해양진흥공사, 4억달러 규모 포모사 채권 발행
24.07.11.
읽는시간 0분
(세종=연합인포맥스) 이효지 기자 = 한국해양진흥공사는 11일 미 달러화 표시 포모사채권 4억달러어치를 공모 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.
전날 발행된 포모사채권은 5년 만기 변동금리로 발행됐으며 가산금리는 SOFR에 88bp가 붙은 수준이다.
이는 해진공 채권 유통금리보다 13bp 낮은 수준이다.
최초 제시금리는 SOFR 대비 90bp 높은 수준이었으며 발행이 시작된 뒤 주문 접수가 견조해 10억달러가 넘는 수요를 확보했다.
투자자들은 대만, 아시아가 주를 이뤘고 중동지역 기금과 유럽 투자자들이 추가 주문하면서 당초 계획한 3억달러보다 1억달러 증액 발행됐다.
공사는 "지속적인 국제 금융시장 모니터링을 통해 대만의 풍부한 달러 유동성과 변동금리 채권에 대한 시장 수요를 적절히 활용해 기존 채권의 유통금리보다 낮은 금리에 자금을 조달했다"고 평가했다.
공사는 지난해 외화채 시장에 데뷔한 뒤 해외 투자자 대면 미팅을 지속적으로 진행해 인지도를 높이기도 했다.
공사는 지난해 9월 8천만달러 규모의 포모사채를 사모 발행한 바 있다.
이번에 조달한 자금은 국적선사의 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 등 해운·항만·물류산업 경쟁력 강화에 활용될 예정이다.
이번 발행은 크레디아그리콜, 스탠다드차타드, 소시에테제네랄이 주관했다.
hjlee2@yna.co.kr
저작권자 © 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지
이효지
hjlee2@yna.co.kr
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
