안재용 SK바이오 사장 "IDT 바이오로지카 지분 60% 인수…전략적 파트너십"

"IDT 인수, 그룹 리밸런싱 일환"…추가 M&A 가능성 열어두기도

(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = SK바이오사이언스가 글로벌 톱 10 수준의 독일 백신 위탁생산기업인 IDT 바이오로지카를 인수한다. 특히 이번 인수는 기존 주주인 클로케 그룹이 남는다는 점에서 전략적 파트너십이라는 점이 강조됐다.

이번 인수 역시 SK그룹이 현재 추진하는 리밸런싱(경영 효율화)의 일환이라는 게 SK바이오사이언스 측의 설명이다. 여기에 추가 인수·합병(M&A) 가능성도 열어뒀다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 27일 은행회관에서 열린 기자간담회에서 "기존 IDT 최대주주인 클로케 홀딩스 측에서 40%의 지분으로 남겠다고 밝혔다"며 "엑시트가 아니라 함께 (기업을) 키우자는 의미로 40% 지분 잔류하는 것"이라고 말했다.

SK바이오사이언스는 이날 독일의 글로벌 제약·바이오 기업 클로케 그룹과 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 전문회사 IDT 바이오로지카 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

IDT 바이오로지카는 1921년에 설립돼 독일과 미국을 중심으로 운영하는 대형 바이오 기업으로 미국, 유럽 외 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 트랙 레코드를 보유한 기업이다.

SK바이오사이언스는 독일에 설립된 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 신주를 포함한 회사 지분 60%(3천390억 원)를 취득하기로 했다.

클로케 그룹 역시 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하면서 약 760억 원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 새로 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 2천630억 원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리한다.

이번 인수를 두고 자사의 부족한 점을 메운다는 점에서 '최적의 딜'이라고 평가했다.

안 사장은 "2022년 8월 빌게이츠가 SK바이오사이언스를 두고 전 세계 백신 회사 중 프로세스 디벨롭먼트 역량이 최고라고 평가했다"며 "그 역량과 IDT가 결합한다면 폭발적인 시너지가 날 것"이라고 말했다.

IDT 바이오로지카 인수가 SK바이오사이언스 전략에도 긍정적인 영향을 미친다고 강조했다.

안 사장은 "SK바이오사이언스가 송도에 프로세스 디벨롭먼트 센터를 짓고 있고 내년 5월 준공된다. 모든 리서치 등은 송도에서 이루어질 것"이라면서 "세계 최첨단 기술을 IDT 공장을 포함해 각지 공장에도 공유된다"고 말했다.

이어 "IDT를 인수해 SK바이오사이언스가 5년이란 시간을 샀다고 평가한다"며 "유럽 최고 수준 설비를 시간과 함께 샀다고 생각한다"고 부연했다.

한편, 이번 인수를 두고 SK그룹 차원에서 추진 중인 리밸런싱의 일환이라고 설명했다.

안 사장은 "SK그룹 전체에서는 영역별로 리밸런싱, 즉 최적화 작업을 이루어지고 있다"며 "이번 딜은 그 일환에서 체결됐다. 리밸런싱 흐름과 같이한다고 볼 수 있다"고 말했다.

기존 투자 계획은 축소될 수 있으나, 추가 M&A의 가능성은 여전히 열어뒀다.

안 사장은 "작년 4월 SK바이오사이언스가 앞으로 5년 동안 2조4천억 정도 투자하겠다고 말씀드렸으나 많은 변화가 있다 보니 전체 투자 계획은 축소될 수 있다"며 "추가적인 M&A는 관심이 있다. 좋은 회사를 좋은 가격에 살 수있는 기회라고 생각해 추가로 살펴볼 것"이라고 했다.

joongjp@yna.co.kr