SK바이오, 독일 백신 위탁생산기업 인수…3천390억 투자(종합)

(서울=연합인포맥스) 김용갑 기자 = SK바이오사이언스가 글로벌 톱10 수준의 독일 백신 위탁생산기업을 인수한다고 27일 밝혔다.

SK바이오사이언스는 독일의 글로벌 제약·바이오 기업 클로케(Klocke) 그룹과 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 전문회사 IDT 바이오로지카(Biologika) 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카가 총 6천560억원 규모의 기업가치를 지닌 글로벌 기업이라고 설명했다.

IDT 바이오로지카는 1921년 설립됐으며 독일과 미국에서 사업을 운영하는 대형 바이오기업이다.

공정·분석법 개발과 함께 임상부터 상업 단계까지 백신·바이오 전 영역의 원액과 완제를 생산하고 있다. 직원은 약 1천800여 명에 달한다.

SK바이오사이언스는 독일에 설립한 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부를 취득한다.

또 유상증자를 통해 발행하는 약 7천500만 유로(약 1천120억원) 신주도 취득한다. 이에 따라 IDT 바이오로지카 지분 60%를 약 3천390억원에 취득하기로 했다.

주식 매입을 마치면 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카 최대주주가 된다.

클로케 그룹은 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하며 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 확보한다.

SK바이오사이언스는 약 2천630억원의 현금으로 인수 절차를 마무리한다고 설명했다.

향후 SK바이오사이언스와 클로케 그룹은 IDT 바이오로지카를 공동 운영하며 경영 안정성과 성장성을 도모하기로 했다.

SK바이오사이언스는 이번 거래로 ▲매출 2배 수준 신장 ▲미국과 유럽 등 선진국 기준의 품질을 충족하는 생산역량과 고객 네트워크 확보 ▲미국과 유럽 한국 등에서 통합 인프라 구축 등을 기대할 수 있다고 전했다.

또 SK바이오사이언스는 미국 의약품 제조품질관리기준(cGMP) 제조 인프라를 확보한다고 설명했다.

이를 기반으로 미국과 유럽 등 선진국을 겨냥해 포트폴리오를 확장하고 항암 바이러스와 세포유전자치료제(CGT) 등 신규 바이오 영역으로 진출하는 게 가능해진다.

SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 견고한 매출을 기반으로 SK바이오사이언스 재무성과에도 기여할 것으로 전망했다.

IDT 바이오로지카는 코로나19 백신을 위탁생산하던 2022년 3억 1천200만 유로(약 4천660억원)로 역대 최대 매출을 기록했다.

지난해에도 약 2억7천500만 유로(약 4천100억원) 매출을 냈다.

IDT 바이오로지카는 상각전영업이익(EBITDA)도 2022년 3천300만 유로(약 500억원), 지난해 1천600만 유로(약 240억원)를 기록했다.

SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카 매출을 2배 이상으로 끌어올리고 영업이익도 매출 대비 20% 이상으로 만든다는 목표를 세웠다.

SK바이오사이언스 안재용 사장은 "이번 지분 인수 거래는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 선진국과 글로벌 시장 진출을 본격화하기 위해 이번 거래를 진행했다"며 "투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수"라고 설명했다.

ygkim@yna.co.kr