한앤컴퍼니, 역대 최대 '4.7조' 블라인드 펀드 조성 완료
당초 목표 초과 달성…매번 이전 펀드보다 규모 늘려
3호 펀드 DPI 30%↑…우수한 투자 성과에 LP 러브콜
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 한국 투자 전용 펀드로는 역대 최대인 34억달러(약 4조7천억원) 규모의 펀드 조성을 완료했다.
고금리 장기화로 적잖은 운용사가 펀드레이징에 어려움을 겪는 가운데, 한앤컴퍼니는 검증된 투자 실적을 바탕으로 블라인드 펀드의 규모를 한층 더 키웠다.
[출처: 한앤컴퍼니 홈페이지]
11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한앤컴퍼니는 최근 4호 블라인드 펀드 조성을 마쳤다.
펀드 규모는 약 34억달러로, 당초 목표로 했던 32억달러를 초과 달성했다. 한국만을 투자 지역으로 하는 펀드 중 가장 많은 금액을 모았다.
아울러 2011년 첫 번째 블라인드 펀드를 7억5천만달러로 결성한 이래, 2호(19억달러)와 3호(32억달러)에 이어 펀드 규모를 매번 확대하는 데에도 성공했다.
출자자(LP) 구성은 아시아 35%, 북미 30%, 중동 20% 등 전 세계에 고르게 분포했다.
3호 펀드에 1억달러 이상 출자한 LP의 93%가 재출자(리업)에 나섰다.
업계에서는 한앤컴퍼니의 성공적인 펀드레이징이 그간 누적된 투자 성과에서 비롯된 것으로 해석한다.
한앤컴퍼니가 2019년 결성한 3호 펀드는 30% 이상의 DPI(납입금 대비 분배율)와 IRR(내부수익률)을 기록하고 있다.
1호와 2호 펀드도 각각 20% 초중반대의 IRR을 올리고 있다.
통상 PEF 운용사가 8% 이상의 IRR을 기록하면 성과보수를 받는 것을 감안할 때 우수한 실적이라는 평가가 나온다.
실제로 최근 글로벌 LP들은 검증된 투자 실적을 가진 대형 운용사에 자금을 맡기는 보수적인 출자 기조를 보이고 있다.
한앤컴퍼니는 지난 2010년 모건스탠리 출신의 한상원 대표가 설립했다.
지금까지 35건의 경영권 인수(바이아웃) 투자를 집행했으며, 누적 투자 규모는 277억달러다.
원칙에 기반한 투자와 보수적인 위험 관리, 장기적 관점의 기업가치 제고를 주요 전략으로 삼고 있다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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