[채권-오전] 금리 상승…글로벌 금리 조정 연동·환율 주시

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

간밤 미 국채 금리의 흐름에 연동되면서 외국인 동향과 환율 추이를 예의주시하는 장세가 이어지고 있다.

27일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 오전 11시 11분 현재 전 거래일 대비 2.6bp 오른 3.234%에 거래됐다.

10년 금리는 3.6bp 오른 3.311%를 나타냈다.

3년 국채선물 7틱 내린 105.07을 기록했다. 외국인은 1천541계약 순매수했고 증권이 5천426계약 순매도했다.

10년 국채선물은 36틱 내린 114.19에 거래됐다. 외국인이 1천739계약 순매도했고 증권이 1천9계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.86포인트 하락한 133.80을 기록했다. 오전 중 거래는 34계약 이뤄졌다.

◇ 오후 전망

시장참가자들은 이번주 후반 미국의 개인소비지출(PCE) 발표를 앞두고 외국인 매매 동향과 환율 추이를 주시하는 장세가 이어지겠다고 내다봤다.

한 은행의 채권 딜러는 "펀더멘탈만 보면 지금은 환율이 가장 고민거리다"며 "달러-원 환율에 대해 1,400원은 막아내겠다는게 지금까지 당국의 스탠스인데, 달러-엔 환율이 160엔을 넘겨서 불안한 상황"이라고 말했다.

그는 "금리도 로컬기관에서는 현 레벨에 대해 의문을 갖고 있어서 지난주부터 이어온 외국인 국채선물의 대규모 매수에 이끌리고 있다"고 언급했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "글로벌 물가 상향 서프라이즈로 미 국채 금리가 PCE 발표를 앞두고 경계감이 확대되면서 기술적 조정을 본 것으로 보고 있다"고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 3.3bp 오른 3.241%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 3.6bp 상승한 3.311%로 개장했다.

전일 미국 2년 국채 금리는 0.30bp 상승해 4.7580%, 10년 금리는 8.20bp 올라 4.3340%를 나타냈다.

간밤 주요국 중앙은행의 통화정책 전망에 대한 여러 의견이 나왔다.

미쓰비시UFJ금융그룹(MUFG)은 호주의 5월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회한 것을 근거로 호주중앙은행(RBA)이 오는 8월 금리를 다시 올릴 가능성이 있다고 진단했다.

올리 렌 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 연말까지 두 번 금리를 더 내려 최종금리가 2.25%에서 2.50% 사이에 있을 거란 기대가 합리적이라고 했다.

한국은행 뉴욕사무소는 현재 월가에서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리를 한 차례, 혹은 한두 차례 정도 더 인하할 수 있다고 보는 전망이 대세라고 전했다.

한편, 간밤 진행된 미 국채 입찰에서 5년물 국채금리는 4.331%로 결정됐다. 지난 6번의 입찰 평균 금리는 4.271%였다. 응찰률은 2.35배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.39배를 약간 밑돌았다.

미국의 5월 신규 주택 판매(계절 조정치)는 전월 대비 11.3% 급감한 61만9천채로 집계됐다. 전년 동월 대비로는 16.5%나 감소했으며 시장 예상치는 64만채였다.

간밤 달러-엔 환율은 당국의 구두개입에도 160엔을 넘어서며, 37년만에 최고치를 경신했다.

개장 전 한국은행은 '2024년 6월 기업경기조사'를 통해 6월중 전산업 기업심리지수(CBSI)는 95.7로 전월 대비 2.8포인트(p) 상승한 것으로 나타났다고 밝혔다. 기업심리가 4개월 연속 개선세를 보인 것이다.

일본의 5월 소매판매는 전년 동월 대비 3.0% 증가해 시장 예상치를 웃돈 것으로 집계됐다.

오전 중 정부는 지난 2021년 이후 3년만에 달러화 표시 외평채 발행에 성공했다고 밝혔다. 외평채의 발행금리는 미국 국채 5년물에 24bp가 가산된 4.576%였는데, 가산금리가 역대 최저를 경신했다.

아울러 정부는 5조원 규모의 공급망 기금을 가동해 경제안보 품목과 서비스 안정에 기여한 기업을 지원한다고 밝혔다.

달러-원 환율은 전장 대비 0.7원 오른 1,389.40원에 거래되고 있다.

아시아 시장에서 미 국채 2년물은 0.4bp, 10년물은 1.0bp 추가 상승했다.

3년 국채선물은 5만2천여계약 거래됐고, 미결제약정은 3천248계약 늘었다.

10년 국채선물은 3만6천여계약 거래됐고, 미결제약정은 966계약 늘었다.

jhson1@yna.co.kr