조원의 자산은 우리나라 7대 공제회의 평균 자산을 뛰어넘는 규모다.

삼성증권은 지난 5월 말 기준 패밀리오피스 고객 자산이 30조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 패밀리오피스 서비스를 이용하는 가문의 수는 100곳을 돌파했다.

삼성증권은 지난 1월 슈퍼리치 고객 전담 조직인 'SNI 패밀리오피스센터'를 개소하고 5개월 만에 고객 자산 10조원을 추가 유치했다. 100여곳의 서비스 이용 가문 중 20곳은 이 시기 유입됐다.

가문별 평균 자산은 3천억원 수준이다. 100곳의 고객 중 전통 부유층은 50%, 스타트업 창업자 및 종사자는 20%, 보유 지분을 매각한 오너는 30%로 나타났다.

특히 최근 지분 매각 이후 현금을 보유한 오너의 숫자가 늘어난 점도 주목할만하다. 이들은 인수·합병(M&A)을 통해 확보한 자산을 위탁해 안정적으로 운용하려는 성향을 보인다.

패밀리오피스 고객의 특징은 3가지로 분석됐다. 3개 이상의 자산군에 분산 투자하거나, 기관투자자급의 장기투자 성향을 나타냈다.

패밀리오피스 고객의 실질 투자자산을 분석한 결과 평균적으로 67%의 금융상품, 주식 20%, 현금 13%를 보유했다. 특히 자산 중 40% 이상을 채권으로 구성해 안정성을 높였으며, 실질 자산 중 달러 자산의 비중이 25.4%로 통화에 대한 분산투자에도 적극적인 모습을 보였다.

삼성증권은 패밀리 오피스 고객의 장기투자 욕구를 충족하기 위해 공동 투자 기회를 제공하고 있다. 삼성증권은 글로벌 운용사의 사모대체펀드를 국내에 독점 공급하고, 국내 비상장 기업의 프로젝트 딜 등 전용 상품 30개를 마련했다. 이 상품에 몰린 고객 자산은 1조원 규모다.

특히 상장사 구조화 상품 1천150억원, 해외 AI 반도체 비상장 기업 프로젝트 딜 710억원, 사모대체펀드 550억원 등 올해 상반기에만 2천400억원 이상의 패밀리오피스 전용 상품이 제공됐다.

이들은 투자 정보를 적극적으로 수집하며 세무, 부동산 등 컨설팅 이외의 고도화 서비스에 대한 관심도 컸다.

특히 금융을 전공하지 않은 패밀리오피스 자녀를 위한 금융 교육 서비스도 큰 인기를 끌었다. 삼성증권에서는 세무·부동산·경제·투자 기초와 같은 심화 학습 커리큘럼을 구성해, 고객별 1대1 교육을 제공 중이다.

삼성증권 WM부문장 박경희 부사장은 "삼성증권은 2002년 국내 증권업 최초로 자산관리업을 시작한 이래 2010년 업계 최초 초부유층 전용 SNI 브랜드 론칭, 2020년 패밀리오피스 서비스 론칭 등 국내에서 초고액자산가 자산관리서비스를 선도해 왔다"고 설명했다.

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